第一回 幸城南面试皇孙 承圣谕阻止传贤 第二回 刘基就人论兴衰 太祖顺天传大位
第三回 姚广孝生逢杀运 袁柳庄认出奇相 第四回 席道士传授秘术 宗和尚引见英君
第五回 姚道行借卜访主 黄子澄画策劝君 第六回 建文帝仁义治世 程教谕术数谈兵
第七回 葛诚还燕复王命 齐黄共谋削诸藩 第八回 徐辉祖请留三子 袁忠彻密相五臣
第九回 避诏书假装病体 凑天时暗接龙须 第十回 北平城燕王起义 夺九门守将降燕
第十一回 攻王城马俞败走 夺居庸二将成功 第十二回 设奇计先散士卒 逞英雄杀入怀来
第十三回 燕王定计取两城 炳文战败回真定 第十四回 李元帅奉诏北征 康御史上疏直言
第十五回 燕王智袭大宁城 刘贞误坠反间计 第十六回 李元帅屯师北地 瞿都督保帅南奔
第十七回 掩败迹齐黄征将 争战功南北交兵 第十八回 燕王乘风破诸将 景隆星夜奔济南
第十九回 铁铉尽力守孤城 盛庸恢复诸郡县 第二十回 燕王托言征辽东 张玉暗袭沧州城
第二十一回 假示弱燕王欺敌 恃英勇张玉阵亡 第二十二回 闻捷报满朝称贺 重起义北平誓师
第二十三回 明降诏暗调兵马 设毒谋纵火焚粮 第二十四回 间计不行于父子 埋伏竟困彼将士
第二十五回 梅驸马淮上传言 何将军小河大捷 第二十六回 魏国公奉旨助战 李都督恃勇身亡
第二十七回 燕大王料敌如神 何将军单骑逃脱 第二十八回 燕王耀兵大江上 建文计穷思出亡
第二十九回 欲灭迹纵火焚宫 遵遗命祝发遁去 第三十回 梦先帝驾船伺候 即君位杀戮朝臣
道衍拜完，出了观门，走在路上，心中暗想道：“我看此老年纪虽大，两眼灼灼有光，举动皆有深心，定然是个异人，万万不可当面错过。”回到庵中，志志诚诚又斋戒了三日。到第四日凌晨，便照旧执香，走到小殿来。只见殿旁小门已将乱砖砌断，无路可人；立在门边往里细听，静悄悄绝无人声。道衍嗟叹不已，要问人，又无人可问，只得闷闷的走了出来。刚走出观前，忽见个小道童
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