三年癸卯（清康熙二年），永曆訃至于臺灣，經猶奉明正朔，稱永曆十七年。去歲黃昭之圖經也，鄭泰實與其謀，且將導清兵；至是事露。經偽不知，託入澄，過金門置酒，邀泰縊之；泰子纜緒、弟鳴駿亡降清。籍泰家，積貲累巨萬（鄭成功傳。「導清兵」，據華夷變態）。初，成功以泰為戶官，掌轉運饟餉、諸洋貿易，其舶歲至長崎。至是經閱其貨籍，所交易銀貨寄積長崎者猶多；因貽書長崎奉行云：「乞泰所托貨，以為滅虜資」。鳴駿亦貽書長崎奉行曰：「兄泰無罪，經殺而奪貸。鳴駿將假清兵而討經報讎，兄泰所托于貴地貨，無付之經，而返賜我」。不報。後泰孫奎、鳴駿子按復奉書請之，于是長崎奉行悉返給焉；龔二娘、黃熊守齎奎、接書並儀物來謝之（華夷變態）。泰黨皆降于清。清主于是銳意南征，遣人約紅夷合兵攻島（鄭成功傳）。十月，繼茂、率泰、滿帥郎賽合紅夷出泉州，提督馬得功出同安，黃梧、施琅出漳州（鄭成功傳、耿精忠傳）；經令全斌禦之。斌馳艨艟奮擊，往返如飛，紅夷砲不能中，諸軍不敢進，得功為斌所殺。既而大軍麇至，眾寡不敵，經退保銅山。清兵入島墮城，略寶貨、婦女而去，兩島之民爛焉。十一月，杜輝降；十二月，寇云霄，為清王晉功所敗（鄭成功傳）。
四年甲辰（清康熙三年），三月，黃廷、周全斌、林順等皆降，獨永華、錫範等不改節。及經返臺，庶政悉委永華。永華為政頗雜儒雅，與民休息。改東都為東寧府，陞天興、萬年二縣為州（鄭成功傳。東寧府，據臺灣紀略）；前後招納諸省兵民以實之（臺灣紀略）。分諸將土地；安居逸處，視無西意（鄭成功傳）。
五年乙巳（清康熙四年），清提督施琅疏請攻臺，拜靖海將軍；船至外洋，遭颶風，不克。清主招還琅、全斌于京，其餘歸降將駐之各省（鄭成功傳）。
九年己酉（清康熙八年），清主命率泰及滿貝勒明珠、蔡毓榮等至漳，令興化知府慕天顏招諭經，文書往返；經答率泰書云：「蓋聞佳兵不祥之器，其事好還；是以禍福無常倚、強弱無常勢，恃德者興、恃力者亡。曩歲思明之役，不佞深憫生民疾苦暴露，兵革連年不休，故遂全師而退；遠絕大海，建國東寧，于版圖疆域之外，別立乾坤。自以為休兵息民，可相安于無事矣。不謂閣下猶有意督過之，欲驅我叛將，再啟兵端。豈未聞陳軫蛇足之喻與養由基善息之說乎？夫苻堅寇晉，力非不強也；隋煬征遼，志非不勇也。此二事，閣下之所明知也。況我之叛將逃卒，為先王撫養者二十餘年，今其歸清者非必盡忘舊恩而慕新榮也；不過憚波濤、戀鄉土，為偷安計耳。閣下所以驅之東侵而不顧者，亦非必以才能為足恃、心跡為可信也；不過以若輩叵測，姑使前死，勝負無深論耳。今閣下待之之意，若輩亦習知之矣；而況大洋之中，晝夜無期，風雷變態，波浪不測。閣下兩載以來，三舉征帆，其勞費得失既已自知，豈非天意之昭昭者哉？所云夷、齊、田橫等語，夷、齊千古高義，未易齒冷；即如田橫，不過三齊一匹夫耳，猶知守義不屈。而況不佞世受國恩、恭承先訓者乎！倘以東寧不受羈縻，則海外列國如日本、琉球、呂宋、廣南，近接浙、閩，豈盡服屬？倘以敝哨出沒為虞，實緣貴旅臨江，不得不遣舟偵邏。若夫休兵息民，以免生靈塗炭，仁人之言，敢不佩服。至于厚爵重祿，永世襲封，海外孤臣無心及此。敬披□言，仰祈垂鑑」。其復明珠書云：「蓋聞麟鳳之姿，非藩樊所能囿；英雄之規，非遊說所能惑。但屬生民之主輔，宜以覆載為心，使跂行喙息咸蒙其澤；匹夫匹婦有不安其生者，君子恥之。頃自遷界以來，四省流離，萬里丘墟，是以不榖不憚遠隱，建國東寧；庶幾寢兵息民，相安無事。而貴朝尚未忘情于我，以致海濱之民流亡失所，心竊憾之。閣下銜命遠來，欲為生靈造福，流亡復業，海宇奠安，為德建善；又陪使所傳，有不削髮登岸及置貿衣冠等語，言頗有緒，而臺諭傳未詳悉，唯諄諄以迎敕為辭。事必前定，而後可以寡悔；言必前定，而後可以踐跡；丈夫相信于心，披腹見膽，磊磊落落，何必遊移其說。特遣刑官柯平等面商妥當，不榖恭承先訓，恪守丕基，必不棄先人之業，以圖一時之利。唯是生民塗炭，惻焉在念；倘貴朝果以愛民為心，不榖不難降心相從，遵事大之禮。至通好之後，巡邏兵哨自當吊回。若夫沿海地方，俱屬執事撫綏，非不榖所與焉。不盡之言，俱存敝使口中，惟閣下教之，俾實稽以聞」。經謂清朝必欲招附，不如准朝鮮事例，遣柯平、葉亨于清，再申前議，清主不報；而時漸無事，天子厭兵，故置而不問。于是經令宣毅前鎮江勝等為遊徼，往來島上互市，沿海民因緣得利（鄭成功傳。按尚之信傳曰：「是歲經攻尚可喜，下東莞，可喜將迎降，于是將襲廣東；可喜殺其臣金光以謝曰：我抗衡上國者，光之為也」。而不記其月，他書亦無所見，附以俟後考）。
延寶元年癸丑（清康熙十二年），先是，三桂奉清主章帝命取滇省也，以蕩平功總統全師，鎮守云南，竊懷異志。而數戰之餘，以部下放舊散亡殆盡，所在凋敝，賦入不足；招致勇豪，講習陣法，廣通貨財，完修軍用。于是士馬精強、府庫殷富，士民翕然歸附，強藩雄鎮咸蒙籠絡。去歲秋，其異圖漸露；仁帝欲先發制之，以其有功不欲顯正罪，特召之移鎮關東。詔至，反謀益急；而患師出無名，稱拜別故君陵，易明衣冠，帥部下祭貴陽府永曆冢，慟哭以動人心。託事故緩行期，激部將殺清使者（吳三桂傳）；還云南（華夷變態）。是歲十一月，遂據云南、四川、貴州以叛（「十一月」，據鄭成功傳）。清貴州提督李本深、陝西提督王輔臣從而叛，陷河東諸州郡；陝西總鎮王屏藩據城為三桂西道主。于茲遣使臺灣及清福建靖南王耿精忠，使各起兵。經、精忠皆通款，將合從而滅清。事聞，清國大震（參取吳三桂傳、華夷變態。按三桂傳，以經、耿精忠通款系明年三桂僭號後；然據明年甲寅正月三桂檄文及精忠傳，在茲歲明矣，三桂傳蓋追記之耳，故今據二書而系茲歲）。
二年甲寅（清康熙十三年、偽周利用元年），正月，三桂稱擁立崇禎第三子而即帝位，改元周啟。檄四方曰：「本鎮深叨明朝世爵，統鎮山海關。一時李逆倡亂，聚賊百萬，橫行天下，旋寇京師。痛哉毅皇烈后之崩摧，慘矣東宮定藩之顛踣！文武瓦解，六宮紛亂，宗廟■〈目帝〉忽丘墟（「■〈目帝〉」恐「瞬」之誤），生靈流離塗炭；臣民側目，莫可誰何！普天之下，竟無仗義興師、勤王討賊；傷哉國運，夫復何言！本鎮獨居關外，矢盡兵窮，淚乾有血，心痛無聲。不得已，歃血訂盟，許虜藩封，暫借夷兵十萬，身為前驅，斬將入關，李賊遁逃。痛心若父重仇，冤不共戴；誓必親擒賊帥，斬首太廟，以謝先帝之靈。幸而賊遁冰消，渠魁授首。正欲擇立嗣君，更承宗社；封藩割地，以謝夷人。不意狡虜遂再逆天背盟，乘我內虛，雄據燕都；竊我先朝神器，變我中國冠裳。方知拒虎進狼之非，莫挽抱薪救火之誤。本鎮刺心嘔血，追悔無及。將欲反戈北逐，掃蕩腥氛，適值周、田二皇親密會太監王奉抱先皇三太子，年甫三歲（按莊烈帝第三子，定王炯也，崇禎十七年國變，年既十四，他無三歲皇子者矣。京城陷，帝崩時，三桂猶駐山海關，未入京，太監王承恩既殉死于煤山，三桂何得會承恩？檄文所言系詐偽，非實事也），刺股為記，寄命托孤，宗社是賴；姑飲泣隱忍，未敢輕舉。以故避居窮壤，養晦待時，選將練兵，密圖恢復，枕戈聽漏，束馬瞻星，磨礪兢惕者蓋三十年矣。茲彼夷君無道，奸邪高張。道義之儒，悉處下僚；斗筲之輩，咸居顯職。君昏臣暗，吏酷官貪，水慘山愁，婦號子泣。以致彗星流隕，天怨于上；山崩土裂，地怨于下；鬻官賣爵，士怨于朝；苛政橫暴，民怨于鄉；關稅重征，商怨于塗；徭役頻興，工怨于肆。本鎮仰觀俯察，正當伐暴救民、順天應人之日也。爰率文武臣士，共勷義舉。卜取甲寅年正月元旦寅刻，推奉三太子郊天、祭地，恭登大寶，建元周啟。檄示俯聞，告廟興師，刻期併發。移會總統兵馬上將軍耿、招討大將軍總統使世子鄭等，調集水陸官兵三百六十萬員，直搗燕山，長驅潞水；出銅駝于荊棘，照玉燭于金湯。義旗一舉，響應萬方，大快臣民之心，共雪天人之憤。振我神武，剪彼羶氛。宏啟中興之略，踴躍風雷；建盡萬全之策，嘯歌雨露。倘能洞悉時宜，隨風歸順，則草木不損，雞犬無驚。若有背順從逆，戀目前之私恩、忘中原之故主，據險扼隘抗我王師，即督鐵騎親征，搗巢覆穴，老稚不留、男女皆誅。若有儒生精諳兵法，奮拔巖榖，不妨獻策軍前，以佐股肱；自當量材優擢，無靳高爵厚封。其各省官員果有潔已愛民、清廉素著者，仍留仕；所催徵錢榖，封貯倉庫，印信、冊籍，賚解軍前。其有未盡事宜，別頒條約。各宜懍遵告誡，毋致血染刃頭。本藩幸甚，天下幸甚」（華夷變態。按本文脫下「幸甚」二字，今據本書所載譯文補之）。三桂甫出湖南（吳三桂傳、華夷變態），遂自僭大號，改常德府為行宮，築壇行即位禮，國號大周，改元利用。令其婿胡國柱共馬寶鎮成都，控搤滇、黔，通餉道；遣夏國相、李本深陷湖南，規進取；遣姪吳之茂破甘肅臨鞏，駐師隴右，謀據關中；姪吳世賓下廣西，清定南王孫延齡及提督馬雄降；馬承蔭攻廣東，清平南王尚之信降（吳三桂傳）。三月，耿精忠據福建，執清總督范承謨，殺建寧同知喻三畏以叛（鄭成功傳。精忠傳系前年者誤）。精忠，靖南王繼茂子也，父卒襲爵；嘗信讖文，久蓄異志。至是，遂從三桂叛，命將出仙霞嶺，破金華、衢、嚴、徽諸州。時天下漸無事，士民忘兵，故精忠兵所向皆捷（耿精忠傳）。馳騎傳檄，七建皆降。授清提督王進功、海澄公黃芳度、海澄總兵趙得勝、漳浦總兵劉炎以偽官，使其臣黃鏞于浙江（華夷變態）。清主遣和碩康親王征福建、浙江，平南將軍賴塔率大兵與耿軍相持江上（耿精忠傳。本書歲月不詳，今姑系于此）。四月，經檄四方曰：「中國之視夷狄，猶峨冠之視殘履；故資冠于履，則莫不惋忿，淪夏于夷，則孰不感愧？凡在血氣之倫，寧無羞惡之心。但運數使然，莫可奈何。是以犬豕餘孽輒干閏位，遂使我明三百年之天下，一旦淪胥為夷狄，豈盡無忠義之士哉？洪惟二祖列宗，豐功偉業，澤潤民生，踐土食毛，世承君德，即有亡國之禍，非有失道之主；而煤山龍馭，死守社稷，尤忠臣義士所椎心而感泣者也。狡虜徒以詐力奪我天下，竊據之後，為虐益深：烝婬之醜，上及骨肉，殺戮之慘，下逮狗彘；官方貪婪，役賦繁重，曆觀故元之政，未有敗壞如今日之甚者。我先王忘家為國，抗夷于方張之際，固嘗敗之于海澄、敗之于護國、敗之于鎮江、敗之于思明，所至殲其名酋、擒其渠帥者，不可勝計。即予嗣位之初，亦嘗敗之于烏沙，斬其偽侯馬得功；續以糧運不繼，因退屯東寧，生聚教訓者一十餘年。庶幾勾踐之圖，無墮先王之志。今者虜亂日甚，行事乖方，積惡已稔，天奪其魄；以致吳王倡義于滇南，耿王反正于閩中，平南、定南各懷觀望，秦、蜀、楚、越莫不騷動。人望恢復之心，家思執箠之遂；正符廿八之謠，遂應大虎之讖；此正夷虜數窮之會、龔行天誅之日也。予組練百萬、樓船數千，積榖如山，不可紀極。征帆北指，則燕齊可搗、遼海可跨；旋麾南向，則吳越可掇、閩粵可聯。陸戰而兕虎辟易，水攻而蛟龍震驚。所願與同志之士敦念故主之恩，上雪國家之仇，下救民生之禍；建桓文之偉業，垂青史之芳名。凡諸文武官吏，不論滿、漢，有能以城邑兵馬反正歸附者，各照原職加階委用；其有前系舊將、中道離去者，悉赦不究，一體收錄。方今以國事為重，不必以小嫌介意。間有奇才異能者，可赴軍前投牒，量才擢敘。大師所過，秋亳無犯，非得罪社稷及抗我戎行者，一無所問。嘉與士民，同建劻復之勳，永快昇平之樂。刊布直省，咸俾知聞」。其檄猶稱永曆正朔（華夷變態）。使禮官柯平入福州，報黃鏞之來。是月，潮州總兵劉進忠以城降于精思。精忠並清淑順公沈瑞軍，徙其家于饒平（鄭成功傳。「淑順公」，據華夷變態）。五月，精忠令得勝出兵，得勝不從而降經（鄭成功傳、耿精忠傳），經授興明伯左都督。經以陳永華為留守總制，率侍衛馮錫範、兵官陳繩武、吏官洪磊等奉永曆正朔，渡海而西（鄭成功傳）。自經東遷，安逸日久，故兵甲鈍敝，舟亦不多；精忠失望易侮，謂不如棄經而獨進取。經從精忠請借漳、泉二府以募兵，精忠難之。于是，耿、鄭交惡（鄭成功傳、華夷變態）。錫範進取同安，守將張學堯降，經授蕩鹵伯左先鋒；精忠始懼，遣都尉王進守泉州。進本清勇將，所謂老虎也，降耿而勇名稍衰。六月，進功子藩錫誘殺清泉州城守賴玉，逐進而降于經。經入泉，授藩錫指揮使；以其國事委錫範與繩武（鄭成功傳）。是月，三桂遣兵攻梧州。先是，琉球降本邦薩州守，而猶兩屬于清。其貢于清之塗，東寧兵奪貢船，劫使人、囚士卒、略貨物；琉球訴之薩州守，守白之江戶。後東寧商船至長崎，長崎奉行責東寧人，令納銀三百貫贖罪，以其銀贈琉球。經不平之，其歲止商舶不通長崎。適本邦相馬地方舶漂著東寧，東寧民囚而奴焉；經贖之，繕舟給衣糧歸長崎。長崎奉行白之江戶，幕府稱經厚誼，賜銀付歸船，且托以前所囚琉人還其國。是月，東寧留守楊英遺書長崎奉行曰：「日本與本國通好，彼此如同一家，與琉球不同；日國之民即如吾民，飄風到此，自應送回，豈有受謝之理，可將原銀送還。其琉球貢虜船在虜地，吾師自攻虜，孰辨為琉球之船？琉球並無一船來通、一書來說，而興詞投告，以致日國兜留我銀，有傷鄰誼，過自在彼。倘琉球有書來說，本藩亦不靳發還，敬將原銀二千兩付官商蔡未繹，請為轉啟上將軍」（華夷變態）。七月，清兵圍進忠于潮州城，精忠不能救；進忠納款于經，經授以定鹵伯前提督，遣援勦左鎮金漢臣率舟師援之。漢臣敗，清兵攻急，進忠竭力守禦。九月，精忠命王進與鄭師爭取泉州，以降將劉炎為犄角。十月，國軒及右虎衛許耀敗進于塗嶺。三桂使禮曹周文驥平耿、鄭之爭。十一月，得勝、錫範、祐等攻漳浦，炎降，遂援潮州，敗清兵于黃崗（三藩紀事作「北岡），圍始解（鄭成功傳）。是月，經、精忠各出兵戰于興化，互有殺傷；而以強敵未滅，內爭非謀，從三桂議，解憾罷兵（華夷變態）。十二月，東寧六官筭丁錢，大徵富民餉（鄭成功傳）。是歲，清兵屯于衢州，精忠將馬九玉據九龍山與清軍畫江相守（耿精忠傳）。清陝西總督張勇降于三桂，三桂議令勇與王輔臣共攻北京。精忠將攻南京，與清兵大戰于蔣山，敗之。三桂遣兵向北京，戰于平陽，敗績（華夷變態）。
三年乙卯（清康熙十四年，偽周利用二年），正月，精忠遣使東寧議和，以楓亭為界，通好（鄭成功傳）、修婚（華夷變態）。二月，何佑攻饒平，獲沈瑞（鄭成功傳）；以瑞尚氏女婿，赦之，授以安定侯，猶令居饒平；之信託精忠與經通好。去歲，精忠取臺、溫二州；是月，清兵復取之（華夷變態）。三月，經廢清經略洪承疇祠，改祀黃道周、蔡道憲，竄承疇及楊明琅眷族百餘口于雞籠城（鄭成功傳。按明史曰：「承疇，三邊總督，與清戰，數有功；崇禎末降于清」。「道憲，字元白，崇禎十年進士，為長沙推官；張獻忠陷武昌，賊執道憲，欲降之，不屈，賊磔之」。鄭成功傳曰：「明琅，字質人，崇禎詞林；煤山之變，乘馬過梓宮，揚鞭指之曰：此真亡國之君者也」）。去歲八月，精忠攻江西，下六府；是月，清兵復取之（華夷變態）。五月，劉國軒入潮，與何佑、劉進忠等徇屬邑未下者。清平南王尚可喜兵十餘萬盡銳來攻（按之信傳，三桂之舉兵也，之信幽父可喜，從三桂而叛；無幾，可喜死，之信弟之孝不從兄，清主拜之孝平南將軍。然則此月出兵者，平南將軍之孝也。然可喜之死，本傳不詳歲月，故今姑從其舊文），晨掩佑軍，佑死戰，國軒繼之，大敗之，斬首二萬餘、捕鹵七千，轔籍而死者遍山榖。佑、國軒威名震于南粵（華夷變態曰：「是役也，斬平南王嫡子及三子；然之信傳不載其名，無所考）。六月，精忠與清戰于臺州，精忠將楊某叛而降于清，精忠失利。是月，經帥諸將圍漳州。先是癸丑歲，東寧降將清海澄公黃梧卒于漳州，其子芳度權知軍事；經之再至島也，授芳度德化公前提督。芳度陽受命，陰通清，事泄，經率兵攻城，芳度與諸將分守四門（鄭成功傳）。清李正泰率兵來援，經擊破之（華夷變態）。芳度令其兄芳泰突圍入粵乞援，經四面環攻；芳度或遣輕銳襲鄭壁，經掘長塹，為持久計，攻圍凡六閱月（鄭成功傳）。八月，精忠將九玉劫清營，克之（耿精忠傳）。十月，芳度將吳淑及弟潛開門降，芳度苦戰，遂投井死，不及粵援至纔三日（鄭成功傳。「三日」，據三藩紀事；成功傳作「三月」者誤）。經兵勢大盛。三桂謂事成附經以朝鮮；鮮人聞之，謂鄭氏朝鮮六姓之一，恐至代而有國。又謂經陣中近多備鳥銃，軍威改觀，或日本為之聲援乎？三桂又遣使朝鮮曰：「往年日本之攻朝鮮，先帝遣兵援之，朝鮮獲全；今興隆明室，以報舊恩」。鮮人懼清嫌疑，竊殺三桂使以滅跡（華夷變態）。經入漳州，授淑平鹵將軍後提督，潛戎旗二鎮；以黃氏父子貳，悉赤其族。清主贈芳度王爵，謚忠勇，世襲十二代。十二月，先是甲寅之變，漳州大亂，清巡海道陳啟泰闔門二十餘口一時死節，其臨死從容談論，不異平日，朝服遙拜闕，自經死。啟泰，遼東人，字大來，謚忠烈。至是，經下諸屬縣，鼓吹備儀仗，以禮改葬之漳東（鄭成功傳）。是歲，三桂率兵至湖廣，將取荊州府城，城固不拔。廣東高、雷、廉、瓊四州降于三桂。三桂將與經合兵而攻湖廣（華夷變態）。王輔臣、張勇據守平涼（吳三桂傳。按華夷變態曰：「九月，潮州捷書至；時漳州既平，于是經點兵十萬、戰艦千餘，親向廣東」。然據成功傳，九月漳州猶未平，經在陣中；月日恐必有一誤。然他無所考，姑附記以俟他日考證）。
四年丙辰（清康熙十五年、偽周利用三年），二月，三桂兵至肇慶、韶州、碣石。三月，經遣國軒等率兵十萬向廣東，清總兵苗之秀、東莞守將張國勛詣國軒降；國軒進陷惠州，駐兵鎮焉。三桂兵攻尚之信于桂州城，之信勢屈；四月，降于三桂。三桂讓惠州于經（華夷變態）。五月，精忠將劉應麟徇下江西瑞金、石城二縣（鄭成功傳）。汀州劉懷遠孤立守州，至是屬經旗下。六月，經令國軒發舟師攻番人于香山澳（華夷變態。按香山澳一名阿馬港，在廣東；萬曆中，大西洋人來佔之，崇天主教，歲輸稅五百金于明。本邦慶長、元和間，歲遣使來貢；及禁異教，止其來）。八月，清和碩康親王至衢，遙見九龍山馬九玉營壘，遣兵乘夜向九龍山；九玉亦適出兵，途相遇。清軍連發大砲，山路狹隘，九玉不能遽退，精銳俱盡；清兵進焚寨，九玉遁去。兵抵仙霞嶺，守者開關降。精忠將白顯中據崇安關，為八閩、九江聲援。康親王招降顯中副將范時榮、王鎬等，顯中孤立不能戰，亦降于清。精忠所恃，九玉、顯中、曾養性；九玉遁、顯中降、養性所取郡縣清兵克復，而其將相繼多降于經。至是，興化守將馬成龍、邵武守將楊德皆降于經。精忠故封盡入鄭氏，精忠憂憤不知所出（耿精忠傳）。始，精忠謀與鄭氏並力，既而不協，清擊其外、鄭攻其內，前後跋疐，卒至于敗（鄭成功傳）。康親王壓壘而陣，招諭令降，精忠知勢既去，遂降（耿精忠傳）。范承謨為精忠所執既三歲，清兵之入閩也，精忠遂殺之。閩人祀之薛老峰下，謚忠貞（鄭成功傳，按書壁詩曰：「承謨，號螺山；聖祖親政之始，為浙江巡撫，遷閩督撫。精忠久蓄禍心，承謨諷諭以大義，精忠囚之。承謨誓死不屈，幽囚三年所作詩，書之獄壁，攄慷慨憤懣情。歿後，弟承勳等錄而號書壁詩）。清主以精忠既降，令康親王率大兵攻經，精忠先驅（華夷變態）。十月，許耀拒清兵于烏龍江。耀沉湎酒色，且狃塗嶺勝，輕敵，戰敗；經以趙得勝、何佑代之（鄭成功傳）。十一月，經伏兵于烏龍江近山而襲清兵，清兵大敗，斬獲許多；福省閩安降附于經（華夷變態）。精忠奮將楊德（華夷變態作「精忠叔父耿四爺」）以邵武降于經，經授後勁鎮；令吳淑守邵武。十二月，淑拒清兵于邵武城下，嚴霜瘃指，不能軍；經召還淑，進忠宵遁，應麟奔死潮州（鄭成功傳）。
五年丁巳（清康熙十六年、偽周利用四年），正月，趙得勝、何佑拒清兵于興化城下。清縱反間，佑遂疑得勝；及戰，不相援，故敗績。得勝孤軍陣亡，佑遁泉州，興化陷矣（鄭成功傳）。初，成功置吏、戶、禮、兵、刑、工六部，此時新任吏不得其人，乘軍旅殷繁，收斂過刻，以富私家。于是糧運不給，兵士內亂逃散，遂不能軍。且精忠以詭計離經諸將，汀州、興化守將皆蒙嫌自殺。二月，泉、漳二州皆失，惠、潮二州亦擾亂，經遁入島，謂「民力盡矣，不如散兵休民、養威待時」。令兵士去，兵士遁逃山榖，不降清，以待糧餉足。泉、漳城兵竊通信，請攻城，經不許（華夷變態）。三月，清和碩康親王數遣使招撫經，經不從。四月，經移諸降將于臺；劉炎奔歸清，礫于燕市（鄭成功傳）。五月，先是三桂之起兵也，尚之信幽父可喜，起兵應三桂；弟之孝不從兄，清主拜之孝平南將軍。之信與經通好，後不相和，再降清，討三桂將馬承蔭于廣西。至是寬之信罪，襲父爵為平南親王，討孫延齡。無幾，奸臣構成兄弟不和，至十九年，清主誅之信兄弟。初，之信之起兵也，有箕仙降云：「周、鄭交惡亡」；蓋指始善三桂及經，終而相背，滅其國也。其言果驗（尚之信傳。本書作丁丑歲者誤矣）。六月，進忠降三桂，尋歸清，磔死。國軒棄惠州入島，七府一時潰（鄭成功傳）。八月，經募兵令何佑攻潮州，陷之（華夷變態），守將遁。清師既定浙東，下八閩，入兩粵，精忠、之信相繼叛去；孫延齡亦通款于清，三桂殺之。及經之還島、三桂勢益孤，清兵無東國憂，並力西向。王輔臣、張勇棄平涼，皆降于清；清兵乘勢分兵五路指漢中、興安。三桂漸老耄，軍謀失機，所得州縣以次漸失。王屏藩、吳之茂戰敗，屏藩自刎、之茂遁成都。秦省蕩平，清師入蜀。夏國相、李本深規取楚地，久與清師相持洞庭湖，不能進取，士氣漸沮。清將遺書于三桂誘降，三桂不從（吳三桂傳）。是歲，義公聘朱之瑜，待以賓師之禮（義公行實。按以萬治二年之瑜寄成功書，約以「明夏復過長崎」之語考之，蓋萬治三年來長崎而不還也）。
六年戊午（清康熙十七年、偽周洪化元年），二月，先是，經之矢利而入島也，以軍國事悉委國軒。至是，國軒帥師攻拔玉洲、三叉河等諸堡，遮其餉道，斷江東橋，援兵適至，分兵擊敗之，取石馬，遂揚颿入鎮門，取灣楊樹、馬洲等諸堡；清總督郎廷相、嗣公黃芳世、都統胡兔、寧海將軍喇哈達、都統穆黑林、平南將軍賴塔、副將朱志麟、姚公子、李阿哥、提督段應舉等前後來援，皆敗。國軒素有將略，行軍略仿成功。至是，承經委託，圖報效，以寡兵縱橫馳突，敵兵不能當其鋒。閏三月，破段應舉于祖山頭，應舉逸入海澄；遂取平和、漳平，圍海澄數匝。六月，清主以按察吳興祚為閩撫，逮郎廷相，以布政使姚啟聖為總督援澄。諸將高壘自固，不赴援，城陷，段應舉自縊，總兵黃藍巷戰死于亂兵（華夷變態曰：「應舉溺死，黃藍不知其所之」）；滿、漢兵亡失三萬餘。經褒國軒，晉爵武平伯、征北將軍，吳淑定西伯、平北將軍，何佑左武衛，林陞右武衛，江勝左虎衛。時經兵勢復盛，遂取長泰、同安。七月，國軒乘勝圍梅勒雅大里于泉州，籍民為兵，徇下南安、永春等縣。八月，清兵克復漳平、長泰、平和等縣。清學士李光地、平南將軍賴塔、巡撫吳興祚、提督楊捷、總兵林賢、耿精忠、黃鎬、林子威水陸分路剋期援泉。林賢等敗樓船中鎮蕭琛水軍于定海，經命宣毅後鎮陳諒禦之海山。國軒帥二十八鎮兵還漳州，築十九寨（鄭成功傳）。先是，三桂遂失湖南，退據成都，李本深降于清。三桂駙馬胡國柱有紈褲習，風流自喜，詩酒為娛，奇花怪石、棐几湘簾、服用玩好、茶鐺博具，點綴于營壘之間；及清師壓境，速謀歸款。謀士爭曰：「王以大任屬將軍，將軍足一動，則黔中斷左臂，滇南援絕，荊、蘇解體，王之全局俱敗。且將軍今日降，明日即誅矣。與其降之死，不若力戰而死」。國柱不聽。馬寶亦爭不得，乃馳告三桂。時值仲秋，三桂擁歌姬與所嬖陳沅臨軒玩月。聞國柱變，大呼曰：「吾事去矣」！即氣噎仆地；急救之，不復甦矣。夏國相等立其孫世璠嗣偽位（蓮坡詩話云：「圓圓者，吳下女伶，陳姓；轉入田皇親家，吳三桂見而悅之。及破闖賊，取之去。吳之舉兵為圓圓也，既為平西夫人，寵貴無比。吳逆敗，不知所終」。吳三桂傳曰：「三桂屯兵山海也，李自成執三桂父襄，逼作書，令三桂降。三桂欲降，聞沅在襄所，為自成奪去，大憤，乃遣使降清，求共討賊」。明季遺聞載三桂絕父書，其書陳君臣大義；而張斐評曰：「三桂將降賊，所遣中軍脫歸云，襄既死，圓圓為賊所污。三桂怒，乞師于清，其絕父書，偽作之也」。又按三桂妾有稱八面觀音、四面觀音者，及三桂之敗，清將蔡某獻四面于清主，匿八面自嬖；八面絕美。清主囚蔡。蔡部將作亂，湖廣賊馮龍與之合，殆陷北京。事見外國異聞）。三桂僭偽凡五年，卒年七十五。其初起兵也，人謂在興隆明室，故所在響應，鄭氏、耿、尚二王皆修好。及聞其南面自尊，建號改元，人心不服。且軍興以來，加稅田畝，徵催嚴迫，怨聲四起。故所破州縣，旋得旋失。而自窮極奢侈，愛妾陳沅寵以專房，聲色娛樂，不理軍事。此其所以終敗焉。世璠僭號云南，改元洪化，以五華山為宮城；以偽大學士夏國相為上柱國左丞相，以偽將軍馬寶為元帥。清主命大將軍多羅貝勒、大將軍公圖海兩路進勦，云南大震。公圖海縱反間，令疑馬寶于世璠，且啗寶以利；寶降，磔于燕市（吳三桂傳）。九月，清諸將既入漳，國軒帥二十一鎮兵與清兵決戰于龍虎山。胡都統先合不利，啟聖援之敗。精忠故仇鄭，親督戰，斬陣退者三人，援槍大呼而入；平南繼之，破營十六，斬捕許多；國軒泅水遁（鄭成功傳、耿精忠傳）。後無幾，精忠復謀叛，俘至燕京，磔于市（耿精忠傳）。十月，啟聖遣人于島招撫（鄭成功傳）。
七年己未（清康熙十八年、偽周洪化二年），二月，援勦左鎮陳諒敗清兵于定海。十月，清兵攻吳淑于蕭井寨，不克。十一月，淑壓死于寨。啟聖開第于漳州，曰「修來館」，令降者華轂鮮衣炫煌于道路，以大招撫誘致（鄭成功傳）。
八年庚申（清康熙十九年、偽周洪化三年），正月，清水師提督萬正色及總兵陳龍、林賢、黃鎬、楊嘉瑞帥舟師伐島，經以左武衛林陞為督師，援勦左鎮陳諒、左虎衛江勝、樓船左鎮朱天貴禦之。望清兵，憚其眾。陞令數舟取水，眾船隨而潰去，朱天貴降于清。二月，國軒遁入島，啟聖乘虛復十九寨，諸鎮多降，正色遂覆兩島；經率錫範、繩武等遁入臺（鄭成功傳）。
天和元年辛酉（清康熙二十年、偽周洪化四年），正月，鄭經卒于臺灣（鄭成功傳）。經為人仁厚，頗得士民之心（華夷變態）。在位凡十九年，猶奉永曆正朔、佩招討大將軍印，稱世子，而實無所受命（鄭成功傳）。經之入島也，委政子克■〈臧上土下〉，退閑居于洲仔尾，築遊觀之地，峻宇彫牆、茂林嘉卉，極島中之華麗；優游其間，而至卒歲（臺灣紀略）。實非經子，本姓李氏，經妾林竊養之，經不知；及長，以永華女妻之。及經之西，委政永華，永華請克■〈臧上土下〉為監國。克■〈臧上土下〉嚴毅有成功風，諸弟畏之。迨經敗東還，永華亦歿，以國付■〈臧上土下〉。及經死，諸弟揚言：「克■〈臧上土下〉非吾骨肉」；經母董氏命收克■〈臧上土下〉監國印，幽之別室，諸弟遂令人拉殺焉。董氏立經次子克塽，克塽尚幼，授國軒武平侯、錫範忠誠伯。董氏以永華有舊勳，尚禮待■〈臧上土下〉妻陳氏。陳氏乞出別室，旦夕哭臨；及卒哭，整禮服從容縊死于柩前焉。董氏素不合于成功，而辛卯之難，匆忙逃出，猶懷姑神主而全焉，成功自是大敬畏之。去歲經逃入臺也，責勉之以不能興隆先業。及經卒，經營後事；無幾，卒（鄭成功傳）。九月，清大軍攻云南，圍世璠于五華城。既數閱月，城中樵蘇不通，數出銳卒衝敵營，清軍堅壁不動。至是，南門偽總管獻城約舉火，及期，清兵齊進，火發，夏國相謂璠曰：「國君死社稷，王毋自辱」。逼令自縊。歸殺其妻子，遂自殺。云南平焉。初，三桂之僭號也，衡山嶽廟生白龜，大如錢，多靈異，三桂詣廟默禱，供輿地圖，放龜視其所臻。龜蹣跚于長沙、衡、永間，既而纔從貴州至云南止。三放三同；三桂君臣相顧失色。至是，果如靈龜所示（吳三桂傳）。
二年壬戌（清康熙二十一年），十月，克塽繼位以來，政出多門。啟聖偵知之，誘臺灣行人傅為霖，令為內應；事洩，為霖等伏誅。沈瑞以讒屠其家；而瑞妻鄭氏，禮官斌之女也，以故特釋之，鄭氏守義自殺（參取鄭成功傳、臺灣紀略）。啟聖遂疏薦萬正色為陸路提督、施琅為水師提督，以圖大舉，期以明年。琅治兵平海（鄭成功傳。按本書康熙二十年系以琅治兵，而據香祖筆記，實二十一年也；三藩記事系二十年者，襲成功傳誤也。又按毛奇齡平臺灣記序曰：「壬戌春奏凱京師」；據此，平臺灣似在辛酉歲，姑記以俟後考矣）。
三年癸亥（清康熙二十二年），三月，何佑城淡水（鄭成功傳）。六月，先是劉國
軒握兵權，殺戮立威，人心不安。施琅謂：「臺灣有可取之機」，遂密疏數陳利策；清主嘉納（臺灣縣志）。至是，清大軍發銅山。國軒守澎湖，督精兵二萬餘分守風櫃尾、牛心灣等嶼；又令林陞、丘輝、江勝、陳起明、王隆、吳潛等領眾二萬守雞籠嶼（鄭成功傳）。澎湖、媽祖、臺嶼上下砲城三座，風櫃尾一座，四角山砲城一座，雞籠山砲臺一座，東西巔砲臺一列四座，西南內外塹西嶼頭一列砲臺四座，牛心灣砲臺一座，沿海小船可登岸者盡設短牆、置砲石，連繞三十餘里，海艦星羅棋布（臺灣紀略）。清師進兵于澎湖，琅令悉書將帥姓名于戰艦，欲以審進退、正賞罰。兩軍將合，琅先令藍理、曾誠等突戰。南潮正漲，前鋒數船分散，國軒乘之，殺傷過當。琅馳駕船赴援，理傷砲，琅亦傷焉。是夜舟停八罩，琅集諸將，申軍令，總兵以下按以失律罪，令立功自贖（鄭成功傳），進取虎井嶼。琅駕小舟，竊偵敵營還，誓師分兵進勦：左師直入雞籠山，右師直入牛心灣，中權分為八陣，每陣三壘。將軍居中調度，將左者興化鎮吳英、金門鎮陳龍、銅山鎮陳昌，將右者平陽鎮朱天貴、海壇鎮林賢、廈門鎮楊嘉瑞、提標中營羅士珍。旌旗蔽空，舳艫千里（臺灣紀略）。清兵裹創疾戰，國軒發火矢噴筒，燔焰怒張；朱天貴陣亡。清兵戮力夾擊，自辰及申，兵勢益勵。林陞、丘輝、江勝、陳起明、吳潛、王隆等戰死，失戰艦二百餘艘，眾多降。國軒知勢不敵，急乘走舸從吼門逸去。澎湖既破，琅給降卒以衣、米；禽獲未及死者，醫治而送還。于是臺人心動，無固守志（鄭成功傳）。寧靖王朱術桂知事既去，嘆曰：「予明室宗族，義不可辱」。具冠服拜天地祖宗，與臺人從容別飲，以王印授克塽而自殺；五妾殉焉。臺人悲之。國軒、錫範、佑、磊等奉克塽決歸降計。七月，遣劉國昌、馮錫珪、陳夢煒齎延平王金印一、招討大將軍金印一、公侯伯將軍銀印五，籍土地府庫軍實，叩軍門告降。澎湖素險，難以泊舟；至是，海適不揚波。八月，施琅統舟師至臺灣受降（參取鄭成功傳、三藩紀事、臺灣紀略）。克塽嗣位二年，猶奉永曆正朔，是時年十五。自成功始起義迄克塽降，凡三世三十八年，而明正朔始盡于天壤之間矣。琅入臺，先具牲幣告成功廟曰：「琅起于卒伍，于君有魚水之遇。中間微嫌，不圖禍及骨肉，事至乖離！然分為讎敵，情猶君臣；而今奉天子威靈，見為清朝臣，不得辭滅國之舉。此所以上忠朝廷、下謝父兄，公義私恩，何得兩全」。語畢淚下。迺疏請經略臺灣地方，且優待克塽及將帥；而後歸之京師，清主詔授克塽漢軍公（長崎夜話草云：「封東海王，賜第于京地」）、錫範漢軍伯、國軒天津總兵、何佑梧州副將（鄭成功傳）。又詔以東寧復舊為臺灣府，改二州設三縣，曰臺灣、曰鳳山、曰諸羅，設分巡道一員領之（臺灣紀略。香祖筆記曰：「隸福建布政使司」）。臺灣縣居中，轄四坊、十五里、九街、六鄉；南為鳳山縣，自臺灣府起至沙碼碕頭止，共五百三十里，轄六里、十四鄉、二十餘社；北為諸羅縣，自臺灣府起至雞籠城止，共五千三百三十里，轄四里、十四鄉、四大社。其兵防，分營凡十：安平鎮三營、澎湖協鎮二營、南北二營、左右中三營（臺灣紀略）。至康熙末年，臺郡水陸兵五千餘，南北營各八百九十名（平臺紀略）。其文教，設歲科二試以鼓勵士民，府學入泮，縣學入泮，各給餼有差。至康熙二十六年丁卯歲以後，福建鄉試正額外別廣一名，以待臺灣之士；學成之日，與內地棘闈同較，得登榜：臺民漸向文學之風（臺灣紀略）。至是，臺灣蕩平焉（鄭成功傳）。
元祿十三年庚辰（清康熙三十九年），清主想往事，嘗調：「成功明室遺臣，而非亂臣賊子也」；特詔令成功及子經喪歸葬南安（鄭成功傳。按自鄭氏滅後，亨保六年辛丑，明遺民漳人朱一貴稱明室後裔，起兵于臺灣；其年敗死。八年癸卯，一貴餘黨再起，無幾就禽；事詳平臺紀略。天明六年丙午，漳人林爽文作亂，陷臺灣，兵連三年，遂伏誅；事詳武功紀盛）。
臣長孺曰：此書記鄭氏始末，起慶長十七年辛酉而終元祿十三年庚辰事。根據諸書，必期其確實；而如行文，則會粹錯綜，務加刪潤，令其有次序。雖專系鄭氏，傍及明末事。凡八十有餘年間治亂盛衰興廢之故、天命人心去就之際，蓋有略可觀省者云。
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