天地之大，何物不容；輕清之氣，包涵萬類，星辰日月亦有所不及。而聖人測理備至，定四方，製指南，分二十四籌，由近之遠，莫出範圍；啟後世愚蒙，識萬國九州。然而九州之外，又有九州。謹按四方外國地方海道、人物、風土，粗據所見而略誌之；俾後之君子，有所採擇。
朝鮮居天地之艮方，聯盛京、對天津，古箕子地。分郡縣幅員里道、朝貢經由，歷代史典輿圖備紀，無庸勦說。其南隔一洋，日本國屬之對馬島；順風一夜可抵，明關白為亂者是也。
自對馬島而南，寅甲卯東方一帶七十二島，皆日本倭奴之地；而與中國通貿易者，惟長崎一島。長崎產乏粟菽，難供食指；開貿易，入公家，通計終歲所獲利，就長崎按戶口均分。國王居長崎之東北，陸程近一月，地名彌耶谷，譯曰京；受封漢朝。王服中國冠裳；國習中華文字，讀以倭音。予奪之權、軍國政事柄於上將軍，王不干預；僅食俸米、受山海貢獻、上將軍有時朝見而已。易代爭奪，不爭王而爭上將軍。倭人記載：自開國以來，世守為王。昔時上將軍曾篡奪之，山海應貢之物不產、五穀不登、陰陽不順；退居臣位，然後順若如故；至今無敢妄冀者。官皆世官、世祿，遵漢制以刺史千石為名；祿厚足以養廉，故少犯法。即如年僉舉一街官（街官者，鄉保也），歲給贈養五十金，事簡而閒。通文藝者為高士，優以禮、免以徭。俗尚淨潔，街衢時為拭滌。夫妻不共湯羹；飲餘，婢僕尚棄之。富者履坐絮席、貧者履坐薦席，名曰「毯踏棉」；各家計攤「毯踏棉」之多寡為戶口。男女衣服，大領闊袖；女加長以曳地，畫染花卉文采。褌用帛幅裹繞，足著短襪以曳履。男束帶以插刀；髡須而剃頂，額留鬢髮至後枕闊寸餘，向後一挽而系結，髮長者修之。女不施脂而傅粉；不帶鮮花，剪綵簪珥而插玳瑁；綠髮如雲，日加滌洗，薰灼楠、沉，髻挽前後。爪甲無痕，惟恐納垢。至於男女眉目肌理，不敢比勝中華，亦非諸番所能比擬；實東方精華之氣所萃。人皆覆姓；其單姓者，徐福配合之童男女也。徐福所居之地，名曰徐家村；其塚在熊指山下。某國男子年五十餘，陽多痿。奴者儂也，故呼之曰「倭奴」。俗尊佛，尚中國僧；敬祖先，時掃墳廬。得香花、佳果，非敬佛僧，則上祖墳。人輕生：有犯法者，事覺，向荒山割肚自殺，無累他人。立法最嚴，人無爭鬥。語言寂寂，呼僮僕，鳴掌則然諾。無售買人口，傭工期滿即歸。所統屬國二：北對馬島，與朝鮮為界；朝鮮貢於對馬，而對馬貢於日本。南薩峒馬，與琉球為界；琉球貢於薩峒馬，而薩峒馬貢於日本。二島之王，俱聽指揮。氣候，與山東、江、浙齊。長崎與普陀，東西對峙，水程四十更；廈門至長崎，七十二更。北風從五島門進，南風從天堂門進。對馬島坐向登州，薩峒馬坐向溫、臺。地產金、銀、銅、漆器、磁器、紙箋、花卉染印，海產龍涎香、鰒魚、海參、佳蔬等類。薩峒馬山高巉岩，溪深水寒，故刀最利，兼又產馬，人壯健。嘉靖間，倭寇者，薩峒馬是也。日本原市舶永嘉，因倭之漁者十八人被風入中國，奸人引之為亂，髡須剃額，雜以遠處土語，遞相攘掠，群稱「倭奴」；後平回國，僅十八人，王正以法，隨禁市舶中國，聽我彼往，至今無敢來者；倭載十八奇士。普陀往長崎雖東西正向直取而渡橫洋，風浪巨險；諺云：『日本好貨，五島難過』。廈門往長崎，乘南風，見臺灣雞籠山；北至米糠洋、香蕈洋，再見薩峒馬大山、天堂，方合正針。糠、蕈二洋，洋中水面若糠秕、水泡若蕈菌，呼之為「米糠洋」、「香蕈洋」。
薩峒馬而南，為琉球也；居於乙方，計水程六十八更，中山國是也。習中國字；人弱而國貧。產銅器、紙、螺甸、玳瑁，無可交易。其衣冠人物，貢由福州；久熟習見，故不詳載。
自日本、琉球而東，水皆東流；莊子所謂『尾閭（原文缺閭）洩之，不知何時已而不虛』也。
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