十六年春正月，大軍抵興化城下。祐中敵閒，疑得勝有貳，使先當敵；戰敗，祐不敢援。得勝嘆曰：『與若共，不亡何待』！乃挽強射數人以死。祐率敗軍遯還，大軍遂入興化，分下汀州、建寧、泰寧、長汀、寧化、清寧、歸化、連江、會昌、新城。
二月，林惟仁守周公源口，亦棄營遯。大軍攻泉州，守將皆遯。大軍攻經新泉；經以諸將皆中閒計，無固志，遂棄漳州及海澄等十縣，遯入廈門。
三月，王移師潮州，以莽依圖為鎮南將軍會剿粵東，使姚啟聖說劉進忠、苗之秀並以原官從征。進忠曰：『我率諸鎮皆總兵，今與若敵，其何以率』？尋以伯爵授進忠討逆將軍；進忠遂遣諭惠州陳璉。
夏四月，莽依圖師至南安，嚴自明以城降；遂克南雄，抵韶州，傅宏烈迎降，授宏烈廣東巡撫。
五月，尚之信以廣東降。
六月，祖澤清以高、雷、廉降，進忠以潮州降。尚可喜卒於軍，以子之信襲封平南親王。授宏烈撫蠻威烈將軍。
經會文武議棄烏龍江、汀州、邵武罪，誅薛進思、許耀，黜進思兄子常霖，而以全軍畀國軒總統，分遣鎮將守東石、深滬、日湖、丙州諸澳。
秋七月，國軒自惠州攻東莞，將趨廣州；之信會大兵圍擊，大敗之，遂克惠州，降璉。有白頭賊蔡寅者，自稱朱三太子，常率眾出沒南安、同安閒為經聲援。
八月，三桂分兵攻韶州、桂林。
經遣吳俶會寅據長泰天成寨（縣東南三十餘里）。九月，提督段應舉夜潛軍襲破之。
冬十月，啟聖至廈門，招經受冊封、奉正朔、稱臣納貢、通商販比島夷例；經以箕子未嘗奉周朔辭。乃移諸降將東渡；劉炎不願東徙，聽自就撫去。
十二月，遣國軒襲泉州，為副都統楊鳳翔、提督段應舉所邀，不克。寅應三桂攻欽州，為遊擊劉士貴敗，遯還。韓大任據萬安之梁口，應三桂。
十七年春正月，舒恕等追敗之於鸕鶿寨，大任遯汀州；二月，率所部降。
國軒潛軍襲玉洲（漳州東四十里）、三汊河（南谿、九龍江會合之所）、福河（府東南四十五里）、下滸諸堡，皆下；進取石馬（鎮，在海澄北十五里），斷江東橋（即虎渡橋，跨柳營江上）。經自將攻泉州為應。黃芳世等御國軒，參將朱起龍等御經。經佯敗，堅壁守，而分兵西趨合擊芳世，大敗之，遂取平和、漳平。金光祖自潯進兵，莽依圖自平樂接戰，為三桂兵所敗。
三月，祖澤清聞大兵失利，復叛降三桂。
副都統孟安、副將楊壯猷統驍騎援石馬。國軒與戰，卻。經遣將楊寧會蔡寅屯天寶山，而自督諸將急攻泉州。安等還兵圍天寶，力戰，寧中流矢死，寅遂退壁不出。
閏三月，芳世復會兵圍寅；寅軍乏食，夜突圍遯。安等復偪沿海界外居民徙內地，申海禁接濟交通。寅乘閒招集得數千人，攻安谿。時侍講學士李光地以憂居，練鄉兵，與知縣李鈺計破寅。寅蹙降經，授前鋒鎮。
三桂將林興珠詣安親王軍降，封列侯、授建義將軍。
芳世會副都統穆赫林攻平和，國軒迎擊。經遣寅伏灣腰樹而自率奇兵焚其營。國軒乘之，芳世大潰，雜敗卒遯；穆赫林遇伏，大驚，三合圍取無免者。經故縱穆赫林五騎亡去，乘勝進取潮州。都統雅塔里統大軍來援。
夏四月，袁本秀據慶陽應三桂。澤清攻電白，敗；將軍額楚又連敗之，克高州。與之信戰，不利，遂棄高州。本秀為大將軍圖海所敗，死。
五月，總兵馬三奇攻經潮州，段應舉營祖山頭攻國軒，前鋒統領希福及穆赫林大軍營海門，左右總兵黃藍統重兵駐海澄饟軍為聲援。國軒遣羸兵嘗應舉，而別帥步卒齎火器襲山後；應舉軍傷火石死者過半，諸軍皆遯。守海澄告急，請益兵，將軍賴塔帥師赴援。經會國軒並力圍海澄，夜掘濠塹數重，通潮水以阻援兵、絕饟道，遣數百人多燃火執幟、偽為援兵至者，藍等統大兵出戰，左右伏起橫擊，而遙望燃火皆滅，以為援兵盡覆，眾大驚，爭擁踐入城。國軒密遣勇士褫敵衣幟，雜逃軍進，焚其芻糧積貯，火光達旦。
六月辛未（初二日），賴塔大軍欲乘尸填濠以渡，經鼓諸將乘半濟掩擊，又大敗之，賴塔遯還泉州。壬辰（二十三日），海澄破，穆赫林、應舉自縊。
三桂兵克永興，都統伯宜理布、護軍統領哈克山皆死，遂據河外營。
尚之信移鎮潮州，總兵班紹明、宋思徵益兵守泉州。
三桂兵又敗碩岱于郴州。
經既克海澄，遣祭穆赫林等，收其眾三萬餘人。入海官軍死者十餘萬人，潰者且數十萬。遣吳淑等乘勢取長泰。經自將圍漳州，不克；遂遣國軒攻同安，而自撤圍取南安、惠安。
秋七月，國軒遇守將王應奎、副將馮昭京拒戰，大敗之。副都統雅塔里統大軍來援，多火器。國軒營軟壁，周外深濠阱，若為久計。每挑戰，佯敗輒走，大軍徑前奮擊；而國軒反在大營後鼓噪馳擊，已禽應奎、走昭京，雅塔里急退不得，前隊落濠阱，倒戈自亂不能軍，乃以數十騎遯，兵仗輜重盡沒。南安、惠安聞風皆降。紀爾他布、石調聲來援，國軒伏兵徼之，又大潰；副都統岳爾多、馬思文路遇經將陳諒截戰，亦失利遯。紀爾他布等退保興化。國軒使人斷洛陽橋（泉州東北二十里，跨洛陽江上）。會經將吳正璽圍泉州，岳爾多等復率兵來援，堅壁不戰。時提督侯襲爵、總兵馬三奇守潮州，遣兵來援。總督姚啟聖遣總兵林賢潛軍攻克平和。
八月，賢敗樓中鎮蕭琛於定海（所，在連江東北八十里）；經遣陳諒拒賢。辛未（初三日），三桂病中風噎鬲，有犬登其案而坐，病甚，口不能張，手書「永明」字。庚辰（十二日），下痢。乙酉（十七日），死。馬寶、胡國柱立其孫世璠。
九月，賢兵進攻同安，巡撫吳興祚帥標兵赴援，攻復永春、德化。啟聖會平南將軍賴塔督大兵進攻國軒。國軒攻泉益急，而蕭琛遣人馳報將軍喇達哩、提督楊捷統滿漢兵、興祚帥閩安水師並至，眾將士益懼。國軒恐內變，遂斷南門二橋遏追兵，全軍道南安金雞橋、雪嶺抵同安，知琛妄報，以告經，遂斬琛，流其妻子於淡水。啟聖等遂入泉州。興祚募水師遣賢統以出海。經遣蔡沖琱御之赤澳，大戰，卻之。興祚因請仍置水師提督以備水戰。大兵遂克同安。啟聖以多金賂國軒左右廖琠等令為之閒，而自督捷等會賴塔圍國軒於蜈蚣山，大戰，敗之，斬四千餘級。國軒退據長泰、江東、窺漳州。
冬十月，啟聖伏卒深箐，中設營壘，躬帥捷等挑戰；三戰三卻，國軒盡銳前進，奪取其營，捷等佯遯。國軒方據營安撫，夜半伏卒突起，啟聖、捷還軍掩擊，國軒軍大亂，遂乘馬浮水遯。鎮將吳正璽等戰死，廖琠等及眾一萬二千餘人皆降，大軍入長泰。國軒既去江東寨，退保三汊河、觀音山諸處。
十一月，啟聖修江東杉橋，開修來館以招降者；與興祚日出金幣、縱閒使，歸則隆禮甘言，立請封授無吝色。至十八年春正月，凡招撫蔡沖琱等及軍士一萬五千餘人。援剿左鎮陳諒襲破官兵於定海。甲寅（十八日），國軒攻長泰，副都統紀爾他布會興祚夾擊，大敗之。
三月，侯襲爵敗楊金日等於山頭仔。喇達哩破東石寨，陳深戰死。
夏四月，國軒屯玉洲，吳淑屯蕭井寨相犄角。丁丑（十三日）夜，大雷雨，淑為寨牆壓死；國軒馳往慟哭曰：『是又斷吾一臂矣』！
五月，國軒攻江東橋，將軍賴塔統大兵迎戰；轉戰及潦窪處，國軒豫布竹簽、鐵蒺藜泥淖中，而長兵鉤距，環偪推引，北兵人馬顛蹶不支，俘斬萬餘。興祚遣將陳亥來援，國軒乘勝連大敗之，降亥及其眾八千餘人，而不省其詐也。及暮，啟聖遣總兵王英統輕騎五千援；至時，經方聞捷，大喜。行人司傅霖諫經：『夜半子時，癸亥晦，劉將軍營離方己巳，敵乘貪狼，將有大敗，速遣黑衣軍三千由乾方進援，緩且無及』！從之。經既遣吳潛、江勝前進，而降亥之捷再告。霖曰：『殆矣！亥佯降，將及其名之時而內變也！速濟師為援而後可』。施鳳曰：『劉將軍不勝則降速，勝則降遲，不始終為鄭氏也』。霖曰：『救敗如救焚，王速出令。霖請以全屬任將軍無他』。經乃分四將各帥精騎伏要害遄進。陳亥請國軒，願以所部當先自效，許之。臨敵力戰，斬數十級，奔之，盡獲其輜重，還置營後。又使告捷於經。霖曰：『癸亥，坤五也，是於象為火，有大車以載火器也。焚如棄如死如，急使者還報無及矣』！夜半更食將畢，火發營後，毒燄衝士卒若醉。國軒急令將士持缾缶伏面，各厲兵速騎。而亥所部卒奮起，英遏營，矢石雨註，眾大驚竄。國軒帥諸將突圍，莫可出。忽西北角■〈言乎〉譟震擊，益惶急，以為官軍重集也；則潛、勝皂旂、黑盾、倭刀、背強弩三千人至矣。亥眾向之，皆披靡。國軒遂激眾奮勇鏖戰，竟斬亥頭，潰西北出，潛、勝斷後。賴塔追奔十數里，遇王隆、曾瑞等伏兵，遯還。英收亥散卒並所部得萬餘人，追潛、勝截戰，遇江機援兵橫擊，國軒還救，圍英，大敗之，英突圍遯。散卒復集，得三千餘人，奔潰饑敝。將曙，小休；而邱輝闌擊，不得退，乃與親軍數騎間道遯去，所部皆沒。啟聖、興祚益縱賂廣間，略誘經、國軒左右。
十九年春正月，祖澤清及子良楩伏誅。
二月，楊來嘉乞降。啟聖會水師提督萬正色出閩安、興祚會寧海將軍喇咯達、總兵王英等自同安分三路並進。經分命諸鎮將防御，人莫有斗心。乙丑（初五日），國軒率三鎮拒海壇，正色麾眾大破之；國軒力整營壘為自守計。癸酉（十三日），啟聖會平南將軍賴塔統水陸軍七道並進，守將皆聞風納款。丙子（十六日），水師將軍朱天貴自海壇遯還，勸經速渡臺灣為上策。丁丑（十七日），國軒遂棄海壇，與蘇堪、陳昌分守玉洲、石馬、海澄，天貴守平海嶼，經與施鳳守銅山，左武衛林陞等分守湄州、南日、平山、崇武諸嶼，江機等分守金、廈左右十九寨。戊寅（十八日），平南軍徑取銅山。鳳等思內應，執經以獻。鳳故經所最親信者，傅霖密告經，經急執鳳等誅之。然顧左右皆莫測，遂棄銅山，遯廈門，諸將降去。同日，啟聖抵海澄，堪、昌皆開門納降。國軒遯廈門見經，相持慟哭；出啟聖、興祚招書先後數十道，曰：『諸將皆如是，奈何』！庚辰（二十日），康親王帥玉洲等降將為先道，進取金門、廈門。平南軍還屯潮州。辛巳（二十一日），正色破天貴於平海嶼；寧海軍分克南日、湄州、崇武諸嶼。壬午（二十二日），經率諸心腹乘艦東渡，盡以兩島委國軒、天貴。甲申（二十四日），王師克云霄，英等破海門。
三月庚寅朔，啟聖督總兵趙得壽、黃大來會平南軍分攻灣腰山、觀音山、展旂等十九寨，皆破。己亥（初十日），興祚督王英等會寧海軍進攻廈門；五營將軍江機等爭先迎降，國軒手刃數人不能止，僅與天貴等出戰，士卒不用命，天貴負重創先遯。啟聖會諸軍競進，眾益潰叛。國軒夜棄廈門，退泊遼羅；文武千餘員、水陸兵數萬出降。大軍遂取金門，俘獲無算。啟聖、興祚並敘功予世職：啟聖加太子少保、興祚擢兩廣總督。
夏五月，天貴窮蹙乞降，啟聖待之有加禮，表為浙江平陽鎮總兵。復遣人持書幣招國軒。謝使者曰：『善報熙止，努力事事，勿復以國軒為念。海水若涸，我心則降。士為知己者死，國軒受延平兩世信任，無有貳參。且天下多才，何伋伋於二姓臣是貴？若天不殄明，延平再振，國軒敢不束矢操戈，追隨熙止以畣嘉貺也』。
六月，東渡見經，經惘惘病若失，政無巨細委馮錫範。錫範，澄世子也。經初娶唐氏，妒悍無子，妾林氏生男克■〈臧上土下〉，唐嫉謂非經出，欲害之，經乃秘之他所。他妾再生男，則又告，顯悅以為私乳媼所生，遂構大難，幾滅族；實則夕御更迭，雖經與董夫人莫察也。克■〈臧上土下〉娶陳永華女，臺灣新闢，倚永華綜覽，上下晏如。經既西渡，克■〈臧上土下〉監國，性精毅，諸將嚴憚似成功，永華時以寬濟之，十數年生養恬謐，經得以無東顧憂。唐氏死，經再娶錫範女，生子克塽。兩島既失，經東歸憂憤，遇事輒暴怒少可似成功。當日老成，若永華等皆物故。錫範因柔佞取媚，遂竊柄政，擅威福。經病迷眊，益構煽帷幄閒，肺腑大臣皆側目。國軒知事不可為，經又無能與語，他多新進，難深結，徒日與左虎衛何祐、行人傅霖輩相向嘆恨而已。
二十年春正月，經病卒。時成功子聰等九人、孫克弟克■〈臧上土下〉舉等十人，克塽年十三，最幼。錫範搆諸將及聰等畏克■〈臧上土下〉嚴，以克塽幼懦易與，遂白董夫人：『克■〈臧上土下〉非經出』；馳收監國印，執幽別室，夜拉殺之，妻陳氏自縊死。遂立克塽，稱永曆三十有五年。董夫人憂恚成疾，夏六月卒。錫範封忠誠伯，攝行政事；畏國軒，封武平侯，晉鎮國公。何祐謀殺錫範，不得閒；諸將各懷異志。啟聖因遣使弔喪，陰以多金賂左右，使為閒。而密陳規取臺灣事，復施琅為水師提督，以計誘行人傅霖殺之，以忠謀鄭氏故也。
秋七月，改萬正色為陸路提督，會琅及將軍、總督等進取彭湖及浯嶼，遇國軒大戰，正色軍先敗遯去。吳潛追至嵩嶼（海澄東北），又敗之。國軒窘琅於嘉禾，幾獲琅。而啟聖先在丹霞降建威後鎮朱友，使向導前進援琅，琅得跳海門。啟聖復為琅陳請，使守水師如故。
冬十一月，大軍平云南，吳世璠自殺；戮其尸傳首京師，降其將方光琛等。
二十一年春正月，分三桂骸骨於各省，梟世璠首級。耿精忠、劉進忠、徐文耀、王世瑜、白顯忠、江元勳、曾養性、王振邦、蔣得■〈車宏〉凌遲梟示，巴養元等五人斬梟示，夏國相等凌遲，精忠子顯祚、黃國瑞、林芳孫、廖庭云、李似桂、夏季旺、呂應斗、武灝、司定猷、沈偉、郭景汾、羅萬里、祖宏勳、陳儀、陳斌、呂八及提督李本深、其孫象乾、象坤、其弟子濟祥、濟民、張國柱、高起隆斬決，餘交內務府入旂。
啟聖督水陸軍出定海所，風逆回廈門。與琅計進取；琅曰：『海洋呼吸須時，攻臺灣宜候寒暑均平，西南風便而後可。此專責琅，奉公指揮足矣。公先伐謀，俾其攜貳，琅承命一舉掃蕩力耳，何煩過計』。
夏六月，國軒大修戰艦，繕甲兵。錫範笑曰：『吳、耿、尚三王皆靡，延平乃賴公獨存』。國軒曰：『東寧地什湯、武，沃壤宜耕，榖蔬果實，少歉多豐；又有糖鹽竹木之饒。交市商舶，鹿麝、珍禽、名材、異卉、皮甲、銅鐵，不可勝用；練卒百萬，繕艦數千，銃砲、神器、硝磺、怪藥，不待他求。環海依山，天限莫入。見利則略地進取，沿海皆通；無利則堅守力農，人人自給。幸投天隙，以圖霸王，舉天下無足抗耳。若夫天命靡常，人心鮮固，內憂外患交訌洊乘，則桀、紂富有四海，亡可翹足待也』！
冬十月，國軒屯彭湖，築砲城十餘所，扼諸險隘。
二十二年春三月，何祐城淡水；時啟聖謀自北來襲，故備之。
夏五月，琅統舟師集廈門，總兵朱天貴、林賢泊銅山。六月壬午（十一日），琅會諸軍奪貓嶼、花嶼。丙戌（十五日），屯八罩嶼。啟聖駐廈門督饟。國軒在彭湖分左武衛林陞等守雞籠嶼，吳潛援八罩不克，死。丁亥（十六日），先鋒遊擊藍理以鳥船先進，國軒奮擊，盡沒其船，禽理，遂擊琅樓船，親搏戰，射琅，中其一目。左衝鎮楊德縱琅，遂遯。天貴以火器銳奔國軒，鏖戰良久，天貴中流矢傷腕，乃遯。戊子（十七日），琅退屯八罩。國軒帥陳啟明、王隆、曾瑞、江勝分屯虎井（在八罩西，八罩在彭湖大山嶼南）、桶盤二嶼（雞籠在大山嶼西、西嶼南，桶盤在西嶼西），而自將攻琅，與賢等力戰，自辰至午，國軒負重創退。琅遂麾諸軍夜進，乘風焚殺。己丑（十八日），二嶼盡失。庚寅（二十日）旦，琅遣人持書來招，且視疾；國軒報曰：『尊侯仕明遊擊，亡歸延平，復主逋逃，臣事三姓，此足下智若轉圜，勇於舍舊，捷出尋常萬萬，猥欲策駑末步驥塵，殷殷意厚，敢不拜嘉。國軒老矣，君存與存，君亡與亡，若一旦背而他之，卒然反噬，雖犬馬有不忍為，而謂國軒不犬馬若也？詰朝相遇，不盡欲言』。辛卯（二十一日），琅持書幣招錫範及諸守將。壬辰（二十二日），啟聖使者又至，諸將皆不欲戰。國軒曰：『以功，則三桂莫大，然以撤藩窘死，他皆殲殄，唯琅與天貴■〈厂外勤内〉存，假以毒我。海氛朝以靖，兩人夕以誅耳。且兩軍殺掠相當，勝敗未卜，何餒然即欲投燼若斯？願共諸將軍決一死戰，以定去就何如』？皆曰：『唯命』。癸巳（二十三日），琅遣戰艦百餘分取雞籠嶼、四角山、牛心灣，而自將大艦五十六居中、八十艦居後，徑攻彭湖。國軒悉眾逆戰，乘西北風大起，擊沈其大艦數十，天貴中砲死。日午，風反南，琅大呼銳進，賢繼合攻，波濤沸天，士皆股栗。國軒疾戰不支，諸將莫進。琅會諸軍圍擊，氣益厲。國軒大敗，乘走舸從吼門遯；楊德先以部眾降，陳啟明等四十七鎮將皆死，彭湖遂破。旬日閒，凡喪偏裨三百七十餘人、士卒一萬五千餘人、戰艦二百餘艘，軍械輜重無算。琅給降卒衣冠、廩餼，還招臺灣人眾。
錫範首倡議降。國軒與明宗室王等力不能沮。琅方書咨聖，以臺灣水道紆回，且炎酷，士卒不耐，計俟八月後乘北風行；啟聖謂乘勝進擊，可旦夕下，遂賚功賞銀一萬兩，增火器弓弩甚具，趣琅進兵。兵未發，而錫範先遣鄭平英等約以秋七月甲申望日詣降。寧靖王術桂，自以明宗室義不可辱，舉王印授克塽，具冠服，拜天地二祖列宗，率妾袁氏、王氏、秀姑、荷姐、梅姐皆死。錫範、陳夢煒齎降表冊印，籍土地府庫軍實以獻。
八月庚戌（十一日），琅自彭湖進發。壬子（十三日），入鹿耳門，抵臺灣，曉諭安撫，頒赦詔。克塽率聰等六人、克舉等八人、諸公侯伯以下，盡以其屬歸京師。其降卒願歸農家聽。琅封靖海侯。
明年，設臺灣巡道一，知府一，知縣三，臺灣、鳳山、諸羅總兵副將各一，兵八千，彭湖副將一，兵二千。
克塽至京，隸漢軍、封公爵，國軒順清侯、天津衛總兵，錫範順清伯，何祐梧州副將，餘各封賞有差。
後六年，以成功受封明室，非他僭竊比，令與其子經之喪歸葬南安。
鄭氏自芝龍至克塽，凡四世。臺灣自成功建國至歸入版圖，凡二十三年。
閒亭子曰：世言鄭氏之先，遇異人指一葬地，名「五馬渡江」；又傳萬曆中雷震一石，有「草雞夜鳴，長耳大尾」凡五十六言，以為鄭氏興亡之讖。辭甚俚鄙，疑好事者所為，餘故不載。夫芝龍起於海角，糜爛東南；受撫之後，翦除群盜，其功有足錄者。逮援立唐藩，擁兵驕恣，首鼠兩端；王師甫臨，反顏歸命，為臣不忠，終被誅僇，固其宜也。成功生有異徵，雖桀犬吠堯，而翊戴明室至死不貳；易所稱乾父之蠱者，豈其人乎？瓜州之役，嚮使勝國有人，出洞庭、下江南，首尾相應，豈易僕滅？即不然，而坐據淮、揚，分兵略地，南北之勢忽焉中斷，事猶未可知也。天命有在，既非知力所能爭；旋師海外，肇啟東土，闢番夷為郡縣，易鱗介為衣裳，勸學屯田，規模宏遠，求諸史冊，幾難數覯。昔項羽以蓋世雄才，戰無不勝，垓下一戰，遂至灰滅；以成功方之，殆未知孰為優劣矣。子經下士禮賢，恂恂儒雅，而釁出衽席、變起蕭牆，得國之始亦已多故，況復輕信間諜，自殘股肱，以致兩島淪沒，人心瓦解。值耿藩構亂，略有數郡，爰及末年，得不償失，延平之業衰焉。克塽童稚，政在外戚；嗣位未幾，遂為俘虜。昔紅夷有眾一旅據守安平，攻圍期年猶不能克；今彭湖雖破，全臺南北固無恙也。而旬日之間，國祚傾覆，傳曰『天之棄商久矣，君將興之，弗可赦也已』；其是之謂乎！
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