话说那假施俊坐在后堂，忽见真夫回归，夫妻相见，各剖衷情，相抱而哭。妖怪见了，思量要脱身，又不忍舍何氏而去，只得要来假成真，与他争竞一场。倘或争夺得胜者，取回洞中共乐饮娱，莫不是长久之计耶！筹策已定，走出厅来高声大喝道：“你是甚么人，走在吾家戏弄我的妻子？”施俊一见，怒从心上起，恶在胆边生，赶向前一拳挥去，却被妖怪隔住，两个扭做一团，互相争辩。何氏与小二各人仰面相看，两邻人等都来观看，不能分辨。邻间有一长者，年已八十余岁，笑而言曰：“我这把年纪，并未闻有这等跷蹊的事。此必上界走下甚么妖怪，在此作乱良民。必要包爷，方可除此妖怪！”正欲扬言，恐惹祸及己身，只得掩口而出。
施俊与妖扭作一团，分辨不得，真伪难明，只得放手。连忙走到岳家，投见岳父何员外，把途中遇妖的事备细说与岳父岳母知之，“今日来家，又被这妖先变作我回家，如今反把我来赶逐，不容我进去，真伪难分，特投岳父作主，除此妖怪。”
何员外心中亦疑，如何有此异事？即令施俊回转分辨。果见女家一个施俊坐在堂上，见岳父来，便起身相迎。施俊便指着与岳父云：“此是何处妖怪，来我家戏弄你女儿？与我赶出去，大家来相助，不可容他来。”真施俊进堂上，两个依然扭结做一团。
何员外亦看得呆了，无可处置。何员外吩咐小二，急到郑先生馆中。郑先生正在与学生讲书，小二忙报：“我主人昨日路途回归家中，被妖变作我主人先到家了，如今两个形容一般，样像不能分辨，何员外亦是无计可施，特令小人来接先生，去作个张主，以辨真伪。”郑先生叫学生俱且罢讲，有事往施家一行，明日补功。竟同小二前来。
乃至施家门首与何员外相见，具说前事，郑达亦不能处置。郑先生入到堂上，真施俊见了先生，忙来诉说。这妖也来叫先生分诉，真个是哪个真的，哪个是假的？实难分辨。郑达心生一计：“不知哪个是真，哪个是假，把你平日窗下做的课文背来我听，背诵得着乃是真的，背不得是假的。”妖怪其实不知，只推真施俊先背。真施俊朗然先背，郑先生云：“这是真的无疑。”这妖怪亦把神通一使，也将施俊所背日课诵将起来，一字不差。郑先生道：“后一个背日课比前一个更朗，吾不能辨矣！岂敢妄自主张，有误大事。不若将此二人，告到王丞相那里去审问，方得明白。”何员外道：“先生所见，正合吾意。”即时做状，将二人告到王丞相府中来。
王丞相准状，忙唤公差将两个施俊同何氏一干人犯，押入公厅跪下。王丞相下阶亲自细看，果然两个施俊一般模样，难分真伪。大异其事，如何有这等奇怪的事？公座坐定，思了半晌，亦不能决。心下思量道：“莫若叫其妻何氏来，私地问个详细，方可判断。”即叫何氏跪在案桌边来。王丞相问道：“你丈夫事如何起？”何氏把从头至尾事情一一说与王丞相知之。
王丞相说道：“何氏，你自己难辨真假，叫他人如何辨得？”王丞相又问道：“何氏，你乃结发夫妻，同衾共枕，岂无一点记验？”何氏悟想道：“有了，我丈夫左臂上有一点黑痣可验。”王丞相即唤一施俊上厅，叫人脱衣服：“验他身上可有甚么东西？”公差曰：“禀上相爷，此人美玉无瑕。”王丞相道：“将此施秀才带往东边廊下听候发落。”两个公差押下去了。
又叫两个公差：“带那一个施秀才并来看验，叫他脱去衣服。”公差即把他衣服脱将下来，差人禀道：“此一个秀才，在左臂上有一点黑痣。”王丞相曰：“此是真的！”即吩咐左右：“快拿下东廊那个假施俊来！”王丞相骂道：“你这妖怪，左臂没有黑痣，是假的。真施俊左臂有一点黑痣，才是真。”妖怪哭诉：“爷爷，小人在左臂有一点黑，先前公差受贿，是真是假，望爷亲验，方显青天无私。”王丞相亲自下到丹墀，果见左臂上有一点黑痣。即叫公差带那个施秀才来，看得明明白白，果验两个施俊皆有黑痣，比先一个无二。王丞相见了，无可奈何道：“这等异，叫我如何判断？”左右禀道：“这宗事除非是包爷审问，方可断得明白。”王丞相喝道：“胡说！偏他断得明白，偏我就如何断不得明白？且将两个收入牢中，我明日自有发落。”众手下人听得吩咐，即将二人连锁一处，收入牢中去了。将牢门紧紧封锁。有诗叹曰：
祸在求名往帝京，路逢妖怪变同形。
只因告到王丞相，丞相如何断二人。
却说这妖怪，闻得王丞相道他明日必须判断得明白，收入牢中。心中吓了一惊，叫道：“若还早不计较，他明日审问我是假的，莫说性命难保，先要吃他一顿无情刑法。不如将难香呵动，请几个兄长来帮助，以为救援，才不吃他亏。”道罢，将难香在口一呵。
四鼠正在北海岩下游戏，偶在泥鳅精门前饮水，鳅公出外觅食去了，只有鳅母在穴中。年方少貌，其性十分好色，凡有水族山鳞，皆与往来相交，其夫每一出夕卜，数日方回，亦不闻其事。一日，四鼠口渴，在其门首方欲饮水，鳅母忙来相迎，道：“请入小穴，自有香茶奉献，何必饮水？”四鼠一见乃是母鳅，打扮窈窕，身材百般扭捏，随其入穴。见其穴内清幽可爱，穴外并无往来杂类，清雅自在。四鼠一见，其人原是有性，不老实，只是初到他穴，不敢放肆，叫道：“有茶借一杯与我吃吃，要回家去。”母鳅道：“不要忙！不要忙！既来之则安之。我请你到家，岂是真正吃茶？我丈夫一出其外，定有三天五日不回，我家中亦是无人来往，其实自在从容。”母鳅称说：“鼠大官请坐下，待妾身整备两味佳肴，与汝酌量酌量。”四鼠连叫：“多谢！多谢！”不一时，母鳅备得数品虾蟹之类，提一壶酒来，与四鼠同席对饮。
酒过数巡，母鳅开言问：“鼠大官，你在陆地，也有甚么朋友？”四鼠道：“在山有老猿精，在林有麋鹿精，都是我往来相交的朋友。”母鳅道：“不是这个朋友，是问你同床共被的朋友。”四鼠道：“不说便了，说起好笑！我一生面软，只好去偷些东西来吃，到会叫我去偷做朋友。心中到也爱，只是说不出口。”鳅母道：“你这个真没趣。凡是没有男子在家，见他有意与你说话，或言来语去，笑容可掬，这个就有你的意思了。你只管向前搂抱她到房里去，拖倒在床上只管干事。要问她肯不肯，这般就做不成了。世间哪有女子说‘肯’字么？‘我肯’‘我来’不成的说话！”四鼠闻言，心中想道：“这鳅母分明将此言语打动于我，待我复将几句言语打动与她，看她如何说。”四鼠回言道：“凭你这等说，不必问她肯不肯，只管向前搂抱她。假若高声大叫起来，将如之何？”母鳅曰：“女子畏羞也，断不敢叫！”四鼠又道：“比若我与你两个，你丈夫亦不在家，若是我来搂你，你也叫否？”鳅母低头不答，停一会道：“就是我叫时，也没一个听闻，叫有何用？”四鼠知其有意，向前来一把搂住母鳅道：“先前有言不叫，就不叫了。我与你同入房去。”母鳅佯为不肯，半推半就，走入房中，不肯自脱衣。四鼠为其解带，扶曳上床。母鳅交股而卧，又不开腿。四鼠是慕色之人，今日得此，情兴勃然，将母鳅两腿推开，将玉茎向母鳅阴户便插。母鳅亦是好色的，佯为推调，其实甚爱，忙把阴户来迎。正是两意相投，欲心相敌，轻轻放，低低就。始入其内，少焉玉茎摇动，阴户内欲水交流。一个腰蜻蜓点水，一个脚似蝼蚁撑波。一进一退，好似黄龙出洞，一开一夹犹如蚌壳吐浆。交战多时，雨收云散，各整衣而起。情思绸缪，意欲再续交欢，忽闻难香飘至。四鼠道：“多感厚爱，意欲少停，适闻难香飘至，已知五弟有难，不得不去报与三位兄长知道，商量去救五弟。拜辞前后，容后日再来拜谢。”母鳅牵衣强留：“再住一日何如？”欲舍难离。四鼠曰：“幸蒙过爱，岂人同草木？怎奈兄弟之情，患难之中急如星火，无得延迟。暂时相别，不日又来。”母鳅只得放手，任他回去，恋恋不舍。有诗为证：
天赐姻缘邂逅逢，难香忽至各西东。
恩情好女无凭据，尽在情怀恋恋中。
四鼠辞别母鳅，径到一鼠穴中而来。及至进穴，鼠二、鼠三两个都在其穴。四鼠一入，三个齐问：“四弟你在哪里？做甚勾当事，来得这等迟？”四鼠道：“我往北海岩下去游戏，遇着几个老猿，邀去洞中吃了几杯早酒，不觉大醉，睡着了在老猿洞中。方才醒来，闻得难香，即忙来此。不想诸兄都已先到了，故有迟慢之罪，望列位兄长饶恕。”一鼠道：“这是小事，且休题。难香，乃是五弟在淮安府河清县，在施家干出一场风流事来，被王丞相关在牢中，明日要审问明白。倘或事露，我与汝等唇亡则齿寒矣。如何去救应他才好？众弟所见何如，请列位见教。”四鼠道：“别无他计，我有一计甚妙。”一鼠问道：“计将安出？”四鼠道：“我明日侵早，变做王丞相，出堂将真的打死，却不是我兄弟在世。然后缓缓将这妇人摄回归洞，与五弟做百年夫妇。”一鼠道：“此计倒好，试看你做一做，好便罢，不好快把难香呵动，我等再来计较，另作区处。”
四鼠变身即来。次日天明之际，假冒王丞相升堂，忙叫公差，押昨日收狱的两个施秀士来勘审。叫齐犯人，一干齐到，点名已完，吩咐牌子：“取第一号板子来，拿了这个施俊下去，重与我打这妖怪。”这牌子拿的是真施俊，扯下去重打。施俊叫屈连天，怎么受得这苦刑！哭叫声喧，惊动王丞相起来，闻堂上打人哭叫，即忙冠带出来升堂，只见堂上也有一个王丞相坐在公案之上。丞相见了大惊：“这厮可恶，倒把我来舞弄！”心中大怒，吩咐左右：“快拿下这个妖怪，与我重责。”那妖怪坐在堂上，亦发怒云：“你是何人，敢来与我争？”叫左右：“与俺拿下这厮！”两个丞相相争，各自发怒，霎时间浑做一团。手下人只见两个丞相争闹，各言各是，难分真伪，哪里敢动手，只是看得呆了。堂下两个施俊也相争闹，喧嚷浑作一堂。书吏人等白眼相看，不能分辨。
有个老人素性明敏，言必中理，行不逾矩，亦来观看。满堂诸众自闹，无能决策。这个老人是个急性的，看许多人只是眼看，全无见识，高声近前禀道：“二位丞相不必相争，我等手下之人，不敢以下而言上，真伪不敢明说，纵大辩论连日，亦是徒然。除非朝见仁宗皇帝，以凭圣旨发落，那时方分哪个是真，哪个是假。”真丞相道：“此言极当。”假的道：“我是真丞相，岂你们不认得不成？与我捉下那人，明日重重赏你！”众人怎敢下手。真的即要同假的去见圣上，假的不得已，只得勉强同去面圣。
真假同来朝门之外听旨。黄门官入奏其事，仁宗降旨，宣二人入朝，圣上亲自审问。比及二人朝见，自古道：伶俐不过帝王，聪明不过天子。妖怪终是心怯，恐怕圣眼看出他的本相，故将神通运动，吐出一口气来，把仁宗吹得两目昏花，不能明视。仁宗传旨：“可将二人监在通天牢里，待我今夜北斗上时，定要审出这个妖怪。”真丞相暗嘱天开眼，以除妖怪。
假的心下甚是惊恐，他亦晓得仁宗原是赤脚大仙降世，每到夜半，天宫亦能见之。故此吩咐将两个丞相监在通天牢内，待他半夜来审真伪，自然看出。四鼠知其有这等利害，心中着惊，怕他夜半看出本相，参破真形，即将难香呵动不题。
且说三鼠其心最高，每夜深时朝拜北斗，吞食日月精华，日则变为美貌妇人，迷惑少年子弟，吸人精血以助他神通。一日，变做一个少年女子，月貌花容，无限袅娜，往来途中，欲迷年少之人。其山之北，去十里之余，有一村名狗走村，人烟正好二三百家，专以打猎为生。原是秦穆公召虞人，不至，恐其加罪于己，变姓隐名，居于此处，假姓为樊。村中出一少年，名唤樊可通，力胜于人，从幼读书，天资颇好，日记数百言，颖悟超群。素性纵淫，留心花酒，故所学无成，卖弄乖巧，成为浪荡子弟。
一日打猎，众伴先归，独自在后。三鼠一见，知其心事，故忙改变，变做一个采桑妇人，手提桑篮，站立桑树之下。见樊可通在桑园之外，行来行去。三鼠装为害羞之态，躲于桑树之背，偷眼丢情，秋波贮意。这樊可通见了，魂飘天外，兴起心头。料想：“此处桑林，离人家甚远，独有这个女子，待我强去调她一番。就是发怒叫骂，无人来看见，有何知觉？不可错过这场天赐姻缘。”把这桑园的墙一跃而过，竟向女子施礼。那女子一见无地可藏，只得答礼。樊可通问道：“娘子这等美貌，何故一人在此采桑？”女子道：“桑麻一事，乃我妇人本等，何劳君子动问？”樊可通道：“采桑不如遇贵郎，故先动问娘子，而后达其私情。”向前来一把扯住。那妇人挣摆不能脱，含羞道：“只得叫将起来！”可通曰：“任你叫天也不应，叫地亦不闻了。”只要成好事，搂女子在怀中，强为解衣，依丧事而成夫妇。三鼠口说不肯，心下巴不得把他化命根也吸过来了。樊可通呈青年好色之心，尽力来战。被三鼠用抽筋吸髓之法，把樊可通满身骨髓都吸尽了，浑身骨节软如丝线，两眼光光，犹似哑的一般。只见樊可通霎时之间，睁开双光眼，看看三鼠，话也没来得及讲，遍体就似没有骨头一样，倒在地上，动也不能动。三鼠道：“多谢你了，慢慢从容睡一觉，你才起了罢。”三鼠摇身而去。樊可通同伙打猎的人至晚不见他回家，恐怕路上遇虎，邀去同伙人，各持器械，把火来寻。至桑园边，樊可通闻人声亮，忙叫救命。众人知觉，询问来历，知其被妖怪所迷，扛回救治去了。
三鼠又吸得许多精气，方才回转穴中。又闻得四鼠五鼠难香飘入穴来，忙到一鼠穴中会议。二鼠也到商量：“此事如何是好？四弟又把难香呵动，决然有事，必危急矣！如何会救得他来？”三鼠说云：“二位兄长放心，我自会救得他来便了。”
三鼠别了二位兄长，来到通天牢，见了四鼠，逐一告知此事。三鼠对云：“此事不难，我有计较。”时近四鼓，三鼠变做仁宗，出来升殿，宣五府、六部大小文武百官都到：“看寡人勘问丞相真假。”百官都来会齐。真仁宗也来升殿，见殿上龙椅已有一个仁宗皇帝坐在上面。文武百官见又有一个圣上出来，众皆呆道：“朝廷之上，如何有这等异端的事？”各人嗟呀，不敢专主，只得大家同入内殿，朝见国母，奏闻其事。
国母闻奏，大惊道：“我朝内如何有此大变之事？”取过玉印在手，掣剑出殿审看端的。出殿举眼一看，只见两个仁宗一般相似，毫厘不差，声音笑貌、举动规模无别。众臣奏云：“自古道天无二日，民无二主。今有两个圣上，真伪不分，臣何所主？乞国母严加审究，以除妖怪，俾万民有宁日，四海无虞。”国母云：“汝等众臣不必惊恐，我自有定夺。真圣上乃真命天子，左手掌中有山河纹，右手掌中有社稷纹，乃是真的。”众臣得懿旨，同来看验，果然只有一个掌中有此纹，一个掌中无。忙来复命，国母命：“速将假的监在通天牢内，明日着刑部同锦衣卫，将假的带在理问厅，严加考究，以正国法。”传旨已毕，同真仁宗退朝去了。
那假的入在通天牢内，惊得魂不附体：“明日着落刑部同锦衣卫来三拷六问，那刑法如何当得起？纵是有命，也活不长。不如将难香呵动，看一鼠哥哥二鼠哥哥何以来救我，免得受苦。”即将难香一呵。一鼠、二鼠自三鼠去后，亦在一起，日夜耽忧，亦怕不稳。及又闻得难香信到，一鼠对二鼠云：“五弟好不省事，只在乡村摄些食用，来此安乐快活则过耳。如何干得这等跷蹊大事出来？致使众兄弟个个不安，惹出许多烦恼来。三弟已被国母监在通天牢内，明日要加刑究审，如何走得脱这番苦楚？”鼠二道：“事既如此，无可奈何。我只得要去救他们回来。”鼠一嘱咐：“须斟酌而行，不可妄为。”二鼠道：“我自有酌量解救之法，无甚出奇自可行。”
又停一会，顿然有了。遂把神通一使，变做国母，又来升殿。降一懿旨：宜司狱官即将通天牢内一干人犯尽皆释放。忽听得内帘官传旨到，令司狱者严加防守，不得走透妖怪。司狱官将此二旨来与众文武官员：“如何一个国母出两样旨意？”众皆入朝内来查，又有两个国母矣。一令释放，一令监禁，不知哪个是真的。满朝百官议论纷纷，屡日不决。仁宗皇帝亦为此忧，饮食俱废，坐卧不安。忽有二老臣奏曰：“陛下可差一人，赍圣旨星夜赶去边庭，取包拯相回来，方可决断此事明白。不然就是仙人，亦不能与陛下分其忧也！”仁宗允其奏，即写旨差殿前指挥赍诏前去，宣包拯火速入朝，不得迟延。指挥领旨，飞奔边庭。
却说包丞相镇守边庭，人民乐业，百姓讴歌，道不拾遗，犬不夜吠。自古道国正天心顺，官清民自安。鼓琴而恭已无为。其日正在陌上躬耕勤农，忽报朝廷有圣旨到。包相即回，安排香案，接旨到手，当天开看云：
诏曰：朕闻君有诤臣，则身不失其国家。正如子弟之卫父兄，手足之裨头目者也。朕今却被妖怪迷惑，朝廷内外混乱不明。朕心日夜忧烦，寝食不安。满朝文武，皆无拨乱诱正之法，妖势猖狂，危于旦夕。诏书到日，即便回朝，除灭怪异，扫荡妖气，计功升赏，无负朕心。
包拯看诏书已毕，知是朝廷有变。即日收拾，起马回朝。百姓父老，扳辕牵辙，强留不住。无分晓夜，同天使来到东京，入朝天门，一直入到金銮殿，朝见仁宗皇帝。圣上见了包相到，欢动龙颜，即退居偏殿，把妖怪为害之事，历其始末根因，细说与包文拯知。包公听知圣上所说原故，即奏道：“万岁放心！量此妖怪，知他作怪，不久去除。容臣数日，必然审问明白，方回奏陛下。”圣上闻言，回忧作喜。吩咐光禄寺赐宴洗尘，御手亲赐金花四朵，彩缎百疋。包文拯受赏谢恩，赴宴饮罢，奏云：“深荷圣恩，容臣回到开封府去，才好审问这事。”圣上准奏，即令回开封府。
入到府衙，次日，叫二十四名无情健汉，取出三十六般刑具，般般摆列西廊之下，于通天牢里取出一班人犯，齐到开封府投到。包公点数，委的有两个王丞相，两个施俊，一个国母，一个仁宗。包公一见，笑道：“内王丞相与施俊未审哪个真假，惟国母与圣上这两个是假的无疑矣。不必再审，且令监起。待我今夜申牒交与城隍，然后审问，自然无差。”将一干犯人复取入监去。此正是：
只道神通不可量，谁知今日受灾殃。
祸淫福善天应报，妖怪如何得久长。
却说四个老鼠精兄弟，都被包爷来监禁狱中，面面相觑，无计脱身，私自商量道：“包公说他今夜烧牒通告城隍，明日审问我等事情。城隍知之，必然来证出我们兄弟本相。虽然他纵有刑法，亦是动作我们不得，怎奈于今上天岂可容我兄弟久隐人间，长保安乐哉！可请一鼠哥哥来此酌议，用何计策，保全性命。”于是再把难香呵动。
原来一鼠吩咐二鼠来朝救，也真个自己终是放心不下，也来东京打探消息。才知他们都起解开封府来，包公审问。一鼠已知其事，竟来到开封府打听消息。闻得包爷审问，自笑道：“待我来做个包丞相，看你如何判断！”即显神通，变做包公，坐于府堂判事。恰遇真包公正出牒告城隍转衙，忽报堂上有一包公坐在府堂判事。真包公忽喝道：“孽畜敢如此！”径人堂上，着令公牌拿下。那妖魔走下堂来，浑作一处，众公牌正不知哪个是真的，哪个是假的，如何敢动作？堂下真包公怒从心上起，抽身吩咐公牌：“你众人紧守衙门，不得走透消息，待我出堂，方得上堂伺候。”公牌领诺，包公退入后堂。假的故在堂上理事，只是公牌疑惑，不依呼召。
只说包拯入见李夫人道：“异怪难明，吾当诉之上帝，除此恶孽。尔将吾尸被紧盖床上，休得移动，不则二昼夜复转。”夫人云：“人之生者，则有动用千般，人既死了，岂有得复生乎？倘有不测，却如之何矣？你妻子正尔虑此，决不可为！”
包公云：“我生平正直，又无谄谀邪僻之行，况我阳数亦未当夭，焉有不去之理？夫人，你一切放心！”夫人再三不允。包公道：“我若死去，上天朝见上帝，查甚么妖魔走落凡间，扰乱尘世仁宗天下，江山不得太平。若有怪物走下凡尘，收回天宫，我主方得太平无事。若不如此，那妖怪难除，朝廷不得安宁，是我为臣之罪也。你且放心，不必多虑！”于此，将衣领所带的孔雀血细嚼几口，包公死去。有诗叹曰：
怪孽无端降世尘，肯将一命往天庭。
西天叩佛求猫救，复定山河永太平。
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