秦国的先祖，是帝颛顼（zhuān xū）的后代孙女，名叫女脩。女脩织布时，一只玄鸟掉下来一枚蛋，女脩捡起蛋吞了下去，后来生下儿子大业。大业娶了少典部族的女子，名叫女华。女华生下儿子大费，大费辅佐禹治理洪水。治水成功后，帝舜赐给禹一块黑色的玉圭。禹接受玉圭时说：“治水成功不是我一个人的功劳，也有大费的辅佐。”帝舜说：“唉，大费啊，你辅佐禹立下大功，我赐给你黑色的旌旗飘带。你的后代一定会兴旺昌盛。” 于是把姚姓部族的一位贤淑女子嫁给了他。大费跪拜接受赏赐，辅佐舜驯养鸟兽，很多鸟兽都被他驯服，人们称他为柏翳（yì）。帝舜赐给他嬴姓。
大费生下两个儿子：一个叫大廉，后代被称为鸟俗氏；另一个叫若木，后代被称为费氏。大费的玄孙叫费昌，他的子孙有的留在中原地区，有的迁徙到了夷狄。费昌生活在夏桀统治时期，他离开夏朝投靠商朝，担任商汤的车夫，在鸣条之战中帮助商汤打败了夏桀。大廉的玄孙叫孟戏、中衍，传说他们长着鸟的身形，却能说人话。商王太戊听说后，占卜询问是否能让他们担任车夫，结果是吉兆。于是太戊召见他们，让他们做自己的车夫，还把女儿嫁给了中衍。从商王太戊开始，中衍的后代世世代代立下功劳，辅佐殷商治理国家。因此嬴姓部族逐渐显贵，最终成为诸侯。
中衍的玄孙叫中潏（jué），他居住在西戎，负责保卫商朝的西部边境。中潏生下蜚廉，蜚廉生下恶来。恶来力大无穷，蜚廉跑得飞快，父子俩都凭借自身的勇力侍奉殷纣。周武王讨伐纣王时，一并杀死了恶来。当时蜚廉正在北方为纣王采石，等他返回时，纣王已经被杀，无处复命。于是他在霍太山筑起祭坛，向纣王的在天之灵复命。祭祀时，他得到一具石棺，棺上刻着铭文：“上天命令你不参与殷商的祸乱，赐你石棺，让你的后代子孙显贵。” 蜚廉死后，就葬在了霍太山。蜚廉还有一个儿子叫季胜。季胜生下孟增，孟增受到周成王的宠信，被分封在皋狼，后代称他为 “宅皋狼”。孟增生下衡父，衡父生下造父。造父因为擅长驾驶马车，受到周缪王的重用。他为穆王找到四匹千里马：分别叫骥、温骊、骅骝（huá liú）、騄耳（lù ěr），穆王让这四匹马套在一起拉车，向西巡视狩猎，沉醉于沿途美景，忘了返回都城。这时徐偃王发动叛乱，造父驾车带着穆王火速赶回周朝都城，一天奔驰千里，及时平定了叛乱。穆王为了奖赏造父，把赵城封给了他，造父的族人从此以 “赵” 为姓。从蜚廉生下季胜开始，传到造父共五代，造父这一支单独居住在赵城，春秋时期的赵衰就是他的后代。恶来革也是蜚廉的儿子，很早就去世了。他有个儿子叫女防（nǚ fáng），女防生下旁皋，旁皋生下太几，太几生下大骆，大骆生下非子。因为造父受到周穆王的宠信，这一支族人也都居住在赵城，姓赵氏。
非子居住在犬丘，他喜欢马和各种牲畜，还擅长饲养繁育。犬丘的人把这件事告诉了周孝王，孝王召见非子，让他在汧水（qiān shuǐ）和渭水之间负责饲养王室的马匹。在非子的照料下，马匹数量大量增加。周孝王非常赏识非子，想让他成为大骆的嫡长子。但大骆的妻子是申侯的女儿，已经生下嫡子成。申侯于是对孝王说：“从前我的先祖郦山氏的女子，嫁给了戎胥轩，生下中潏。因为这层亲缘关系，中潏才归附周朝，保卫西部边境，让边境一直安宁和睦。现在我又把女儿嫁给大骆，生下嫡子成。申国和大骆再次联姻，西戎各部族都归附周朝，这才让大王您能安稳统治。希望大王您慎重考虑这件事。”孝王听后说：“从前伯翳为舜饲养牲畜，牲畜繁殖得很好，所以舜赐给他土地，还赐姓嬴。现在他的后代也为我繁育马匹，我也要分封土地给他，让他成为周朝的附属国。孝王把秦地封给非子，让他延续嬴姓的祭祀，称号为 “秦嬴”。同时，孝王也没有废除申侯女儿所生的成作为大骆嫡长子的身份，以此安抚申国，与西戎和好。
秦嬴生下秦侯，秦侯在位十年去世，生下公伯；公伯在位三年去世，生下秦仲。
秦仲在位第三年，周厉王统治残暴无道，有些诸侯背叛了周朝。西戎也趁机反叛周王室，灭掉了居住在犬丘的大骆一族。周宣王即位后，任命秦仲为大夫，派他率军讨伐西戎。西戎打败了秦军，杀死了秦仲。秦仲在位二十三年，战死在与西戎的战争中。秦仲有五个儿子，最长的叫庄公。周宣王召见庄公兄弟五人，给了他们七千士兵，让他们讨伐西戎。庄公兄弟率军击败了西戎。周宣王于是把秦仲原来的封地还给了他的后代，还把之前大骆一族居住的犬丘之地也赏赐给他们，让庄公担任西垂大夫。
秦庄公居住在原来的西犬丘，生下三
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