南夷的君长有几十个，夜郎国最大。夜郎以西，靡莫之类的部族也有几十个，滇国最大。从滇国向北，君长有几十个，邛都国最大。这些部族都梳着椎形发髻，从事农耕，有城镇村落。它们的外围，西起桐师以东，北至叶榆，分布着巂、昆明等部族，人们梳着编发，随牲畜迁徙，没有固定住处，没有君长，地域方圆数千里。从巂国向东北，君长有几十个，徙国、莋都国最大。从莋都国向东北，君长有几十个，冉駹国最大。他们的习俗，有的定居，有的迁徙。位于蜀郡以西。从冉駹国向东北，君长有几十个，白马国最大，这些都是氐族部族。以上都是巴郡、蜀郡西南境外的蛮夷部族。
当初楚威王时期，派将军庄跻率军沿长江而上，攻占巴郡、黔中郡以西的地区。庄跻是楚庄王的后代。庄跻到达滇池，滇池方圆三百里，周边平地肥沃富饶，方圆数千里，庄跻凭借军事威势平定此地并归属楚国。想要返回楚国禀报，恰逢秦国攻占楚国的巴郡、黔中郡，道路断绝无法通行，于是庄跻率领部众在滇地称王，改变服饰，遵从当地习俗来统治民众。秦朝时曾经攻破这些部族，开辟了五尺宽的道路，在这些国家大多设置了官吏。十几年后，秦朝灭亡。汉朝建立后，放弃了这些国家，关闭了蜀郡原来的边塞。巴郡、蜀郡的百姓有的私下外出经商，换取莋国的马匹、僰族的僮仆、牦牛，因此巴郡、蜀郡变得殷实富足。
建元六年，大行王恢攻打东粤，东粤杀死王郢来回报。王恢凭借军事威势派番阳县令唐蒙委婉告知南粤。南粤用蜀郡的枸酱招待唐蒙，唐蒙询问枸酱的由来，南粤人说：“从西北的牂柯江运来，牂柯江宽数里，流经番禺城下。”唐蒙返回长安，询问蜀郡的商人，得知只有蜀郡出产枸酱，多由商人私下运到夜郎国贩卖。夜郎国临近牂柯江，江宽一百多步，足以行船。南粤用财物役使夜郎国，向西一直到桐师，却不能使夜郎国臣服。唐蒙于是上书劝说汉武帝：“南粤王乘坐黄屋车、树左纛旗，地域东西万余里，名义上是外臣，实际上是一州之主。现在从长沙、豫章前往南粤，水道多有断绝，难以通行。我私下听说夜郎国拥有精兵约十万，乘船沿牂柯江而下，出其不意，这是制服南粤的奇计。凭借汉朝的强盛、巴郡蜀郡的富饶，开通前往夜郎的道路，设置官吏，非常容易。”汉武帝批准了他的请求。于是任命唐蒙为郎中将，率领一千人，携带粮食辎重的有一万多人，从巴苻关进入，拜见夜郎侯多同。唐蒙赠送丰厚的礼物，告知汉朝的威势恩德，约定设置官吏，让多同的儿子担任县令。夜郎国周边的小城邑都贪图汉朝的丝织品，认为汉朝道路艰险，终究不能占有它们，于是暂且听从唐蒙的约定。唐蒙返回禀报，汉武帝于是设置犍为郡。征发巴郡、蜀郡的士兵修筑道路，从僰道指向牂柯江。蜀郡人司马相如也进言西夷的邛国、莋都国可以设置郡。汉武帝派司马相如以郎中将的身份前往晓谕，待遇同南夷一样，设置一个都尉、十几个县，归属蜀郡。当时，巴郡、蜀郡以西的各郡因开通西南夷的道路，转运粮草相互供应。几年后，道路没有开通，士兵疲惫饥饿，遭受暑热潮湿，死亡的人很多。西南夷又多次反叛，汉朝出兵攻打，耗费巨大却没有成效。汉武帝对此感到忧虑，派公孙弘前往视察询问。公孙弘返回禀报，说开通西南夷不利。等到公孙弘担任御史大夫时，朝廷
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