且说文命自从凿通方山之后，就与淑士国君告辞，乘龙更向西北而行。一日到了三身国，其人民一首三身，举动异常不便，言语亦不可了解。遂不多留，再往西行。
远远空中又看见那似鸟非鸟的车子。伯益道：“这个东西非常可怪，究不知是什么东西。我们跟过去，看它一个下落吧。”大家赞成。郭支口中发出号令，两条龙就掉转方向，径跟那飞车而行。走不多时，那飞车渐渐降落。两龙亦跟了降落，文命等一看，原来是个繁盛之地，庐舍廛市，弥望相接。那时飞车已降在地上，仿佛旁边还有飞车无数，停在那里。
文命等之龙太长大，降不下来，只能再转向海滨空旷之地，然后降下。刚下龙背，陡听得机声轧轧，又有两座飞车凌空分道而去，接连又是一座翱翔而来。文命无不诧异，就叫郭支等守住行李，独与伯益、黄魔、鸿濛氏、之交五人缓步入其国境。
沿途所见人民都只有一只手，而眼睛却有三只，一只在上，两只在下，成品字形。又遇到几个同样之人，各骑着一匹浑身雪白而朱鬣、目若黄金的文马。伯益认识，就指给文命看，道：“这个就是从前在犬封国看见，骑了之后，可以活到千岁的吉量马。难道此地之人都是长寿不死的吗？”
正说时，只听得路旁树林之内劈拍一声大响，接着，又听见兽嗥之声，大家吓了一跳。仔细一看，陡见两个猎户从外面奔进林内去，原来已捉到好几只野兽了。文命等跟进去一看，只见里面设着一种机括，有三只野兽关住在内，亦不知是何名字。
那两猎户将三兽一个一个捉出捆缚，依旧将机括张开，然后将野兽扛之而行。自始至终两个人，只有两双手，极不觉其吃力费事。文命等看得稀奇，就上去问他们道：“请问贵国何名？”那猎户道：“叫奇肱国。诸位远方人是否要探听敝国情形吗？某等苦不得闲，从此地过去几十步，有一间朝南旧屋，屋中有一个折臂的老者。他闲着无事，而且到过的外国不少，请诸位去问他吧。”说着，竟抬兽而去。
文命等依他的话走到一间旧屋，果见一个老者坐在里面，看见文命等走到，先站起来问道：“诸位是中华人吗？难得到此，请进来坐坐。”文命等入内，与之施礼。那老者道：“老夫病废，不能还礼，请见谅，请见谅！”文命等坐下之后，就问那老者道，老先生曾经到过中华吗？何以知道某等是中华人？”那老者道：“老夫久仰中华是个文化礼义之邦，但是无福，却不曾到过。前几年在别个国里遇着中华人却不少，现在看见诸位服式相同，所以知道是中华人。不知诸位到此，是做何种买卖，还是为游历而来？”
文命道：“都不是，都不是。”因将看见飞车，特来探访的来意说明。那老者听了，诧异道：“敝国飞车每个时辰走四百里。诸位所乘的是什么船，竟能追踪而至？亦可谓极快了。”文命道：“某等坐的不是船，是龙，所以能追得上。”那老者听了，益发诧异道：“龙可以骑吗？究竟是中华天朝，有这种能力！敝国飞车算得甚么呢？”文命道：“敝国骑龙，不过偶尔之事，并非人人能骑。贵国飞车乃人人所用，且系人力所造，所以某等极愿研究。”那老者道：“既然如此，待老夫指引诸位去参观吧。”说着，站起身来，往外先行，文命等跟在后面。
走约一里之遥，只见一片广场之中停着飞车不少。这时正有二人向车中坐进去，忽然用手指一扳，只听得机声轧轧，车身已渐渐上升，升到约七八丈之高，改作平行，直向前方而行，非常之稳。那老者邀文命等走到车旁，文命细看那车的制造，都用柴荆柳棘所编成，里外四周都是轮齿，大大小小，不计其数。每车上仅可容二人，所以方广不到一丈。座位之前，又插着一根长木。
那老者指点道：“这飞车虽则自能升降行动，但如得风力，其速率更大，所以这根长木是预备挂帆布的。”又指着车内一个机括，说道：“这是主上升的，要升上去，便扳着这个机关。”又指着一个道：“这是主下降的，要降下来，便扳着这个机关。”又指着两个道：“这是主前进的，这是主后退的。”又指着车前突出一块圆木板说道：“这是主转向的，譬如船中之舵一样。”文命等且听且看，虽莫明其奥妙之所在，但暗暗佩服它创造之精。
正说时，又听得机声轧轧，仰天一看，只见又是一座飞车从空降到广场里面。车中走出两个人来，向他方而去。文命出问那老者道：“这种飞车还是贵国政府所有的呢？还是人民所有的呢？”那老者道：“敝国上等之家都自备飞车，中下等人家无力备车者，可到此来雇用。所以这种都是商家营业之物，每日来雇用的颇不少。”
文命道：“贵国飞车是在国内用的呢？还是到外国去才用呢？”那老者道：“在本国亦用。因为敝国人为天所限，只有一臂，做起事来，万万不能如他国人之灵便，所以不能不爱惜光阴。来往较远之地，乘坐飞车可以节省时间，并非为贪安逸之故。”文命道：“贵国人到外国去究竟何事？”那老者道：“大概多为经商。敝国所制之物非常灵巧，外国人极为欢迎，所以常常获利，敝国人所恃以立国者，惟此而已。”文命道：“贵国人虽只有一臂，而眼睛却有三只，比别国为多，想来总有特别用处。”
那老者道：“敝国人三眼分为阴阳，在上的是阴，在下的是阳。阳眼用于日间，阴眼用于夜间，所以敝国人夜间亦能工作，无须用火。这是敝国人的长处。”那老者一面说，一面走，领了文命等仍到他的家中。
文命道：“老先生游历外邦甚多，不知道到过几国？”那老者笑道：“老夫从二十岁坐飞车出门，游历外国，到此刻足足有四十多年。所到过的，近者如长股、轩辕、女子、丈夫；远者如裸民、贯胸、厌火、歧舌；最远者如跂踵、聂耳、犬封、深目，足足有几十国，偏偏没有到中华，这是生平所引为深恨的。上次又乘飞车远行，刚出国境，不料空中似有神仙在那里战斗，被龙风一刮，顿然坠下，幸喜落在地上，不曾堕人海中。
然而一臂已经折断，从此一切需人，再想远游是不能的了。”
伯益道：“犬封、深目等国远在极北，而且苦寒，老先生到那边去做什么？”那老者道：“从前听人传说，犬封之国有一种良马，名叫鸡斯之乘，骑了之后，寿可千岁，不过甚难捉获。敝国人民听了非常歆羡。商贾经业本来是敝国人的生计，用机械猎取禽兽，亦是敝国人的特长。所以就议定派十辆飞车，备了货物，带了机械，寻到那边，居然被某等捉到二牝一牡。
这就是某到犬封等国的原因了。”
伯益道：“这马骑了，果能寿长千岁吗？”那老者道：“敝国捉到这马不过二十多年，究竟如何，且看异日，此刻殊无把握。”文命道：“老先生游历既多，就近之地必多到过。请问贵国之西还有几国？”那老者道：“西面都是神人所居，无可贸易和游览之地。距此西面约千余里，名叫西海渚。那个神人人面鸟身，珥二青蛇，践两赤蛇，据说名叫弇兹。距此地西南数百里，有一片平野，名叫栗广之野，有十个神人，横道而处，名叫女娲之肠。据说是中华上古一位圣君女娲氏的肠所化，未知确否。又距此地西北二千余里，有个神人，名叫石夷。据说是司日月之长短的，那面有一只五彩有冠之鸟，名叫狂鸟，此外无可观览，请诸位不必去罢。”
文命道：“贵国北面呢？”那老者道：“敝国北面是一臂国，再往东北纯是西海。西海之北，不周山、天山、钟山、三危山自东而西，连绵不断。”
正说到此，外面有几个人进来，说有要事和老者商量，文命等只好告辞出来。时候尚早，又到各处游览。只见各处捕捉禽兽的机械甚多，多是百发百中，巧妙无比。又见有一种异鸟，两头赤而黄色在其旁，不知何名。当下回到海滨，住宿一夜，空中飞车声时有所闻，想来他们能用阴眼，不怕天黑之故。次日晨起，文命和伯益商议道：“据老者说，西方都是神人所居，无可游览，此话谅必可信，我们向北走吧。”伯益道：“是。”于是大众径向北行。不多时，到了一臂国，只见那人民生得怪极，不但手臂只有一只，连眼睛也只有一只，鼻孔也只有一个，下面亦只有一只脚，仿佛一个人直劈作两半一般，所以平常不能行路，只能一脚跃跃的跳，必须两人联合起来，才能好好的走。大家都看得稀奇，说道：“这也是鹣鹣、蛮蛮之类了。”
后来又看见一匹黄马，满身虎文，而止有一目，前蹄亦止有一只，行路甚为艰难。伯益道：“想来此地风土偏而不全，所以人物都有这种现象。正是天地间缺陷甚多，无可补救的。”
过了一臂国，果然是茫茫大海，虽有岛屿，人迹甚希两日之后，才见一座大山阻住前面。降下一看，风景甚熟，原来已是不周山。文命道：“既然到得此间，我们绕四海一周已经差不多了。当初陛辞的时候，天子曾吩咐我亲见西王母致谢，如今西去，就是西王母所居，我想去见西王母，如何？”众人听了，无不赞成。于是径向昆仑玉山而行。
过了峚山，就到钟山，其间四五百里，本来尽是大泽，渐渐干涸，奇鸟、怪兽、奇鱼非常之多，然而多不知其名。再过去是泰戏之山，山下有水，名叫观水，水中有鱼，其形如鲤而有鸟翼，苍文而白首赤喙。大众正看得稀奇，庚辰道：“此等处，某等可谓熟游之地，但是虫鱼鸟兽之名记不得这许多，所以虽是见过，而不知其名。”
正说间，只见空中有三只青鸟连翩飞来。童律等齐声叫道：“好了！西王母来迎接了。”文命等正是不解，只见那三只青鸟坠落地上，羽衣脱下，顿化为人。将羽衣折好，上前向文命行礼。黄魔过来，向文命介绍道：“这就是西王母的三青鸟使，这位叫大鵹，这位叫少鵹，这位叫青鸟。”文命慌忙还礼，大鵹道：“敝主人知道崇伯打算惠临，所以特遣某等前来迎接。”
文命极道感谢，便问此地离昆仑已近吗，大鵹道：“差得远呢。敝主人深恐崇伯沿路有所困难，或有所谘询，所以命某等早来伺候。”文命听了，尤为感激，便问它水中之怪鱼是什么名字。少鵹道：“这鱼名叫文鳐鱼，能游，亦能飞，常从这面的西海游到那边的东海。它的飞总在夜间，叫起来声如鸾鸡，是个祥瑞之鱼。它出现之后，天下年岁必定大丰，现在崇伯大功告成，从此四海安宁，丰年大穰，是不成问题，所以它出现了。它的肉也可以吃，味酸而甘，食之可以已狂。”
三青鸟使陪了文命等将沿途所见，且谈且行。一日，到了槐江之山，刚要到山顶，陡见一匹怪马，人面而鸟翼，遍身虎文，从上面半飞半跑的迎上来，和文命点首为礼。文命不解，青鸟介绍道：“这位是本山的神祗，名叫英招。”文命听了，慌忙答礼，便问他本山所有的出产。那英招神一一对答，其音如榴。文命道：“某治水已毕，将谒西王母，经过贵山，并无他事，请尊神不必相陪。”那英招神听了，答应一声，再将头一点，展开双翼，直向北方而去。
文命看他去远，便问大鹜道：“这位神祗，住在山北吗？”大鵹道：“他时常出游四海，不必一定住在山上，此刻向北而飞，恐怕又到别处去呢。”这时大众已到山顶，四面一望，只见西面是个大泽，南面是个大海，东北二面都矗立着大山。
少鵹指着北面的山向文命道：“这座山叫作诸毗之山。”又指着东面的山道：“这座山叫恒山，共有四重，其高无比。”
文命道：“这两座山上都有居民吗？”少鵹道：“都没有人，诸毗山上只有一个槐鬼，其名叫离仑，专管世间的鸷鸟，可以说是鹰鹯等类的窟宅，所以没有居民。至于那恒山更是鬼窝，上面有穷鬼无数，大概可分为晦气鬼、倒运鬼、饿杀鬼、短命鬼四种。这四种鬼各以类聚，每一重山上住一种。而那四种鬼之中又分出五种作弄人的事业。一种使人文穷，一种使人学穷，一种使人智穷，一种使人命穷，一种使人交穷。假使有人遇到他们，他们就到处跟着你，无论你是什么人，一定困苦颠连，处处荆天棘地，有求生不能，求死不得之苦。从前有一个大文豪，人亦正直，但是不幸，这个穷鬼跟着了他，竟弄得来跋前疐后，动辄得咎。后来备了糗粮舟车、一切行李等等，并且作一篇文章，要想送他回去，但是他一定不肯回去。所以这种穷鬼，是万万不可惹的，因此这座山上人都不敢去住了。”
之交在旁听了，笑道：“那么这座山不必叫它恒山，竟可以叫它鬼山了。”少鵹道：“亦不然，这座山上还住着一个天神，不过这天神亦不是个吉祥之神。他的形状如牛而八足，二首而马尾，声音如勃皇。他出现了，地方必定有兵灾，所以亦不是吉祥之神。”
文命等再向南望，只见一片浩淼，尽是大海。但是海的南面仿佛似有高大之山横在那里。但觉其光熊熊，其气魂魂，祥云万叠，瑞霭千重，愈看之后，愈觉明显。文命等周游海内外，历遍了千山万岭，觉得没有遇到这种景象过。大家看得稀奇，便问大鵹。大鵹道：“这个就是昆仑啊！”文命道：“那么我们应该向南走了。”大鵹道：“不是如此。这次崇伯要亲到昆仑，拜访敝主人，无非为治水功成，要归功于敝主人的原故。
但是敝主人何以克当呢？这次大功之成，纯是天意，敝主人万不敢贪天之功以为己功。所以特遣某等前来，一则是欢迎领道，二则请崇伯先到蓬莱山，叩谢上帝，归功于九天，然后再到昆仑，与敝主人相见。这是敝主人所嘱咐的。”
文命道：“天帝是住在蓬莱山吗？”大鵹道：“天帝在下界的居住并无定所，即如昆仑山，亦是帝之下都，有时亦常来，不过此刻却在蓬莱。”文命道：“此地离蓬莱山远吗？”大鵹道：“远得很呢。但是无缘者远，有缘者此去亦无多路。”说着，用眼将伯益、真窥、鸿鵹氏一看，文命会意，便问道：“他们都有缘吗？”大鵹笑道：“此时不能预知，到那时自见分晓。”
大众本来思仗着文命之福，上昆仑，见王母，游览仙景，饮食仙品。听见大鵹说要登蓬莱，观天帝，那更是难得之遭了。
不想大鵹又说出有缘无缘的话来，而又不肯即时说明，究竟自己是有缘呢，无缘呢，有得去呢，没得去呢，想到此际，都不免纳闷，一路跟了文命，一路各自寻思。
下了槐江山。越过泑泽，到了天山，看见一个怪物，其形如黄囊，其赤如丹火，六足四翼，浑敦而无面目。大家诧异之至。青鸟道：“这是此山之神，名叫帝江，一切不知，但识歌舞。”横革有点不信，说道：“他耳目俱无，何能识歌舞呢？”青鸟道：“你不信，可试试看。”横革唱了一个歌曲，又舞蹈一回，那帝江果然应声合节的飞舞起来，等到横革曲终舞罢，它亦停止不动，才相信青鸟的话是真。
过了天山，又到了騩山，只见山上到处都是洁白，而无一块顽石。大家又觉稀奇。过了山峰，但见山后已是茫茫大海，一望无际。文命忙问少鵹道：“这是何处？”少鵹道：“这就是所谓蓬莱弱水三千里。水的那一面就是蓬莱了。”文命道：“我们可跨龙渡过去吗？”大鵹道：“人是凡人，龙非天龙，不能渡此弱水。”文命道：“那么怎样呢？”大鵹道：“到海边自见分晓。”这时众人都注意如何渡此弱水，一切都注意。
但见走过之处，成群结队无非是蛇、大小苍黄到处蠕动而已。
到得山脚，忽见一个老翁坐在一块大石之上，他旁边停着一乘跷车，其制甚校文命细看那老翁，须发虽白，颜如童子，知道他必是一位仙人，遂和伯益上前施礼。那老翁但将头点点，并不起身还礼，说道：“文命、伯益，汝等来了吗？昨日天帝已有跷车一乘送来，叫我招呼你们。但是止有文命一个人有缘，其余除天将等不算外，都是无缘，正好留在此间，陪伴我游玩吧。”这几句话说得响亮而柔和，仿佛如钟磬之声。大众都不知道他是什么人。
文命自从受了云华夫人的宝册符篆，能够驱使鬼神，以后到处神祗见了他，都是恭敬客气，没有和这老翁的大模大样。
又听说连伯益都无缘，不能同去，不胜惊讶。当下文命就请教那老翁的姓名。那老翁道：“我名叫老童，你的父亲鲧，就是我的胞弟。”文命听了，疾忙倒身下拜，说道：“原来是伯父，小侄放肆失礼了。”老童道：“彼此都没有见过，无所谓失礼。
不过你的心思我亦知道，无非想伯益也同去，但是做不到。你们看这乘跷车，不是只有一个人可容吗？”
文命等至此只好打消同往的意思，伯益尤怅然失望。只见老童从袖中取出一张物件来，递与文命道：“这个亦是昨日天帝交来的，叫你佩在身上，才可以渡弱水三千，否则虽有跷车，亦不中用。”文命连忙拜受，展开一看，只见上面都是些宝文大字，无从认识，更不知道说的是什么，只得谨敬佩在身上。
老童道：“你上车吧，可以去了。他们都有我在此作伴，不必记念。将来仍旧回到此地，和他们一同归去。”
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