◎外臣部·强盛
夫中邦任土犹申画於要荒绝域殊风固靡通于正朔是故髽首雕题之客韦?卉服之民舞干之君不加之以文教统弧之后不董之以武威故能蕃育穷陬延祚长世乘时射利侵侮外陲安忍阻兵吞噬同类虽蛇豕荐食以凶器为令图然夷狄有君固先儒之深耻也。
西羌无弋曾孙忍当秦献公初立欲复缪公之迹兵临渭首灭狄＜豸原＞（＜豸原＞音丸）戎忍季父?畏秦之威将其众种附落而南出赐支河曲自後忍及弟舞独留湟中并多娶妻妇忍生九子为九种舞生十七子为十七种羌之兴盛从此起矣。及忍子研立时秦孝公雄强威服羌戎孝公使太子驷率戎狄九十二国朝周显王研至豪健故羌中号其後研种及秦始皇时务并六国以诸侯为事兵不西行故种人得以蕃息汉匈奴冒顿单于袭灭东胡王虏其民众畜产既归西击走月氐南并楼烦白羊河南王（二王之居在河南）悉复收秦所使蒙恬所夺匈奴地者与汉关故河南塞至朝那肤施（朝那属安定肤施属上郡）遂侵燕代是时汉方与项羽相距中国罢於兵革（罢读曰疲）以故冒顿得自强控弦之士三十馀万（控引控弦言能引弓）自淳维以至头曼千有馀岁时大时小别散分离尚矣。（尚久远）其世传不可得而次然至冒顿而匈奴最强大尽服从北夷而南与诸夏为敌国後北复浑窳屈射丁零隔昆龙新｛艹犁｝之国（五小国也。浑音胡昆切窳音弋主切｛艹犁｝音犁），於是。
匈奴贵人大臣皆服以冒顿为贤是时汉初定徙韩王信于代郡马邑匈奴大攻围马邑韩王信降匈奴匈奴得信因引兵南逾句注攻太原至晋阳下高帝自将兵往击之高帝至平城冒顿纵精兵三十馀万围高帝於白登七日。
匈奴乌维单于子詹武帝元封六年立年少号儿单于益西北左方兵直?中右方兵直酒泉墩煌。
朝鲜王卫满初聚亡命千馀人东走出塞渡淇水属真番朝鲜蛮夷会孝惠高后天下初定辽东太守即约满为外臣保塞外蛮夷毋使盗边蛮夷君长欲入见天子勿得禁止以闻帝许之以故满得以兵威财物侵降其旁小邑真番临屯皆来服属方数千里安息国王治番兜（番音盘）其属大小数百城地方数千里最大国也。武帝始遣至安息王令将二万骑迎於东界东界去王都数千里行比至过数十城人民相属（属联也。音之欲切）。
乌孙国大昆弥国多马富人至四五千疋最为强国故服匈奴（故谓旧时也。服属于匈奴也。）後盛大取羁属不肯往朝会（言才羁縻属之而已）。
大月氏国治蓝氏城控弦十馀万故强轻匈奴及为匈奴所灭遂分为五部翕侯（翕即翕字）後百馀岁贵霜翕侯邱就?攻灭四翕侯自立为王国号贵霜王侵安息取高附地。又灭濮达?宾悉有其国邱就?年八十馀死子阎膏珍代为王复灭天竺置将一人监领之月氏自此之後最为富盛诸国称之皆曰：贵霜王汉本其故号言大月氏云：
莎车国王治莎车城及宣成王康死弟贤代立诈称大都护移书诸国诸国悉服属焉号贤为单于贤浸以骄横重求赋税数攻龟兹诸国诸国愁惧。
後汉武陵蛮夷光武中兴之际最为盛烧当羌滇吾附落中元中转盛常雄诸羌每欲侵边者滇吾转教以方略为其渠帅。
于阗王明帝永平中始盛从精绝至疏勒十三国皆服从而鄯善王亦始强盛自是南道自葱岭以东唯此二国为大。
先零别种滇零与诸种安帝永初元年大为寇掠遣车骑将军邓骘征西校尉任尚击之骘尚军大败于是滇零等自称天子于北地招集武都参狼上郡西河诸种众遂大盛东犯赵魏南入益州杀汉中太守董炳遂冠钞三辅断陇道湟中诸县粟石万钱百姓死亡不可胜数朝廷不能制。
鲜卑者东胡之支也。自和帝永元中大将军窦宪遣右校尉耿夔击破匈奴单于逃走鲜卑因此转徙据其地匈奴馀种留者尚有十馀万部落皆自号鲜卑鲜卑繇此渐盛安帝末鲜卑其至?遂盛控弦数万骑数道入塞趋五原宁貊攻匈奴南单于杀左奥?日逐至延光中鲜卑既累杀郡守胆意转盛控弘数万骑桓帝时鲜卑檀石槐者年十四五勇健多智略异部大人抄取其外家牛羊檀石槐单骑追击之所向无前悉还得所亡者繇是部落畏服乃施法禁平曲直无敢犯者遂推为大人檀石槐乃立庭于弹汗山歠こ??（歠音昌悦切）去高柳北三百馀里兵马甚盛东西部大人皆归焉因南抄缘边北拒丁零东败扶馀西击乌孙尽据匈奴故地东西四千馀里网罗山川水泽盐池延熹中鲜卑自分其地为三部从右北平以东至辽东接扶馀?貊二十馀邑为东部从右北平以西至上谷十馀邑为中部从上谷以西至敦煌乌孙二十馀邑为西部各置大人主领之皆属檀石槐灵帝光和初鲜卑种众日多田畜射猎不足给食檀石槐乃自循行见乌集凤水广数百里水停不流其中有鱼不能得之闻倭人善网捕于是东击倭人国得千馀家徙置秦水上令捕鱼以助粮食。
南匈奴和帝永元三年中克获纳降党众最盛领户三万四千口二十三万七千三百胜兵五万一百七十。
乌桓大人本东胡也。灵帝初上谷有难楼者众九千馀落辽西丘力居者众五千馀落皆自称王。又辽东苏仆延众千馀落自称峭王（峭音七笑切）。
献帝建安中乌丸鲜卑稍更强盛亦因汉末之乱中国多事不遑外讨故得擅漠南之地冠暴城邑杀掠人民北边仍受其困会袁绍兼河北乃抚有三郡乌丸宠其名王而收其精骑其後尚熙。又逃于蹋顿蹋顿。又骁武边长老皆比之冒顿恃其阻远敢受亡命以雄百蛮。
右北平乌延众八百馀落自称汗鲁王并勇健而多计策。
韩?北与高句骊沃沮南与辰韩接本皆朝鲜之地也。灵帝末并盛郡县不能制百姓苦乱多流亡入韩者。
扶馀本属元菟汉末公孙度雄长海东威服外夷扶馀王尉仇台更属辽东时句骊鲜卑强度以扶馀在二虏之间妻以宗女。
魏鲜卑轲比能黄初中众强盛控弦十馀万骑每钞略得财物均平分付一决目前终无所私故得众死力馀部大人皆敬惮之。
晋林邑国王范逸死奴文篡位，於是乃攻大岐界小岐界式仆徐狼屈都乾鲁扶单等诸国并之有众四五万人遣使通表入贡于武帝其书皆胡字至穆帝永和三年文率其众攻?舀日南害太守夏侯览杀五六千人馀奔九真以览尸祭天铲平西卷县城遂据日南告交州刺史朱蕃求以日南北鄙横山为界初徼外诸国赏赍宝物自海路求贸货贿而交州刺史日南太守多贪利侵侮十折二三至刺史姜庄时使韩戢领日南太守戢估较大半。又伐船调枹声云：征伐繇是诸国悉愤。且林邑少田贪日南之地戢死继以谢擢侵刻如初及览至郡。又耽荒于酒政教愈乱故被破灭既而。又还林邑是岁朱蕃使督护刘雄戍于日南。又复攻?舀之四年文。又袭九真害士庶十八九明年征西督护滕?率交广之兵伐文于卢容为文所败。
焉耆国王会灭白山遂据其国武帝太康中遣子熙归本国为王会有胆气筹略遂霸西胡葱岭以东莫不率服。
索虏猗孙十翼?勇壮众复附之号上雒公北有沙漠南据阴山众数十万。
宋荆蛮民顺附者一户输?斛其馀无杂调而宋民赋後严苦贫者不复堪命多逃亡入蛮蛮无轻役强者。又不供官税结党连群动有数百十人州郡力弱则起为盗贼种类稍多户口不可知也。所在多深险居武陵者有雄溪??溪辰溪酉溪谓之五溪而宜都天门巴东建平江北诸郡蛮所居皆深山重阻人迹罕至焉前世以来屡为民患及至宋世或降或叛征讨不绝时巴东建平宜都天门四郡蛮为冠诸郡民户流散十不存一明帝顺帝世尤甚虽遣攻伐终不能禁荆州为之虚弊。
南齐东夷高丽王乐浪公高琏高祖建元三年遣使贡献乘舶泛海尝亦通使于魏然强盛不受制魏置诸国使邸齐使第一高丽次之。
梁滑国车师之别种也。元魏之居桑乾也。滑犹为小国属芮芮後稍强大征其旁国波斯盘盘?宾焉耆龟兹疏勒姑黑于阗句盘等国开地千馀里後魏芮芮国盖匈奴别种自孝武南迁因擅其故地宋?明中遣王洪轨使焉引之共。
伐魏齐建元元年洪轨始至其国国王率三十万骑出燕然山东南二千馀里魏人闭关不敢战。
後周突厥之种他钵控弦数十万中国惮之周齐争结姻好倾府藏以事之他钵益骄每谓其下曰：我在南儿常孝顺何患乎！贫也。
隋突厥之後沙钵略妻宇文氏之女曰：千金公主自伤宗祀绝灭每有复隋之志日夜言之於沙钵略繇是悉众为寇控弦之士四十万高祖令柱国冯昱屯乙弗泊兰州总管叱李长义守临洮上柱国李崇屯幽州达奚长儒据同乐皆为虏所败莫何可汗突厥之别种也。突厥处罗可汗既败。
莫何可汗始大莫何勇毅绝伦甚得众心为邻国所惮伊吾高昌焉耆诸国悉附之。
始毕可汗以??帝大业中始毕率其种落入寇雁门次年。又冠马邑隋末乱离中国人归之者无数遂大强盛势凌中夏迎萧皇后置于定襄薛举窦建德王世充刘武周梁师都李轨高开道之徒虽僭尊号皆北面称臣受其可汗之号使者往来相望于道也。
康国者康居之後也。名为强国而西域诸国多归之米国史国曹国何国安国小安国那色波国乌那遏国穆国皆归附之。
唐西突厥王叶护可汗勇而有谋邻国争附之控弦之士数十万据旧乌孙之地遂霸西国自隋末与中国绝高祖初复通吐蕃号其王为赞府太宗贞观八年十一月遣使朝贡赞府年始弱冠骁武绝人性慷慨有霸西域之志党项白兰诸部及吐谷浑西域诸国咸畏惧之高宗调露中吐蕃始盛先是剑南募兵於茂州之西南筑安戎城以断吐蕃通蛮之路俄有生羌为吐蕃乡导攻陷其城遂引兵守之繇是西洱河诸蛮皆降吐蕃时吐蕃尽牧羊同党项及诸羌之地东与凉松茂隽等州相接南邻天竺西。又攻陷龟兹疏勒等四镇北抵突厥地方万馀里自汉魏已来西戎之盛未之有也。云：叶护可汗西突厥也。叶护立遂北并铁勒西拒波斯南接?宾悉归之控弦数十万霸有西域旧据乌孙之地。又移庭于石国北千里其西域诸国王悉受颉利调发并遣土屯一人监统之督其征赋西戎之盛未之有也。
賨王姓不夜氏名器宗弄赞骁勇有谋邻国羊同之属莫不宾伏之遂雄西域。
大食国以高宗龙朔中击破波斯。又破拂?。又南侵波罗门吞并诸国胜兵四十馀万。
突厥车鼻可汗其地去京师尚万里胜兵三万人自称乙注鼻可汗西有歌逻禄北有结骨皆附隶之乙毗沙钵罗西突厥也。自龟兹鄯善。且末吐火罗焉耆石国史国何国穆国康国皆受其节度累遣使朝贡太宗降玺书慰勉之。
黑水??最处北方尤称劲健每恃其勇常为邻境之患。
後唐耶律阿保机者契丹别部尊长也。先是契丹王钦德政衰阿保机最推雄劲族帐渐盛代钦德为主先是契丹之先大贺氏有胜兵四万分为八部每部皆号大人内推一人为主建旗鼓以尊之每二年第其名以代之及保机为主乃怙强恃勇不受诸侯之代遂自称国王及幽州刘守光末年苛惨军士亡叛皆入契丹洎周德威攻围幽州燕之军民多为其寇所掠既尽得燕中人士教之文法繇是渐盛与太祖会盟於?州结为兄弟其後阿保机僭称帝号以妻述律氏为皇后用燕人韩延徽为宰相法令严明诸侯畏服与太祖抗衡通朝贡于梁祖。
◎外臣部·雠怨
《传》曰：九世犹可以复雠乎！百世可也。故有不反兵不共国之怨斯亦勇夫节士之所为矣。若乃异域之人天性忿鸷负兵怙众结怨流隙乃有投身于穷荒依援于大国或窃发于好会或争锋于武力虽近乎！义亦不足尚故。《周礼》调人之设，岂能谐和者哉！汉乌孙王号昆莫父难兜靡本与大月氏俱在祁连敦煌间小国也。（祁连山以东敦煌以西，）大月氏攻杀难兜靡夺其地人民亡走匈奴子昆莫新生传父布就翕侯抱亡置莫中（翕侯乌孙大臣号其署非一犹汉之将军耳而布就者。又翕侯之中别号犹右将军左将军耳非其人之字翕与翕同）为求食还见狼乳之（以乳饮之）。又乌卫肉翔其旁以为神遂持归匈奴单于爱养之及壮以其父民众与昆莫使将兵数有功时。且氏以为匈奴所破西击塞王（塞音先得切西域国名即佛经所谓释种者塞释声相近本一姓耳）塞王南走远从月氏居其地昆莫既健自请单于报父怨遂西攻破大月氏大月氏复西走徙大夏地昆莫略其众因留居兵稍强会单于死不肯复朝事匈奴遣兵击之不胜益以为神而远之（又云：张骞建元中为郎匈奴降者言匈奴破月氏王以其头为饮器月氏遁而怨匈奴无与共击之汉方欲事灭胡闻此言欲通使骞以郎应募）。
?弥国初贰师将军李广利击大宛还过?弥?弥遣太子赖丹为质于龟兹广利责龟兹曰：外国皆臣属于汉龟兹何以得受?弥质即将赖丹入至京师昭帝乃用桑弘羊前议以?弥太子赖丹为校尉将军田轮台与渠犁地皆相连也。龟兹贵人姑翼其王曰：赖丹本臣属吾国今佩汉印绶来迫吾国而田必为害王即杀赖丹而上书谢汉汉未能征。
魏鲜卑汉末步度根既立众稍衰弱中兄扶罗韩亦别拥众万人为大人後代郡乌丸能臣氏等叛求属扶罗韩扶罗韩将万馀骑迎之到桑乾氐等议以为扶罗韩部威禁宽缓恐不见济更遣人呼轲比能比能即将万馀骑到当共盟誓比能便于会上杀扶罗韩扶罗韩子泄归泥及部众悉属比能比能自以杀归泥父特善遇之步度根繇是怨比能魏後数与比能更相攻击步度根部众稍寡弱将其众万馀落保太原雁门郡步度根乃使人招呼泄归泥曰：汝父为比能所杀不念报仇反属怨家今虽厚待汝是欲杀汝计也。不如还我我与汝骨肉至亲岂与他等繇是归泥将其部落逃归步度根比能追之弗及青龙元年比能诱步度根深结和亲于是步度根抚泄归泥及部众悉保比能寇抄并州杀掠吏民明帝遣骁骑将军秦朗征之归泥叛比能将其部众降拜归义王赐幢麾曲盖鼓吹居并州如故步度根为比能所杀晋焉耆国王龙安夫人犭会胡之女?任身十二月剖胁生子曰：会立之为世子会少而勇杰安病笃谓会曰：我尝为龟兹王白山所辱不忘於心汝能雪之乃吾子也。及会立袭灭白山遂据其国。
扶南国子孙相传至王?况死国人立其大将范师蔓蔓病姊子旃慕立杀蔓子金生十馀年蔓少子长袭杀旃以刃钅?旃腹曰：汝昔杀我兄今为父兄报汝旃大将范寻。又杀长国人立以为王是吴晋时也。
宋叶延父吐延为昂城羌酋姜聪所刺叶延小而勇果年十岁缚草为人号曰：姜聪每旦?取射之中则喜不中则号叫涕泣其母曰：雠贼诸将已屠脍之汝年小何烦自苦如此叶延呜咽不自胜?母曰：诚知无益然叶延罔极之心不胜其痛耳性至孝母病五日不食。
唐新罗百济武德九年遣使讼高丽王建武关其道路不得入朝。又相与有隙屡相侵掠诏员外散骑侍郎朱子奢往和解之建武奉表谢罪请与新罗对使会盟。
西突厥统叶可汗自负强盛无恩于国部众咸怨歌逻禄种多叛之颉利可汗不欲中国与之和亲贞观中数遣兵入冠。又遣人谓统叶护曰：汝。若迎唐家公主要须经我国中而过统叶护患之。
阿史那社尔突厥处罗可汗子也。武德九年延陀回纥等诸部皆叛攻破欲谷设社尔击之复为延陀所败贞观二年遂率其馀众保于西偏依可汗浮图后遇颉利灭而西蕃叶护。又死奚利必阝咄陆可汗兄弟争国社尔阳言降之引兵西上因袭破西蕃半有其国得众十馀万自称都布可汗谓其诸部曰：首为背叛破我国者延陀之罪也。今我据有西方大得兵马不平延陀而敢安乐是忘先可汗为不孝也。若天令不捷死亦无恨其酋长咸谏曰：今新得西方须留镇压。若即弃去远击延陀只恐叶护子孙必来复国社尔不从亲率五万馀骑讨延陀于碛北连兵百馀日遇我行人刘善因立同娥设为?利始可汗社尔部兵。又苦久役多委之逃延陀因纵击败之复保高昌国其旧兵在者才万馀人。又与西蕃结隙。
高昌国贞观中太宗遣折冲都尉直中书译语揖怛然纥使西域焉耆王突骑支因遣使朝贡请开大碛路以便行李太宗许之自隋季离乱碛路遂闭西域朝贡者皆繇高昌因是高昌怒遂与焉耆结怨遣兵袭击焉耆大掠而去。
渤海国王武艺本高丽之别种也。其父祚营东保桂娄之地自立为振国王以武艺为桂娄郡王开元十四年黑水??遣使来朝武艺谓其属曰：黑水途经我境始可归唐今不言而行必与大唐通谋腹背攻我也。遂遣母弟大门艺发兵以击黑水门艺以充质子至京师不欲构怨乃曰：黑水归唐而击之是背唐也。唐国人众兵强万倍於我一朝结怨但恐自取灭亡昔高丽全盛之时兵三十馀万抗敌唐家不事宾伏唐兵一临扫荡俱尽今日渤海之众数倍小於高丽乃欲违背唐家事必不可武艺不从固遣之门艺。又上书谏武艺怒遣其从兄大一夏代门艺统兵命左右杀门艺门艺闻之遂间道来奔诏授左骁卫将军後武艺遣使朝贡上表极言门艺罪状请杀之元宗遣使往安抚报武艺曰：门艺来归投义不可杀今流向岭南已遣去讫乃留其使马文轨别遣使报之俄有泄其事者武艺。又上。《书》曰：大国示人以信，岂有欺诳之理今闻门艺不向岭南伏请杀之繇是责鸿胪少卿李道邃源复以不能督察官属致有漏泄出道邃曹州刺史复为泽州刺史遣门艺?往岭南以信之二十年武艺率海贼攻登州杀刺史韦俊诏门艺往幽州徵兵以讨之仍令新罗发十万人应接属山阻寒雪竟无功而还武艺怀怨不已密遣使至东都厚赂刺客遮门艺於天津桥格之不死诏河南府捕获其贼尽杀之。
後唐契丹东丹王赞华明宗时归朝清泰帝幸怀州遣内班秦继?皇城使李彦绅害之东丹长子兀欲晋开运末从虏主耶律德光入汴虏主遂杀继?彦绅于东市复东丹之雠也。命兀欲弟留桂为滑州节度使以处东丹之旧地。
◎外臣部·亡灭
戎狄之性忿鸷难制荐食边境侵败王略示之德义而不伏威以文告而不庭我伐用张元戎具举鸟鼠路绝鼠首计穷拔戈请降击颈就戮汤覆巢穴区落以平剿绝鲸鲵京观斯立盖天讨有罪自取灭亡。若乃俘执其长迁徙其众俾全旧部者盖亦有焉。
叟阝瞒（叟阝瞒狄国名防风之後漆姓）鲁文公十一年侵齐遂伐我公卜使叔孙得臣追之吉侯叔夏御庄叔（庄叔得臣）绵房甥为右富父终甥驷乘（驷乘四人共车）败狄於咸获长狄侨如（侨如叟阝瞒国之君盖长三丈获侨如不书贱夷狄也。）富父终甥扌舂其喉以戈杀之（扌舂犹冲也。）埋其首於子驹之门（子驹鲁郭门骨节非常恐後世怪之故详其处）以命宣伯（得臣待事而名其三子因名宣伯曰：侨如以旌其功）初宋武公之世叟阝瞒伐宋（在春秋前）司徒皇父帅师御之而彡班御皇父充石（皇父戴公子充石皇父名）公子?甥为右司冠牛父驷乘以败狄于长邱（长邱宋地）获长狄缘斯（缘斯侨如之先）皇父之二子死焉（皇父与?甥及牛父皆死故而彡班独受赏）宋公于是以门赏而彡班使食其征（门关门征税也。）谓之而彡门晋之灭潞也。（在宣十五年）获侨如之弟焚如齐襄公之二年（鲁桓之十六年）叟阝瞒伐齐齐王子成父获其弟荣如（荣如焚如之弟焚如後死而先说者欲其兄荣伯季相次荣如以鲁桓十六年死至宣十五年一百三岁其兄犹在传言既长。且寿有异于人王子成父齐大夫）埋其首於周首之北门（周首齐邑济北?城县东北有周首亭）卫人获其季弟简如（伐齐退走至卫见获）叟阝瞒繇是遂亡（长狄之种绝）。
潞赤狄也。鲁宣公十五年六月晋荀林父败之于曲梁灭潞以潞子婴儿归。
仇犹夷狄之国赵智伯将伐遗之广车（智伯欲伐仇犹遗之大钟载以广车广车横阵之车）因随之以兵仇犹遂亡。
秦戎王义渠昭王四十三年宣太后诱杀於甘泉宫因起兵灭之置其地为陇西北地上郡焉。
汉南粤王兴立与其母太后求内属其丞相吕嘉反攻杀王太后尽杀汉使者元鼎五年秋以卫尉路博德为伏波将军出桂阳下湟水主爵都尉杨仆为楼船将军出豫章下横浦故归义粤侯二人为戈船下濑将军出零陵或下离水或抵苍梧使驰义侯因巴蜀罪人发夜郎兵下??江咸会番禺六年诛吕嘉南粤遂平以其地为儋耳珠崖南海苍梧郁林合浦交趾九真日南九郡尉佗王凡五世九十三岁而亡东粤王馀善立时南粤反馀善持两端阴使南粤反汉破番禺楼船将军杨仆上书请引兵击东粤帝以士卒劳倦不许明年馀善闻楼船请诛之汉兵留境。且往乃发兵距汉帝遣横海将军韩说出句章浮海从东方往楼船将军仆出武林中尉王温舒出梅岭粤侯王为戈船下濑将军出如邪白沙元封元年冬咸入东粤故粤建成侯敖与繇王居股谋杀馀善以其众降天子曰：东粤地?多阻闽粤悍数反覆诏军吏将其民徙处江淮之?东粤地遂虚。
朝鲜者其王满燕人也。传子至孙右渠汉遣左将军击朝鲜元封三年其相尼溪相参乃使人杀其王右渠来降而王险城未下故右渠之大臣成已。又反复改吏左将军使右渠子长降相路人子最告谕其民诛成已遂定朝鲜为真番临屯乐浪元菟四郡。
後汉烧当羌和帝永元十四年胁诸羌数百人反叛郡兵击灭之悉没入弱口为奴婢。
当煎羌顺帝永康元年寇武威破羌将军?纪明复破灭之馀悉降散。
旄牛夷安帝延光二年春叛攻零关（零关道属越?）杀长吏益州刺史张乔与西部都尉击破之于是分置蜀郡属国都尉领四县如太守。
魏乌桓王蹋顿汉建安十一年太祖自征蹋顿于柳城潜军诡道未至百馀里虏乃觉蹋顿将众逆战太祖击破之临阵斩蹋顿死者被野速附九楼班乌延等走辽东辽东悉斩传首其遗迸皆降乌桓万馀落悉徙其族居中国。
晋龟兹国苻坚时坚遣其将吕光率众七万伐之其王白纯距境不降光进军讨平之。
梁高昌国为河西王沮渠茂虔弟无讳袭破之其王阚爽奔于芮芮无讳据之称王一世而灭国人。又推麴民为王盖车师之故地也。
後魏氏杨难当太武时自号仇池公太武讨平之後灭其国以为东益州。
北齐费也。头虏纥豆陵伊利神武为东魏天柱大将军天平元年正月西伐於河西灭之迁其部於河东後周氐王杨集始魏封为武兴王集始死。
遂僭称大号魏将傅竖眼灭之执绍先归诸京师以其地为武兴镇。
唐突厥可汗武德初内附高祖厚加慰抚拜为吐焉过拔阙可汗寻为李轨所灭部众皆散尽归于西蕃颉利可汗始以强盛数侵中国其後灾异屡见国人叛之太宗乘其大乱发五将以候其隙朔州道行军总管李靖进屯恶阳岭夜袭定襄入其郭颉利惊扰因徙牙帐于碛石胡首康苏密等遂以隋萧后及杨正道等来降颉利计窘使执失思力入朝谢罪请为藩臣举国内附太宗遣唐俭安修仁等持节出塞以安抚之虽肯朝觐谋［A061］青马肥将逾沙碛靖与其副将张公谨谋曰：诏使到彼虏必自宽于是选精骑赍二十日粮乘间掩袭诸将皆曰：诏许其降行人在彼柰何攻之靖曰：此兵机也。督军疾进掩逾白道遇其斥候千馀帐皆俘以随军颉利见使者甚悦不虞官兵至也。靖军掩到纵击之遂灭其国杀义城公主获其子叠罗施系虏男女十万口驼马数十万计颉利乘千里马奔于西偏虚州行军所擒之以献诸部悉降（又云：李靖贞观四年二月甲辰李靖於阴山击颉利可汗大破之灭其国复定襄常安之地斥土界于大汉露布以闻太宗大悦）。
高昌麴文泰贞观十三年太宗谓其使曰：高昌数年来朝贡脱略无藩臣礼国中署置官号准我百僚称臣于人岂得如此今兹岁首万国来朝而文泰不至增城深堑预备讨伐日者我使人至彼文泰云：鹰飞于天雉窜于蒿猫游于堂鼠安于穴各得其所，岂不活耶。又西域使欲来者文泰悉拘留之。又遣使谓薛延陀云：既自为可汗与汉天子敌也，何须拜谒其使事人阙礼离间邻好恶而不诛善者何劝明年当发兵马以击尔国是时薛延陀可汗表请为军导以击高昌太宗许之民部尚书唐俭至延陀与谋进取太宗冀其悔过复下玺书示以祸福徵之入朝文秦称疾不至太宗乃命吏部尚书侯君集为交河道大总管率左屯卫大将军薛万均及突厥契?之众步骑数万众以击之时公卿近臣皆以行经沙碛万里用兵恐难得志。又介居绝域纵得之不可以守竞以为谏太宗皆不听文泰谓所亲曰：吾往者朝觐见秦陇之北城邑萧条非复有隋之比设令伐我发兵多则粮运不给。若发三万已下吾能制之加以碛路艰险自然疲顿吾以逸待劳坐收其弊何足为忧也。及闻王师临碛口惶骇计无所出发病而死其子智盛嗣立既而君集兵掩至柳谷进?田地城将军契?何力为前军与之接战而退大军继至攻拔其城虏男女七千馀口进逼其都智盛遗君集。《书》曰：有罪于天子者先王也。既咎深谴积身已丧亡智盛袭位无几君其赦诸君集谓曰：若能悔祸当面缚军门也。又命诸军引冲车炮车以逼之飞石雨下城中大惧智盛穷?戚出城降君集分兵掠地下其三郡五县二十二城户八千口三万七千七百马四千三百疋其界东西八百里南北五百里先是其国童谣云：高昌兵马如霜雪汉家兵马如日月日月?霜雪回首自消灭文泰使人捕其初唱者不能得初文泰与西突厥欲谷设通和遗其金帛约有急相为表里及闻君集兵至欲谷设惧而西走不敢救君集寻遣使告捷太宗大悦宴百僚班赐各有差曲赦高昌部内从军兵士以上父子犯死罪以下期亲犯流以下大功犯徒以下小功缌麻犯杖罪悉宥之时太宗欲以高昌为州县特进魏徵谏曰：陛下初临天下高昌夫妇先来朝谒自後数月商胡被其遏绝贡献加之不礼大国遂使王诛载加。若罪止文泰斯亦可矣。未。若抚其人而立其子所谓伐罪吊民威德被于遐外为国之善者也。今。若利其土壤以为州县常须千馀人镇守数年一易每往交番死者十有三四遣办衣资离别亲戚十年之後陇右空虚陛下终不得高昌撮?尺布以助中国所谓散有用而事无用未见其可太宗不从竟以其地置西州。又置安西都护府留兵以镇之初西突厥遣其叶护屯兵於可汗浮图城与高昌相影响至是惧而来降以其地为庭州于是勒石纪功而旋其智盛君臣及其豪右皆徙中国麴氏有国至智盛凡九世一百三十四年而灭。
吐谷浑贞观已後与吐蕃互相攻遣使请兵救援高宗皆不许之吐蕃大怒率兵以击吐谷浑诺曷钵既不能御脱身及宏化公主走投凉州高宗遣右威卫大将军薛仁贵等救吐谷浑为吐蕃所败于是吐谷浑遂为吐蕃所并诺曷钵以亲信数千帐来内属诏左武卫大将军苏定方安置大使始徙其部众于灵州之地置安乐州以诺曷钵为刺史欲其安而。且乐也。其封袭遂绝吐谷浑自晋永嘉之末始西渡洮水建国於郡羌之故地至龙朔三年为吐蕃所灭凡三百五十年。
高丽王高藏高宗仪凤中授开府仪同三司辽东州都督封朝鲜王居安东镇本蕃为主高藏至安东潜与??相通谋叛事觉召还配流邛州并分徙其人散向河南陇右诸州其贫弱者留在安东城傍圣历二年。又授高藏男德武为安东都督以领本蕃自是高丽旧户在安东者渐寡少分投突厥及??等高氏君长遂绝（又云：高藏加授辽东州都督封朝鲜郡王遣归辽东以辑高丽馀众先有编附诸军高丽悉放还本蕃司农卿扶馀隆为光禄大夫太常员外郎加授熊津州都督封带万郡王亦令安辑百济馀众仍移安东都护府於新城以统之时百济本地荒毁特令寄於高丽之境高藏既至辽东缉城谋叛??召还流邛州徙其人於河南陇右其旧地没於新罗城傍馀众後渐寡弱散投突厥及??扶馀隆竟亦不敢还旧国土地尽没於??高氏扶馀氏君长遂绝）。
吐蕃龙朔中与吐谷浑不和，递相表奏，各论曲直。国家依违未为与夺，吐蕃怨怒，遂叛。以兵临吐谷浑，告急，高宗令将薛仁贵、郭待封等，率众十馀万伐之。军至大非川，为钦陵等所败，遂灭吐谷浑。
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