海南诸国传序海南诸国，大约在交州以南及西南大海洲上，离大陆近者三五千里，远者二三万里，其西与西域诸国相接。汉元鼎(前116～前111)年间，派伏波将军路博德开通百越，设置日南郡。其境外诸国，自武帝以来均来朝贡。后汉桓帝之世，大秦、天竺均由此线路派使者进贡。到了吴孙权时，派宣化从事朱应、中郎康泰与之通好。他们亲身经历以及听人传说的，就有百数十国，于是写了记传。晋代期间与中原通问者大抵较少，所以史书无记载。到了宋齐二朝，前来的有十余国，便开始为之立传。自从梁代建立，便遵奉其历法纪年，整治贡赋，漂洋过海，每年必至，远远超过了前代。今择其风俗特征较为明显者编为《海南传》。
林邑国
林邑国，本为汉日南郡象林县，古越裳之疆土。伏波将军马援开通汉之南境，设立此县。其地纵横约六百里，城离海百二十里，离日南之边界四百余里，北与九德郡相接。其南境水陆二百余里，有西国夷也称王，马援竖立两根铜柱标识汉之边界于此。其国中有金山，石头一律是赤色，内生金。金在夜里便出石飞动，形如萤火。又出产王毒王冒、贝齿、吉贝、沉木香。吉贝乃是树名，其花开如细鹅毛，抽其丝头纺之作成布，洁白得与纟宁麻布差不多，也可染成五色，织成花布。沉木，当地人砍断之，积年累月，木腐烂而木心与节独存，置于水中则沉，所以称之沉香。其次不沉又不浮者，称为..香。
汉末大乱，功曹区达杀县令自立为王。传数世，其后王无子嗣，立外甥范熊。熊死，子范逸继位。晋成帝咸康三年(337)，逸死，奴仆范文篡位。文本为日南西卷县夷帅范稚之家奴，曾在山涧中放牛，得鳢鱼二头，变化为铁，便用它铸刀。铸成，范文向一石头发誓说：“如果砍石头便破的话，我范文便当主宰这个国家。”于是举刀砍石，好比砍干草一般，范文心中十分惊奇。范稚常常派他到林邑做生意，于是教林邑王造宫室及兵车器械，林邑王十分宠幸他。后来便谗毁林邑王诸子，使他们都各自逃到外国去了。待到林邑王死而无后嗣，范文假意从邻国迎回王子，在饮料中放毒而杀之，于是胁迫国人立自己为王。举兵攻打周边小国，均吞并灭亡之，有军队四五万人。当时交州刺史姜庄派亲信韩戢、谢稚先后监理日南郡，均贪婪残暴，各国都厌恨之。穆帝永和三年(347)，朝廷派夏侯览为太守，其人侵害百姓更甚。林邑国先前缺少土地，贪图日南土地肥沃，常常想掠夺占有之，到这时，乘着民怨，便举兵袭击日南，杀夏侯览，以其尸体祭天。留居日南三年，才回到林邑。交州刺史朱藩后来又派督护刘雄驻守日南，范文又尽杀其部。进军侵犯九德郡，残杀百姓。派使者通知朱藩，愿以日南北境横山为界，藩不答应，又派督护陶缓、李衢讨伐他。范文回到林邑，不久又驻守日南。五年(349)，范文死，子范佛继位，仍驻守日南。征西将军桓温派督护滕..、九真太守灌邃率交、广州军队讨伐之，范佛环城固守。灌邃命令滕..以大军攻前门，自率精兵七百人从后城越垒而入，范佛军惊慌溃散逃走，灌邃追到林邑，范佛便请降。哀帝升平初，范佛再次侵夺劫掠，刺史温放之讨伐击败之。安帝隆安三年(399)，范佛孙范须达再次侵犯日南，拘执太守炅源，又进军侵犯九德，拘执太守曹炳。交趾太守杜瑗派都护邓逸等击败之，朝廷便以杜瑗为刺史。义熙三年(407)，须达又侵犯日南，杀长史，杜瑗派海逻督护阮斐讨伐击败之，斩首俘获很多。九年(413)，须达又侵九真，行郡事杜慧期与战，斩其子交龙王范甄知及其部将范健等，活捉须达之子范冉阝能，且俘虏百余人。自杜瑗去世后，林邑没有一年不来侵犯日南、九真诸郡的，杀人毁物颇多，交州因此疲弱不堪。
须达死，子范敌真继立，其弟范敌铠携母出逃。敌真追悔不能与其母弟相容，舍弃国事而到天竺，禅位于其外甥，国相藏駘坚持劝谏而不从。其甥继位后杀藏駘，藏駘子又攻杀之，而立敌铠同母异父之弟文敌。文敌后为扶南王子当根纯所杀。大臣范诸农平定其乱，因而自立为王。诸农死，子范阳迈立。宋永初二年(421)，派使者进贡，以范阳迈为林邑王。阳迈死，子范咄立，仰慕其父，复称阳迈。
其国内风俗：居住于阁中，称为于阑，大门都向北开，以树叶为纸书写；男女都以腰裙吉贝绕腰以下，称为干漫，也叫都漫；穿耳贯以小..；贵者穿革屣，贱者赤足而行。从林邑、扶南以南各国都是如此。其王穿法服，上加璎珞，好比佛像之装饰。出外则乘象，吹螺号、击鼓，上罩吉贝伞，以吉贝为幡旗。国中不设刑法，有罪之人便派象踏死他。其大姓号称婆罗门。嫁娶必定在八月，女子先求男，因为贱男贵女之故。同姓互相为婚，派婆罗门引女婿见新妇，握手相托付，咒曰“吉利吉利”，以为成婚之礼。死者焚之于荒野之中，称为火葬。其寡妇独自居住，隐居至老。国王信奉尼乾道，所铸金银人像，大的可至十围。
元嘉初年，阳迈侵夺劫掠日南、九德诸郡，交州刺史杜弘文建牙帐想要讨伐之，听说有替代之令便罢休。八年(430)，又侵犯九德郡，进入四会浦口，交州刺史阮弥之遣队主相道生率兵前往讨伐，攻打区栗城不下，便引兵回来。尔后连年派使者进贡，然而侵扰劫掠不止。二十三年(445)，派交州刺史檀和之、振武将军宗悫讨伐之，和之派司马萧景宪为前锋，阳迈听说后感到害怕，想交纳金一万斤，银十万斤，归还所掠日南民户，其大臣蕃僧达上谏让他别这样做，于是派大帅范扶龙镇守其北界区栗城。景宪攻城，克之，斩范扶龙，获取金银杂物不可胜数。乘胜径直进军，便攻下了林邑。阳迈父子均只身逃归。获得其珍异之物，均是不知名之宝。又销毁其金人，获得黄金数十万斤。和之后来病死，曾见胡神作祟。
孝武帝孝建、大明年间，林邑王范神成屡次派遣长史奉表进贡。明帝泰豫元年(472)，又派使者进献土产。齐永明年间，范文赞屡次派使者进贡。天监九年(510)，文赞之子范天凯进献白猴，诏曰：“林邑王范天凯身在海外，而诚心前来，不辞路远修治贡纳，实在值得嘉赏。应当颁给爵号，使他享受到荣耀和恩泽。可为持节、督缘海诸军事、威南将军、林邑王。”十年(511)，十二年(513)，天凯多次派使者献土产。不久病死，其子弼毳跋摩继位，上表进贡。普通七年(526)，林邑王高式胜凯派使者献土产，诏任为持节、督缘海诸军事、绥南将军、林邑王。大通元年(527)，又派使者进贡。中大通二年(530)，行林邑王高式律..罗跋摩派使者进贡，诏任为持节、督缘海诸军事、绥南将军、林邑王。六年(534)，又遣使献土产。
扶南国
扶南国，在日南郡之南，海西大湾中，离日南约七千里，在林邑西南三千余里。城离海五百里。有大江宽十里，水从西北来，东流入海。其国土纵横三千余里，土地低洼平广，气候风俗大致与林邑相同。出产金、银、铜、锡、沉木香、象牙、孔雀、五色鹦鹉。
其南界三千余里有顿逊国，在海之曲岸上，方圆千里，城离海十里。有五王，均受扶南节制。顿逊之东界通交州，其西界接天竺、安息等，境外诸国往来在此设市交易。之所以这样，是因为顿逊远在海中千余里，南海无边无际，船舶无法直接通过。其市场，东与西在这里交会，每天有万余人。珍奇之物宝贵之货，应有尽有。又有酒树，类似于安石榴，采取其花汁存放于瓮中，几天后便成酒。
顿逊之外，大海洲中又有毗骞国，离扶南八千里。传说其王身长一丈二尺，颈长三尺，自古以来就不死，无人知其年岁。其王崇高尊贵，国中人的善恶行为及未来之事，国王都知道，所以没有人敢于欺瞒。南方称之长颈王。国中风俗，有房屋、衣服，吃粳米。其人之言语，与扶南略有差别。有山出产黄金，金裸生于石上，没有止境。国法对罪人用刑，是在王面前吃其肉。国内不接受行商，有前往者也将他杀了吃，所以商旅不敢去。国王平常居于楼上，不吃血食，不信奉鬼神。其子孙生死与常人无异，只有国王不死。扶南王多次派使者送书信及回信，一般是送给扶南王纯金制五十人食用之器，形如圆盘，又如瓦土区，名为多罗，可装五升，又有如碗者，可装一升。国王也能作天竺文书信，信长约三千字，讲说前世生命之所由来，与佛经相似，且谈论善事。
又传说扶南东界即大南海，海中有大洲，洲上有诸薄国，国东有马五洲。再往东行涨海千余里，便到了自然大洲。其上有树生于火中，洲附近之人剥取其皮，纺织为布，积得数尺便作为手巾，与焦麻无差别，然而颜色略有些青黑；如有小脏污，便投入火中，于是更为清洁了。有人用作灯芯，用时没有尽头。
扶南国风俗本为裸体，纹身披发，不制衣裳。以女人为王，称之柳叶。年少强健，有如男子。其南有徼国，有事鬼神者字混填，梦见神赐给一张弓，乘坐商人船舶入海。混填早晨起来便到庙中，在神树下得到弓，便依梦乘船入海，于是到了扶南外邑。柳叶的手下见船至，想抓住他，混填便张弓射其船舶，穿过一面，弹矢射中侍者，柳叶非常害怕，率全部人马降于混填。混填便教柳叶穿上衣服，戴上饰物，使身体不复外露，于是治理其国，纳柳叶为妻，所生子分别为七邑之王。其后王混盘况软硬兼施，离间各邑，使互相怀疑攻击，于是举兵攻打兼并之，然后派子孙将各邑分割开来治理，号称小王。
盘况九十多岁才死，立中子盘盘，将国事托付给大将范蔓。盘盘即位三年而死，国人一致推举范蔓为王。范蔓英勇强健，颇有权谋才略，又以兵威攻打周边各国，均降服之，自称扶南大王。于是制造大船，遍行涨海，攻打屈都昆、九稚、典孙等十余国，拓地五六千里。其次本应攻伐金邻国，范蔓染病，派太子金生代行。范蔓姐姐之子旃，当时为二千人统帅，于是篡范蔓之位自立，派人矫诏杀金生。范蔓死时，有幼子名长，在民间，待到年满二十，便纠集国中壮士袭杀旃，旃大将范寻又杀范长而自立。又整治国内，修建观阁以供游戏，早中晚再三再四接见客人。百姓以焦蔗龟鸟为礼。国法无牢狱。有罪之人先斋戒三日，然后烧斧至最红，让讼者捧着走七步。又以金..、鸡蛋投入沸腾之水中，让双方入水取之，如所说不实，手当即焦烂，有理之人则不烂。又在城沟中养鳄鱼，门外圈养猛兽，有罪之人，便以之饲猛兽及鳄鱼，鱼兽不吃为无罪，三天便释放。鳄鱼大者长二丈余，伏如鼍，有四足，喙长六七尺，两边有牙齿，利如刀剑，通常吃鱼，遇到獐鹿及人也吃，苍梧以南及外国均有之。
吴时，派中郎康泰、宣化从事朱应出使寻国，国人仍为裸体，只有妇人穿戴贯头。康泰、朱应跟他们说：“国中确实很美，只是人猥亵裸露有些怪气。”寻国便命令国内男子穿腰裙。腰裙，即今之干漫。大户人家便裁锦做成，穷人则用布。
晋武帝太康年间，寻国初次派使者进贡。穆帝升平元年(357)，其王竺旃檀奉表进献驯象。诏曰：“此物耗费不少，免其奉送。”其后王忄乔陈如，本为天竺国婆罗门。有神仙说：“你该称王于扶南。”忄乔陈如心中大喜，往南到盘盘，扶南人听说，全国欣悦拥戴，迎取而立之为王。又改革制度，用天竺之法。忄乔陈如死，后王持..跋摩，在宋文帝时奉表献土产。齐永明年间，王..邪跋摩派使者进贡。
天监二年(503)，跋摩又派使者送珊瑚佛像，并进献土产。诏曰：“扶南王忄乔陈如..邪跋摩，身居海外，世代统治南方，忠诚之心远近所知，重累传译前来进献宝物，应该得到酬谢接纳，颁之以荣显之号。可为安南将军、扶南王。”
现在其国中人均又丑又黑，头发卷曲。居住地不凿井，几十家共一池塘引水汲用。民俗信奉天神，天神以铜为像，二面者四只手，四面者八只手，手中各有所持，或为小儿，或为鸟兽，或为日月。其王出入乘象，嫔侍也是这样。王坐则半跪翘膝，垂左膝至地，以白叠敷设于前，施设金盆香炉于其上。国俗，居服丧事则剃去须发。死者有四种葬法：水葬则投之江流，火葬则焚化为灰烬，土葬则修坟埋之，鸟葬则弃之于荒野。人天性贪婪吝啬，不讲礼义，男女随其私奔自适。
十年(511)，十三年(514)，跋摩屡次派使者进贡。这一年死去，世子留..跋摩杀其嫡弟自立。十六年(517)，派使者竺当抱老奉表进贡。十八年(519)，又派使者送天竺旃檀瑞像、婆罗树叶，并进献天齐珠、郁金、苏合等香。普通元年(520)，中大通二年(530)，大同元年(535)，屡次派使者献土产。五年(539)，又遣使者送南生犀。又说其国中有佛发，长一丈二尺，诏遣沙门释宝云随使者前往迎取。
在这之前，三年(537)八月，高祖改建阿育王寺塔，发现旧塔下舍利及佛爪发，发为青绀色，众僧以手挺直之，随手之用力而长短变化，放下它便旋屈成为蠡形。案《僧伽经》云：“发青而细，犹如藕茎之丝。”《佛三昧经》云：“我当年在宫中洗头，以尺子量头发，其长度为一丈二尺，放下来则向右旋，还原为蠡文。”这就与高祖所得到的相同。
阿育王即铁轮王，称王于阎浮提，统一天下。佛涅..后，一天一夜，役使鬼神造八万四千塔，这便是其中一塔。吴时有尼姑居于其地，造小精舍，孙纟林不久便拆除了它，塔也同时消失。吴平乱后，各位道人又于旧地建立此塔。晋中宗刚渡江南下，就又加以修缮装饰，至简文帝咸安年间，派沙门安法师程造小塔，未造成而身死，弟子僧显继续修造而成。至孝武帝太元九年(384)，呈上金相轮及承露。
这以后西河离石县有胡人刘萨何遇疾病暴死，而心下仍有暖意，家人未敢马上下葬。经过十日又醒过来，说：“见到有两吏摄我，向西北行，不知其远近，到十八地狱，随即报上罪之轻重，受各种酷刑。见到观世音说：‘你的生缘未尽，如果能活，可作沙门和尚。洛下、齐成、丹阳、会稽均有阿育王塔，可前往礼拜。如果能寿终而死，则不会堕入地狱。’说完，我好比从高岩上掉下，忽然就醒了。”因此便出了家，法名慧达。游历礼拜寺塔，接着到丹阳，不知塔之所在，便登越城向四下里观望，见长干里有奇异气色，便就其地礼拜，果然是阿育王塔所在，一次次放现光明。因此知道一定是有舍利，便聚集众人就地掘之，入土一丈，得到三块石碑，均长六尺。中间一碑上有铁匣，匣中有银匣，银匣中又有金匣，其中装着三颗舍利及爪、发各一枚，发长数尺。于是迁舍利靠北，在正对简文所造塔之西面，造一层塔。十六年(517)，又令沙门僧尚伽造三层塔，此即高祖所建者。初时穿土四尺，得到龙窟及古人所舍之金银钏钗镊等各种杂物宝物。大约深九尺，作方形玉石磉，磉下有石函，函内有铁壶，用来装银坩，坩内有金镂罂，装三枚舍利，像粟粒那么大，圆正光洁。函内又有琉璃碗，内得四枚舍利及发、爪，爪有四枚，均为沉香色。至当月二十七日，高祖又到寺中礼拜，设无..大会，大赦天下。同日，以金钵装水浸漫舍利，其最小者陷在钵中不出，高祖礼拜至数十，舍利便在钵中放光，回旋很久，于钵之正中停住。高祖问大僧正慧念：“今天见到了不可思议之事没有？”慧念回答说：“佛身永存，安然不动。”高祖说：“弟子想求得一枚舍利，回台城供养。”至九月五日，又在寺中设无..大会，遣皇太子王侯朝贵等奉迎。这一天，风景晴和，京师之人倾巢而出，围观者百数十万人。所陈设之金银供具等物，均留于寺中供养，且施舍钱一千万作为寺之基金。到四年(538)九月十五日，高祖又到寺中设无..大会，建立二刹，各以金罂，次以玉罂，重生裹舍利及爪发，放入七宝塔中。又以石函装宝塔，分别放入两刹之下，又将王侯妃主、百姓之富户所施舍的金、银、..、钏等珍宝，充实财库。
十一年(545)十一月二日，寺僧又请高祖在寺中发《般若经》题，当晚二塔同放光明，敕令镇东将军邵陵王萧纶为寺作《大功德碑》文。
在此之前，二年(536)，改建会稽贸阝县塔，开旧塔出舍利，派光宅寺释敬脱等四僧及舍人孙照暂且迎回台中，高祖礼拜毕，便送回县中放至新塔下。此县塔也是为刘萨何所得者。
晋咸和年间，丹阳尹高悝行至张侯桥，见到浦中五色光长数尺，不知是何怪，便派人在发光处掘出视之，得到金像，没有光趺。悝于是下车，将像载回，到长干巷口，牛不肯再前进，悝于是令御者随牛自行，牛径自驮车至寺中，高悝于是将像留下交付寺僧。每到半夜，总是大放光明，又听到空中有金石乐声。过了一年，捕鱼人张系世，在海口忽然见到有铜花趺浮至水上，系世取出送至县里，县里将它送给朝廷，于是用作像足，合得天衣无缝。时值简文咸安元年(371)，交州合浦人董宗之采得一珠可沉入水，于其底部得佛光艳，交州押送至朝廷，用于像身，又相合。从咸和年间得像，经三十余年，光趺才齐全。
当初，高悝得到像以后，西域胡僧五人来见悝，说：“当年在天竺得到阿育王之造像，来到邺下，正值胡人之乱，将像埋在河边，现在寻找却不知在何处。”五人曾在一夜同时梦见像说：“已在江东出现，为高悝所得。”高悝于是送五僧到寺中，五人见像便失声哭泣，像于是大放大芒，照亮了整个殿堂。又瓦官寺慧邃想模写像形，寺主僧尚担心于金色有损，对慧邃说：“如果能让像发光，回转其身向西，便可答应。”慧邃便恳切地拜求，当天夜里像便转变坐向，放出光芒，回转身体向西。第二天寺主便答应可照原样描绘。像趺上原有外国文字，无人识得，后来有三藏冉阝求跋摩认识，说是阿育王为第四女所造。到了大同年间(535～546)，发现旧塔之舍利，敕令将寺周数百家之宅地扩展为寺域，造各种堂殿及瑞像周围的回阁等，使尽可能地高大众多。所作之各种变相，均为吴人张繇手笔。繇丹青之工妙，为时人远远不及。
盘盘国
盘盘国，宋文帝元嘉年间(424～453)、孝武帝孝建年间(454～456)、大明年间(457～464)，均派遣使者进贡。大通元年(527)，其王派使者上表说：“扬州阎浮提震旦天子：你用各种善美之物盛饰国土，天下万物都对你毕恭毕敬，好比天空明净，万里无云，举目只见明亮光耀，天子您身心清净，乃至于此。道俗芸芸众生，均感蒙圣王之德化，普度一切，永远为他们指引脱离尘世苦海之航向，我所耳闻的只有吉祥喜庆。我等以至诚之心恭敬地拜上常胜天子足下，顿首问讯。今献上薄礼，希望您能垂怜接受下来。”中大通元年(529)，屡次派遣使者进贡牙、像及塔，并献上沉、檀等香数十种。六年(534)八月，又派人送菩提国真舍利及画塔，并献菩提树叶、詹糖等香。
丹丹国
丹丹国，中大通二年(530)，其王派使者上表说：“伏承圣主至德仁义之教化，信奉看重佛法僧三宝，佛法兴盛昌明，众僧丛集，法事日盛，威严庄重。朝廷重臣、国之执政，都慈爱怜悯苍生大众，四方四隅，普天之下，无不诚心归顺。其教化与诸天神等功，不是语言所可以表达的。无边之吉祥，好比奉天命来降临于足下之身。谨奉送牙、像及塔各二件，并献上火齐珠、吉贝、杂香药物等。”大同元年(535)，又遣使进献金、银、琉璃、杂宝、香药等物。
干..利国
干..利国，在南海洲上。其风俗与林邑、扶南大致相同。出产班布、吉贝、槟榔。槟榔尤其精美，为各国之最。宋孝武帝时，其王释婆罗冉阝怜..派遣长史竺留..进献金银宝器。
元监元年(502)，其王瞿昙..跋..罗于四月八日梦见一僧，对他说：“中国今有圣明之主，十年之后，佛法将大兴盛。你如果派遣使者进贡及恭敬为礼，将会土地年年丰收，百姓幸福安乐，商旅百倍于从前；如果不相信我的话，那么国内将不得安宁。”..跋..初时不肯相信，不久又梦见这僧人说：“你似乎不相信我，我该与你前往看看。”于是在梦中来到中国，拜见天子。醒来，心中十分惊奇。..罗本来就擅长作画，便模写梦中所见高祖容貌，以丹青粉墨加以装饰，又派使者及画工上表献上玉盘等物。使者到了中国，模写高祖形貌回国，与原画相比基本相符。于是以宝匣盛之，每天加以礼敬。后来跋..死去，其子毗邪跋摩继位。十七年(518)，遣长史毗员跋摩上表说：“常胜天子陛下：统领诸佛及佛陀，常乐世界、安乐世界，有神足通天眼通天耳通他心通宿命通漏尽通六通，彻底通达三明三达，为世间尊者，所以名之如来。应供奉其成佛后之遗形舍利，修造各种塔、像，使国土庄严一如须弥山。城邑村落，相继布满，城郭馆堂，好比忉利天宫一般。足以替代征伐四方之兵，能使仇敌降伏。国土安乐，没有任何灾难，人民温和善良，受释迦正法之教化，福泽无所不通。好比身处雪山，见雪水流注，心中八味清净，如百川洋溢，蜿蜒屈曲，顺流直趋大海，一切众生，均受用于此。在各国中间，第一优美者，便是震旦。大梁扬都天子，仁泽荫庇四海，大德合乎天心，虽则是人，实则如天神降于人间，佑护世界，乃功德之宝藏，救世之大悲菩萨，为我众生之至尊，行住坐卧威仪俱足。所以以至诚之心恭敬地拜上天子足下，顿首问讯。敬献金芙蓉、杂香药等，希望垂怜接受。”普通元年(520)，又遣使者献土产。
狼牙..国
狼牙..国，在南海中。其国土从东至西要走三十天，从南至北要走二十天，离广州二万四千里。当地的气候物产，与扶南大体相同，只是多产..香、沉香、婆律香等。其俗男女均袒露而披发，以吉贝为腰裙。其王及重臣才加穿云霞布遮盖肩胛，以金绳为络带兜头，以金环穿耳。女子则披布，以璎珞绕身。其国垒砖为城，楼阁为重门。王出外乘象，有饰羽之幡、幢、旗、鼓，上罩白盖，多设护卫兵。国人说，立国以来已有四百余年，王之后嗣衰弱，王族中有贤者，国人归附之。王听说后，便加以拘囚，其镣铐无故自断，王以为他是神灵，便不敢加害，于是将他驱逐出境。他便逃奔天竺。天竺国王将长女嫁给他。不久狼牙王死，大臣迎他回国为王。二十余年后死去，其子婆伽达多继位。天监十四年(515)，派使者阿撤多上表说：“大吉天子足下：远离淫怒痴，哀怜众生，慈爱之心无边无量。端庄严肃，待人友善，身放光明，朗彻照人，如水中之月，普照十方。眉间生白毫，其白如雪，其色泽光芒，也如月光之照人。诸天善神之所供奉，以传示佛家教义和经典，清净除欲之行，为众生增福，为都邑大添庄严之色。城阁高耸，宛如乾..山。楼阁寺观鳞次栉比，道路平整。人民兴旺繁盛，快乐安适。穿着各式服装，好比神仙着服。在一切国度之中，您的国家乃是最为尊贵的。天王怜悯众生，使百姓安乐，仁慈之心深广无比，律法仪礼清净无烦，以正道教化天下致治，供奉佛法僧三宝，您声名远扬，布满世界，百姓对您的热爱，犹如仰望初升之新月。您有如梵王，为世界之主，人间天上万物，无不归依于您。恭敬拜上大吉天子足下，就像您在我眼前一般亲切，我辱承先王之业，希望福泽无边。今派遣使者问讯，毋嫌疏慢。想要亲自前来，又惧怕大海风波之险恶，难以到达。今奉上薄礼，愿皇上您能曲身垂爱受纳之。”
婆利国
婆利国，在广州东南海中洲上，离广州两个月路程。国界东至西有五十日路程，南至北有二十日路程，有一百三十六个村落。气候炎热，犹如中国之盛夏。稻谷一年两熟，草木四季常青。海中出产纹螺、紫贝。有石名为蚶贝罗，刚采取时很柔软，待到刻削为物晾干它，便大而坚硬。其国人披吉贝如布单，又作都缦。国王才用班丝布，以璎珞绕身，头戴金冠高一尺余，形如弁，缀以七宝之饰。半坐于金制高座，以银镫支足，侍女均穿戴金花杂宝饰物，有的手持白羽拂尘及孔雀扇。王出外，以大象驾车，坐车以杂香制成，上面施设羽盖珠帘，其开道之随从吹螺号击鼓。国王姓忄乔陈如，自古与中国没有来往。问其祖先及立国年数，都已不复记得，然而说白净王夫人便是其国女子。
天监十六年(517)，派使者上表说：“伏承圣王信奉看重佛法僧三宝，建立塔寺，装饰佛像，布满国土。四出大道平坦，清净无碍。台殿鳞次栉比，宛如天宫一般，壮丽玄妙，无与伦比。圣王出行时，四兵俱备，羽仪开道，布满左右，都中无论男女，衣饰华丽照人。城乡物产丰富，充满珍宝。王法清正整肃，没有人互相侵犯劫夺。学法之徒都前来，大中小三乘竞相云集于此，讲说佛家正法，如云之密布、雨之润泽。四海在此流通，万国在此交会。大江浩渺无边，清澈深广，资养生民，杂草不生。阴阳和顺畅达，灾害绝无发生。大梁扬都圣王无可比并者，临御上国，有大慈悲胸怀，爱民如子。以平等心处世，忍辱负重，于仇敌亲人也无私心。又有济危扶贫之心，自身无所积财。洞烛幽微，如日之明耀；天下人无人不受其惠，有如皓月当空。宰辅贤良，群臣贞信，尽忠事上，毫无异心。伏惟皇帝陛下乃是我天下之真佛，臣是婆利国主，今恭敬叩首拜上圣王足下，惟愿大王知我此心。久有此心，非今日权宜。山高海阔路远，我难以亲自前来，今特遣使者进献金席等物，表达我赤诚之心。”普通三年(522)，其王频伽又遣使者珠贝智贡献白鹦鹉、青虫、兜鍪、琉璃器、吉贝、螺杯、杂香、药等数十种。
中天竺国
中天竺国，在大月氏东南数千里，国土方圆三万里，一名身毒。汉代张骞出使大夏，见到邛地竹杖、蜀地布匹，国人说，从身毒买得。身毒即天竺，大抵是传译音字不同，其实是一个名字。从月支、高附以西，南至西海，东至..越，有列国数十，每国都有王，其名称虽不同，都属于身毒。汉代受月支挟制，其风俗世代定居一地的状况与月支相同，然而低湿炎热，百姓体弱惧战，弱于月支。其国靠着大江，名为新陶，源出于昆仑，分为五江，总名桓水。其水质甜美，下有古盐，颜色纯白如水晶。当地出产犀、象、貂、騁、王毒瑁、火齐、金银、铁、金缕织成金皮..，细摩白叠、好裘、誄登毛。火齐形如云母，色如紫金，有光芒，离析之则薄如蝉翼，积叠之则如绉纱之重叠。其西与大秦、安息互相交易于海中，多有大秦宝物珊瑚、琥珀、金碧珠玑、琅..、郁金、苏合。苏合是合各种香汁混煎之而成，并非自然生成一物。又有人说大秦人采摘苏合，先榨其汁以为香膏，于是卖其残滓与各国商人，所以辗转运至中国，就不大香了。郁金独出自鋥宾国，花色正黄而细腻，与芙蓉花中披莲者相似。国人先取之以上佛寺，多日后香干枯了，便扫除之，商人从寺中购得，从而转卖与他国。
汉桓帝延熹九年(166)，大秦王安敦派使者从日南境外来进献，汉代仅有此一次来往。其国人为行商，往往到扶南、日南、交趾，其南境各国人少有到大秦者。孙权黄武五年(226)，有大秦商人字秦论者来到交趾，交趾太守吴邈派人送他到孙权处，孙权问风土人情，秦论详细地举例回答。当时诸葛恪攻伐丹阳，俘获黝、歙短人，秦论见到后说：“大秦国罕见这等人。”孙权便以男女各十人，派小吏会稽刘咸送予秦论。刘咸死于途中，秦论于是径直回国去了。汉和帝时，天竺数次派使者进贡，后来西域反叛，便断绝了往来。到了桓帝延熹二年(159)，四年(161)，多次从日南境外来进献。魏、晋之世，来往断绝，只在吴时扶南王范旃派亲戚苏物出使其国，从扶南投拘利口出航，顺着海之大湾中前行，从正西北进入，经湾边各国，约一年余到天竺江口，逆水航行七千里才到。天竺王惊奇地说：“海路极远，仍有此人前来。”便让他视察国内，又差陈、宋等二人以月支马四匹回报范旃，打发苏物等回国，经四年才到。当时吴派中郎康泰出使扶南，待见到陈、宋等人，详细问及天竺当地风俗，答说：“因佛道昌明而兴盛起来的国家。人民富足，土地肥沃，其王号称茂论。所都之城郭，河水泉水分流，绕于沟渠，下注于大江。其宫殿都雕画纹饰镂刻文字，街坊里巷，遍布屋舍楼观，钟鼓音乐无所不有，服饰香艳华丽，水陆交通通畅，各地商贾交会，奇玩珍宝，随心所欲。周围有嘉维、舍卫、叶波等十六大国，离天竺或许有二三千里，一同尊奉大秦王，以为大秦在天地之正中。”
天监初，其王屈多派长史竺罗达上表说：“伏闻贵国依江傍海，山川环绕，坚固无比，众多妙理俱备，以此妆点国土，犹如一时幻化之城郭。宫殿装饰庄严，街巷平坦，人民充实满足，欢快安乐。大王出游时，四兵随从，圣明仁爱，不害众生。国中臣民，遵守国法，大王仁德圣明，以大道教化众人，博爱众生，无所遗弃。常修持清静之戒律，导引迷惑之人，以无上之法船，济渡沉溺之人。百官黎民，受其安乐无惊无恐。诸天神护卫，万神仙侍从，天魔降伏，无不归顺仰慕。王身体端庄严正，如日之初升，仁爱之恩泽普施，好比天上之大雨云，在你们震旦之域，首屈一指。臣所住之国土，有首罗天守护，令国家安乐。王王相承，不曾断绝。国中均为王者之宝的形象，大道庄严，臣自当严加修持检点，推广王法。臣名叫屈多，累世为王。惟愿大王您圣体安康平和。今因贵国君臣百姓，山川美妙，珍奇不绝，各国归服，真是五体投地，诚心归顺大王。使者竺达多向来忠诚贞信，所以此次派他前来。大王如有所需异物，当一概奉送。普天之下，莫非王土，王之法令、善美之道，我当尽数承袭运用。愿两国信使往来不绝。此次信使回国时，愿赐一使者前来，详细宣示圣命，敕说所该做的。诚心之至，希望命名者能不空自一人返回，所说如能获允，希望加以采纳。今奉献琉璃唾壶、杂香、吉贝等物。”
师子国
师子国，天竺之支国。其地理舒适，没有冬夏之差别。五谷随人所种，不须区分时节。其国原本无人，只有鬼神及龙居住。各国商贾前来交易，不见鬼神其形，只见他们拿出珍宝，显示其价值，商人依价取之。各国人听说其国土安乐，因此竞相前往，有的便定居下来，于是成为大国。
晋义熙初，初次派人进献玉像，经十年才到。像高四尺二寸，玉色光洁圆润，形体特殊，大抵非人工制成。此像经晋、宋两代仍在瓦官寺，寺中先有征士戴安道手制佛像五躯和顾长康维摩画图，世人合称为三绝。至齐东昏侯时，便毁了玉像，先截其臂，后取其身，为嬖妾潘贵妃作了钗钏。宋元嘉六年(429)，十二年(435)，其王刹利摩诃派使者进贡。
大通元年(527)，后王伽叶伽罗诃梨邪派使者上表说：“谨告大梁明主：尽管山隔海阻，然而音信时有所通。伏承皇帝道德高尚明远，覆育包容有如天地，光明彻照有如日月，四海之内，无有不从，万国诸王，无不进贡，以表达仰慕高义之诚心。有的浮海三年，陆行千日，畏服君之威仪，想望君王之仁德，不惧路远也要赶来。我先王以来，惟以修德为本务，不愿严刑酷法治世。奉行释迦正法行道于天下，与人为善，如己身得福，想与大梁一同弘扬佛法僧三宝，以济度受苦受难之众生。使者还，敬听告敕之命。今奉献薄礼，希望垂爱受纳。”
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