吴王夫差起兵攻打越国，越王勾践率军到江边迎战。
大夫文种于是献计说：“吴国和越国，只看上天授命于谁，您用不着作战。伍子胥和华登训练的士兵，在战争中从来没有遭受过挫败。一人善于射箭，就有成百的人张弓效仿他，我们能否战胜吴国，还很难说。计谋一定要事先能料到它会成功，然后才可以去执行，不可轻易去拼命。君王不如一面积极准备防御，一面用谦卑的话向吴国求和，让他们的百姓高兴，使吴王的心变得更加骄傲。我们可以向天占卜，天如果要弃掉吴国，吴国就一定会答应我们的求和，并且会不把我们放在心上，然后就会肆无忌弹地企图实现称霸诸侯的野心。等吴国的百姓因为要满足吴王的称霸之心被搞得疲惫不堪了，又有天灾夺去他们的粮食收成，我们就可以毫不费力地收拾吴国的残局，吴国也就从此灭亡了。”
越王同意了，便派诸稽郢到吴国去求和说：“我们的国君勾践叫下臣郢来到这里，不敢公然按外交礼节呈献礼物，只敢冒昧地私下告诉您的手下人说：‘过去上天降下了灾祸给越国，使越国冒犯了天王。天王亲自光临，本来打算要灭掉勾践，却又赦免了他。君王对于越国，如同是让死人复活，使枯骨生出肌肉。我们的越王不敢忘记上天降下的灾祸，又怎敢忘记天王的厚赐呢？今天勾践重遭灾难，都怪他自己不好，是自作自受，但我们这些粗野鄙陋的人，又怎敢忘记天王的大恩大德，对边境上一些小的争端耿耿于怀，再来得罪您手下的人呢？勾践因此率领他的几个老臣，亲自承担重罪，在边境上磕头求饶。现在君王还不了解情况，就在盛怒之下调集军队，打算严惩越国。越国本来是向您纳贡称臣的地方，君王不用鞭子驱赶使唤它，却使您的军队屈尊前往，把越国当做敌人来讨伐。勾践请求讲和并订立盟约：让一个嫡生的女儿，拿着簸箕扫帚在王宫中侍奉您；还送来一个嫡生儿子，让他捧着盛水器，跟着那些服侍的人伺候您的盥洗；春秋两季的贡献，将会按时送到您的府库中，决不敢懈怠。天王何必要屈尊发兵来制裁我们？这也符合天子向诸侯征税的礼节呀。’”
“俗语说：‘狐狸自己埋藏东西，又自己将其刨出来，所以是白费力气。’天王既然已经扶植了越国，以明达著称于天下，而今却又要剿灭它，这样天王对越国的扶植便徒劳无功了。今后四方的诸侯即使想要侍奉吴国，但又如何信任吴国呢？让我冒昧地把想要说的全都说了出来，只请您权衡利弊，从情理上细细考虑！”

吴王夫差起师伐越，越王勾践起师逆之江。

大夫种乃献谋曰：“夫吴之与越，唯天所授，王其无庸战。夫申胥、华登，简服吴国之士于甲兵，而未尝有所挫也。夫一人善射，百夫决拾，胜未可成。夫谋必素见成事焉，而后履之，不可以授命。王不如设戎，约辞行成，以喜其民，以广侈吴王之心。吾以卜之于天，天若弃吴，必许吾成而不吾足也，将必宽然有伯诸侯之心焉；既罢弊其民，而天夺之食，安受其烬，乃无有命矣。”

越王许诺，乃命诸稽郢行成于吴，曰：“寡君勾践使下臣郢，不敢显然布币行礼，敢私告于下执事曰：‘昔者，越国见祸，得罪于天王，天王亲趋玉趾，以心孤勾践，而又宥赦之。君王之于越也，繄起死人而肉白骨也。孤不敢忘天灾，其敢忘君王之大赐乎？今勾践申祸无良，草鄙之人，敢忘天王之大德，而思边陲之小怨，以重得罪于下执事？勾践用帅二三之老，亲委重罪，顿颡于边。今君王不察，盛怒属兵，将残伐越国。越国固贡献之邑也，君王不以鞭箠使之，而辱军士，使寇令焉！勾践请盟。一介嫡女，执箕帚以晐姓于王宫；一介嫡男，奉盘匜以随诸御。春秋贡献，不解于王府。天王岂辱裁之？亦征诸侯之礼也。’”

夫谚曰：“‘狐埋之而狐搰之，是以无成功。’今天王既封殖越国，以明闻于天下，而又刈亡之，是天王之无成劳也。虽四方之诸侯，则何实以事吴？敢使下臣尽辞，唯天王秉利度义焉！”