彰考館編修總裁川口長孺奉命編撰
臺灣古荒服，福建海中孤島也。在澎湖嶼東北，故舊名北港，又名東番；以地勢似彎弓，後有臺灣之稱（參取明史、閩書、臺灣紀略、香祖筆記）。日本人稱之塔伽沙谷（長崎夜話草）。至鄭成功割據，改東寧（鄭成功傳）。清朝復舊為臺灣（平臺紀略）。其地在南紀之曲，當雲漢下流。東倚層巒，西迫巨浸，北則雞籠城，與福建對峙，南則河沙磯，小琉球近焉。周袤三千餘里，孤嶼環瀛，相錯如繡。自鷺門、金門迆邐東南以達於澎湖，可數千里；風濤噴薄，悍怒闘激，瞬息萬狀；子午稍錯，北則墜於南風炁，南則入萬水朝東，皆有不返之憂。又東至鹿耳門，門旁夾以七鯤身、北線尾（鄭成功傳）。臺地多大溪，溪流入海，水澹，故外洋名淡水（明史）。雞籠，淡水小城也，紅毛所築。七鯤身起伏相望，狀如龍蛇。鹿耳門為臺灣之門戶。大線頭、海翁窟為臺城之外障。船之往來由鹿耳，至清設官盤檢（臺灣紀略）。鹿耳門，水淺沙膠，雖長年三老，不能保舟之不碎（鄭成功傳）。上淡水城對面，有兩石雙峙海中，謂之石門。淡水城海中有兩石雙起插天，謂之旗竿石；又有圭礁嶼，船遇之則碎（臺灣紀略），實為天險不測區（鄭成功傳）。水道順風，自雞籠、淡水至福州港口，五更可達；東北至日本，七十更可達；南至呂宋，六十更可達。海道不易以里計，舟人分一晝夜以十更而計之，稱之幾更焉（明史）。其地原有室屋而無城郭（閩書）。有城郭，自紅毛據有而始。安平鎮城在一昆身之上，東抵灣街渡頭，西畔沙坡抵大海，南至二昆身，北有海門，原紅毛夾板船出入之處。一昆身周圍四、五里。紅毛築城，用大磚、桐油灰共搗而築，基入地丈餘，深廣亦一、二丈，城牆各垛俱用鐵釘釘之，方圓一里，堅同不壞。東畔設屋宇市肆，聽民貿易。城內屈曲如樓臺。赤嵌城與安平鎮相對，方圓不過半里（臺灣紀略）。其山水：金山在雞籠；火山在北路；野番奇冷山在奇冷社；水沙漣在半線東山中；玉山在鳳山野番中；鴉猴林南路萆目社，傀儡番常伏刼殺人，至清置土官加老斯統制；黑水溝在澎湖東北，水中有蛇皆數丈，觸之即死；淖泥島在臺灣東，人至泥土即陷沒，其高處有番居之；暗洋在臺灣東北，無居人，秋成昏黑，至春始旦，紅毛嘗留人而悉失之云（臺灣雜記）。共餘地名，有起魍港（？）、加考灣、曆大員（？）、堯港、打狗嶼、雙溪口、加哩林、沙巴里、大幫坑等（閩書）。臺灣氣候與中土殊，雪霜絕少，人不挾纊。三春常晴；至於霪雨每在秋，臺颶時起（臺灣紀略）。臺灣風信與他海殊異，風大而烈者為颶，又甚者為臺。颶倏發倏止，臺常連日夜不止。正、二、三、四月發者為颶，五、六、七、八月發者為臺。九月則北風初烈，或至連月，為九降。過洋以四、七、十月為穩，以四月少颶、七月寒暑初交、十月小春，天氣多晴暖故也（香祖筆記）。其土乃浮而不堅，故種殖五穀，但秋季一收。至阻饑，救之以薯芋類（臺灣紀略）。
臺灣地，原土番居之，不知所自始。至明季，漳泉人始徙而混居。土番種類甚蕃，別為社，社或千人、或五六百，無酋，子女多者為眾雄之，聽其號令。土番之俗，其性頑蠢，無姓氏，無祖先祭祀。自父母而外，無伯、叔、甥、舅之稱。不知曆日，以草青為歲首，亦不知其庚甲。俗尚勇，好殺人。暇即習走，走日數百里，不讓奔馬；足皮厚數分，履荊棘如平地。善用鏢槍，竹柄鐵鏃，銛甚；善斃鹿，鹿千百成群，獲如丘陵。性畏海，捕魚則於溪間。男女椎結，裸逐無所避，女或結草裙蔽體；男子穿耳，女子年十五斷唇旁齒以為飾。俗重生女，不重生男；男出贅，女則納婿。其耕田，女子健作；女常勞，男常逸。有賊，則僇之社，故夜門不閉（參取明史、閩書、臺灣紀略）。疾病不知醫，浴於河，言大士置藥水中濟度（臺灣紀略）。後太監鄭和嘗植姜於其地，土人傳言，可以療百病，名之三寶姜（香祖筆記）。和，世人稱為三保太監（明史）。人死，灌以酒深葬，不用棺槨。番屋高四、五尺，深狹如船形，多植椰樹、修竹，避暑。人好飲；嚼爛米於口中，藏竹筒，不數日熟（臺灣紀略）；或採苦草雜米釀（閩書）。至明季，社有正副土官，隨其支派，各分公廨。有事鹹集於廨以聽議，小番皆宿外供役。有能書紅毛字者，謂之教冊；凡出入數，皆經其手（臺灣紀略）。土番居海中，畏海，不善操舟，故老死不與他夷相往來，——其地不載版圖。永樂初，鄭和航海，撫諭諸夷；東西洋獻琛恐後，獨東番還避不出。和惡之，家貽一銅鈴，俾掛項，擬之狗國以辱焉。番不悟，傳以寶之（明史、閩書。鄭成功傳曰「宣德中，太鑑王三保舟下西洋，因風過之」。今按明史無王三保者；明史鄭和傳曰：「世所謂三保太監也」。然則作王三保者誤矣）。嘉靖末，海寇林道乾作亂，都督俞大猷剿之；追及澎湖，道乾入臺灣，大猷不敢逼，駐偏師於澎湖，哨鹿耳門外。道乾遁去，澎湖駐師亦罷（香祖筆記）。自茲，明人始知臺灣水路紆曲云（鄭成功傳）。道乾遁浡泥，又避呂宋（明史）。嘉靖、萬曆間，奸民誘日本邊民悍譎者，令侵略明地，明人稱之倭寇（閩書）。道乾，所謂倭寇之黨也（明史）。初，臺民悉居海濱，遭倭寇焚掠，土悉殘破，乃避居山後（明史、閩書）。日本長於鳥銃，番獨恃鏢，故不能敵（閩書）。琉球遣使，言日本有取臺灣之議；以其地密邇福建，詔警備沿海。中國漁舟嘗飄至臺地，遂往來通販（明史）。後番人漸通中國，及漳泉人徙居，往往譯番語貿易，以瑪瑙、瓷器、銅簪、環類易其鹿脯、皮等（閩書）。紅毛嘗泊舟，因事耕鑿設闤闠（明史）。日本或據北線尾，出沒為沿海患（臺灣紀略）。時南海盜起，海澄人顏振泉為魁。
熹宗天啟元年辛酉（日本元和七年），振泉稱日本甲螺，率倭寇佔臺灣地；甲螺，猶頭目也（參取明史紀事本末、鄭成功傳、香祖筆記。成功傳，「振泉」作「思齊」。香祖筆記曰：「振泉引倭酋歸一王屯臺灣」。按歸一王，紅毛酋也，事詳見於下，筆記蓋傳聞之訛，故不採焉），與群盜分十寨保焉（談往）。群盜陳哀紀、楊六、楊七、劉香、袁進、李忠等相共嘯聚（鄭成功傳。袁進、李忠，據明史），鄭芝龍亦以其黨殊顯焉。芝龍字飛黃，小名一官（鄭成功傳），後號飛虹將軍（武經開宗、華夷變態）；泉州南安縣石井巡司人也。父紹祖。芝龍兄弟四人：仲芝虎，叔鴻逵，季芝豹，伯為芝龍。芝龍生而姿容秀麗（鄭成功傳），稍長，膽智材略，過絕等倫，時人或以戚繼光擬之（談往）。頗有文才，吹彈歌舞，無所不解（談往）。紹祖嘗為泉州太守蔡善繼庫吏。芝龍時十歲，戲投石子，誤中善繼額；善繼禽治之，偶見其容止，笑曰：「後當貴而封」，釋而不問（明史紀事本末、鄭成功傳）。嘗失愛於紹祖，紹祖怒逐之。芝龍奔海船，而父怒未解；船刻期揚帆，乃懇巨商，共往海外（談往），遂來日本（鄭成功傳）。時年十八「談往），居肥前平戶（南塾乘、華夷變態），賣履為業（華夷變態）。娶其地婦，生成功鄭成功傳）。及芝龍貴，婦封國夫人（南塾乘）。成功生夜，島中萬火齊明，芝龍心異之（鄭成功傳。談往曰：「芝龍日就島主宴飲歌舞，主室有文君悅之，即成功生母也」。南塾乘曰：「芝龍娶長崎婦生成功」；而據華夷變態，長崎婦，芝龍妾，與成功母異）。無幾，去之臺灣，共弟芝虎入振泉黨曰：「請為我許一發艦而甎略，獲之多寡，得以卜我命」。振泉許之，眾亦相佐。俄而，甎得暹羅好貨四船。芝龍分每艘半與九酋。九酋以芝龍所請得，不受，悉畀之。於是芝龍富甲十寨矣（談往。共芝虎，據鄭成功傳）。臺多居人，自振泉、芝龍等始（鄭成功傳）。及振泉死，九寨無所統，欲推擇一人為長，不能定。因共禱於天，割牲而盟，插劍於米中，令各當劍而拜；約曰：「拜而劍躍動者，天所授也」！次至芝龍，劍躍出於地，眾皆異之，俱推為魁，縱橫海上（明史紀事本末、鄭成功傳）。時則輦金還家，或以琉球外國物交易蘇、杭、兩京寶玩；沿海州縣，搶掠一空，以裕島中（談往）。官軍莫能抗，朝廷始議招撫，以蔡善繼嘗有恩於芝龍，令作書招之。芝龍感恩，為約降。及受降之日，善繼坐戰門，令芝龍兄弟面縛請命。芝龍素德善繼，屈意下之；然芝虎一軍皆譁不服，故竟叛去（明史紀事本末、鄭成功傳）。總兵俞咨皋招撫楊六、楊七，而袁進、李忠亦降（明史）。芝龍因楊六求反內地，楊六不通（明史紀事本末）。袁進、李忠效功於遼東（綏寇未刻編）。
六年丙寅（日本寬永三年），芝龍據海島，截商粟。時閩中洊饑，望海運不至，於是求食者多往投之。芝龍得商船，勢浸大，與其黨謀攻廣東海豐嵌頭村以為巢窟。十二月，入閩，泊於漳浦之白鎮（明史紀事本末）。
七年丁卯（日本寬永四年），二月，芝龍犯銅山（按明史紀事本末舉大綱云：「七年六月，海寇鄭芝龍等犯閩山、銅山、中左等處」；而至其目，則中左等戰不詳六年、七年。鄭成功傳亦同。今從兩朝從信錄，定為七年）。把總茅宗憲無備；芝龍縱兵殺略，焚燬官民舍屋。四月，巡撫朱一馮入境（兩朝從信錄），遣都司洪先春率舟師擊之，而以把總許心素、陳文廉為策應，鏖戰一日，勝負未決。會海潮夜生，心素、文廉船漂泊失道，芝龍度之，竊遣兵上山，詐為鄉兵出先春後；先春腹背受敵，遂大敗，身被數刃。然芝龍故有求撫之意，欲微達意，故舍先春；進至中左所，俞咨皋戰敗，又縱之，約束麾下，竟不侵擾。警報至泉州，知府王猷謂：「芝龍之勢如此，而似有歸罪之萌，今剿之，難獰滅，撫或可行；不若遣人往諭退舟海外，仍許立功贖罪，有功之日優以爵秩」。興泉道鄧良知從之，遣人諭意（明史紀事本末）。朱一馮上疏謂：「閩中官兵因循養癰，使賊勢益張，我氣遂奪。今欲發援兵，船與兵共損失，造募動費時日，而帑藏若洗，束手共困。臣暫借布政司庫銀，解咨皋債船，以圖再舉」（兩朝從信錄）。八月，帝崩，莊烈愍皇帝即位，至明年改元（明史）。茲歲，臺灣人理加來於日本，幕府召而見之（外國通信事略）。
莊烈帝崇禎元年戊辰（日本寬永五年），正月，工科給事顏繼祖上疏劾愈咨皋曰：「海盜鄭芝龍生長於泉，聚徒數萬，刼富施貧，民不畏官而畏盜。總兵俞咨皋招撫之議實飽賊囊；舊撫朱欽相聽其收海盜楊六、楊七以為用。夫撫寇之後，必散於原籍；而咨皋招之海，置之海，今日受撫，明日為寇。昨歲中左所之變，楊六、楊七杳然無蹤，咨皋始縮舌無辭，故閩帥不可不去也」。疏入，逮咨皋下於理（明史紀事本末）。芝龍泉人，故侵漳而不侵泉。漳人議剿，泉人議撫，兩郡異議紛然；芝龍愈橫。於是朱一馮、朱欽相亦被逮治（綏寇未刻編）。三月，敕禁漳、泉人販海。芝龍縱橫福建、浙江海上（明史紀事本末）。福建左布政使熊文燦拜右僉都御史，巡撫福建，善遇芝龍，令為己用（明史）。六月，兵部議招芝龍。七月，芝龍率所部降于文燦（參取明史、明史紀事本末、鄭成功傳。按成功傳以降系九月，誤）。繼祖又言：「芝龍既降，當責其報效」；從之（明史紀事本末）。九月，芝龍殺衷紀於島上，發劉香父塚（鄭成功傳）。時紅毛夷出沒海島，數省被害甚劇。泊數十巨艘，填塞海口，據澎湖，築城營，慣用巨砲虎蹲，遠擊巨艦，無敢當鋒（武經開宗。紀效新書曰：「虎蹲砲因形得名，國初有纓子砲，近時有虎蹲及百子等砲，皆利器也；比之烏銃，一可以當其百矣」）。豫章鄒維璉來撫閩（鄭成功傳）；右參政興泉守曾櫻素與芝龍善，請維璉以芝龍為將（明史）。芝龍計焚其舟：募龍溪人郭任功率十餘人，夜浮荷蘭船尾，潛入焚之，獲五十餘人，餘船悉遁（鄭成功傳）。澎湖舊屬同安縣，明季因地居海中，人民散處，催科所不及，乃議棄之。後內地苦徭役，往往逃於其中，而同安、漳州之民為最多。及紅毛入臺灣，並其地有之。而鄭成功父子相繼據險，恃此為臺灣門戶。後清滅臺灣，設巡檢一員於此島（臺灣紀略）。大帽山有洞穴，內廣袤數百里，險隘要道，可通五省，寇聚其中，跳梁難制。芝龍領兵繇武平進，令軍士各執鳥銃，五人為隊，連續點放，長矛夾攻，步推步進，侵入洞中，大破之（武經開宗）。
二年己巳（日本寬永六年），四月，廣東副總兵陳廷對約芝龍剿盜。芝龍戰不利，歸閩。不數日，寇大至·犯中左所近港，芝龍又敗，敵夜薄中左所（明史紀事本末。按本書不記此役結局，他書亦無所考。鄭成功傳三年條敘芝龍功云：「平廣賊」；然則其所指此役結局乎？姑書以俟後考）。
三年庚午（日本寬永七年）：先是，芝龍舊黨李魁奇再降再叛（明史），遂聚大小戰船數百橫行海上，連破吉丫、小二城，燒燬民屋殆盡（武經開宗）。熊文燦輕敵戰敗（據明史紀事本末吳暘語）。芝龍偕芝虎乘其不意，星夜水陸並進，遂擒之（武經開宗。按明史紀事本末云：「芝龍忌魁奇，斬之」；且系之二年條，今不並取矣）。海警漸息，而海盜鍾斌又起（明史。武經開宗，「斌」作「進」。明史又作「鍾凌秀」）。自閩海至廣東澳，所在侵略；之浙江，誘官軍敗之，總哨皆陣沒（綏寇未刻編）。後就撫，復叛，寇福州（明史）。肆妨商販，居民被害甚慘（武經開宗）。文燦誘而遣泉州（明史、明史紀事本末），芝龍迎擊敗之；既而蹙之大洋，斌投海死。數平閩中巨寇，芝龍力也（明史），以功任都督（鄭成功傳）。文燦亦敘功增秩（明史）。
四年辛未（日本寬永八年），正月，帝召廷臣及各省監司議海寇備禦，福建布政使吳暘曰：「海寇與陸寇不同，故權撫之；但官兵狃撫為安，賊又因撫益恣，致數年未息」。陸之祺曰：「海上官兵肯出死力，有司團練鄉兵多設火器，以守為戰，剿之不難」。廣東布政使陸問禮曰：「廣東寇俱自福建至，舟大而多火器，兵船難近，但守海門，勿令登陸，則不為害」（明史紀事本末）：皆無奇策。二月，擢文燦兵部右侍郎兼右僉都御史，總督兩廣軍務兼巡撫廣東。時鍾斌餘黨入長汀，轉掠江西屬邑；文燦檄芝龍，芝龍擊破之（明史）。長沙人洪雲蒸窮追，盡覆其巢穴（明史）。
五年壬申（日本寬永九年），十一月，劉香犯福建小埕，芝龍時為遊擊，擊走之（明史紀事本末）。
六年癸酉（日本寬永十年），路振飛巡按福建，香數勾紅夷入犯。振飛懸千金，勵將士，遣芝龍大破之。初，振飛論海賊狀，謂維璉不能辦，維璉罷去；及奏捷，力奏其功，復召用（明史。明史紀事本末云：「香侵長樂」）。
七年甲戌（日本寬永十一年），四月，香復犯海豐（明紀編年、明史紀事本末），閩、粵、江、浙靡有寧日（武經開宗）。帝以責文燦。文燦不能討，乃議招撫（明史）。令守道洪雲蒸、巡道康承祖、參將夏之本、張一傑入賊舟宣諭，俱被執。燦懼罪，誣奏「雲蒸等信賊自陷」（明史、明紀編年、明史紀事本末）。給事中朱國棟劾之（明史）；帝謂：「賊受撫，自當聽其輸誠，豈有登舟往撫之理？弛備長寇，尚稱未知，督臣節制何事」？命巡按御史確核以聞（明史紀事本末）。詔貶秩，令戴罪自效（明紀編年、明史紀事本末）。
八年乙亥（日本寬永十二年），四月，文燦欲以芝龍為援擊香，維璉等以香與芝龍有舊，疑不遣，曾櫻以百口保之（明史）。芝龍奉命，合粵兵擊香（明史紀事本末）。芝龍既奉命，造巨艦於五羊城南；香偵知戰艦未成，大驅數百艘直突河下。芝龍即令沿河設兵，與芝虎領戰艦數十以迎。交戰之際，燒己艦以燒寇艦，令兵各以腰牌為號，火發齊投水中。寇亦投水。四圍小舟見牌號救之，無者斬殺，香逃去（武經開宗），芝龍追迫於田尾遠洋（明史、明史紀事本末）。香脅雲蒸出於舟中，令止兵；雲蒸大呼曰：「我矢死報國，急擊勿失」！遂遭害（明史、明史紀事本末、武經開宗、綏寇未刻編）。芝龍揮淚激勵三軍，追兵大進（武經開宗）。香勢蹙，自焚溺死。承祖等脫歸（明史、明史紀事本末、綏寇未刻編。談往曰：「香恨芝龍數困己，窺其在漳鎮，欲遣心膂徒殲芝龍室；芝龍迎而佯歡，飲以酒殺之；開船而詣香居，為再共事者（？）而斬殺」。與諸說異）。茲役也，芝虎竊隱於帆末，風轉及香船，大呼飛下，擊殺幾盡。芝虎勇悍，聲如乳虎，每戰深入，終戰歿矣（鄭成功傳）。浙西大盜屠阿丑與香老合謀，至是擒斬（菊泉集）。香餘黨千餘人詣浙江歸款，海盜悉平（明史），通販益便（談往）。臺灣商船歲詣日本，至成功時以為常（華夷變態）。先是，萬曆三十八年庚戍（日本慶長十五年），幕府令執政本多正純移牒於福建總督陳子貞，言通信使，且令商賈交易；其書有言：「我國家又安，財貨饒足，朝鮮致貢，琉球稱臣，諾蕃麕至」。子貞讀至是，怒謂「日本待我以夷狄歟」！不報；止許通販（國史）。萬曆三十九年辛亥（日本慶長十六年），明人至駿府，幕府命令外國船皆來長崎。明年（日本慶長十七年），芝龍父紹祖及祖官來謁幕府於駿府，幕府親問以外國事，紹祖獻藥品（武德編年、國史、武德編年集成。書芝龍父，據集成。按諸書皆以慶長十七年一官至日本為芝龍；然據南塾乘寬文十一年記五十年前芝龍投化之文，及談往芝龍初來日本年十八之文，則慶長十七年芝龍年猶幼，恐非芝龍，故從集成為芝龍父矣。又按成功傳以一官為芝龍小字，然其實當時明人來日本，率匿名稱幾官，蓋一、二排行之類。官，稱爺若郎之類，猶唐人五郎、三郎之稱也。芝龍來日本稱一官，故亦鄒以為小字耳。然則芝龍父子同稱一官，不必容疑。又按祖官不詳何人）。幕府命館長崎（逸史）。後芝龍亦乘商船，數來往日本（長崎夜話草）。時紅毛復據臺灣，與奸民互市。茲歲八月，給事中何楷陳靖海策謂：「臺灣地廣而腴，多魚鹽之利。芝龍等初倡亂以來，濱海不靖；今紅毛又築城其中，與奸民互市，屹然一大部落，非墟之不可。而墟之之計，非可干戈從事，必嚴通海之禁，俾紅毛無從謀利，奸民無從得食，出兵四犯，我師乘虛擊之。紅毛舍此而去，然後海氛可靖」。不報。楷字元子，漳州鎮海衛人，天啟五年進士，博綜群書，尤邃於經學。
十年丁丑（日本寬永十四年），帝信東廠讒，謂曾櫻行賄謀擢官，命械送京師詰問。事關芝龍，芝龍具疏請罪。至士民擊登聞鼓，訟櫻冤，命削芝龍官，猶令櫻巡視海道。時賊殘十餘州縣，櫻乃調芝龍剿賊，賊多降，一方遂寧（明史）。
十二年己卯（日本寬永十六年），三月：先是，萬曆中開洋市於漳州府海澄縣，一年得稅二萬有餘兩，以充閩中兵餉。至於末年，武備廢弛，遂致盜賊刼略，紅毛亦時來奪取船貨，遂就絕開洋之稅。至是，閩人給事中傅元初上疏請開洋禁云：「語云：海上，閩人之田。海濱民眾，生理無路，兼以饑饉薦臻，窮民往往入海從盜，嘯聚亡命。海禁一嚴，無所得食，則轉略海濱。近雖鄭芝龍就撫之後，屢立戰功，保護地方，海上頗是寧靖；而曆稽往事，自汪直作亂以至於今，海上固不能一日無盜，特有甚不甚耳。海濱之民，惟利是視，鶩走至臺灣，與紅毛為市。紅毛已據其地，以為窟穴，日夜往來漳、泉內港；而呂宋佛郎機之夷見我禁海，亦時時私至雞籠、淡水之地，與奸民闌出市貨。官府知之而不能禁，禁之而不能絕。徒令沿海將領、番夷、奸民坐享洋利，有禁洋之名而未盡禁洋之實。夫利歸於奸民，而使公家歲失二萬餘金之餉，猶可言也；利歸於奸民，而使沿海將領、不肖有司目為奇貨，掩耳盜鈴，利權在下，將來且有不可言者！洋稅不開有此害，洋稅一開即可復萬曆初年二萬餘金之餉以餉兵」（天下郡國利病書。潛確類書論倭舶事情曰：「嘉靖間夏言為科臣建言，禍繇市舶，請罷之。不知市舶之設，有無相易，華夷各便，第不當任內臣耳。自市舶罷而利孔在下。番貨至，輒為奸商所負，已而投貴官家，貪戾尤甚。番人搗近島索捕，每乏食，出沒為盜。貴家又恐嚇官府，出兵驅逐，遂激成汪直、徐海之變。大亂十餘年，戕江南百萬生靈，費朝廷千萬財用。邇來反幸通番禁弛，中國人闌出交易，以故夷情得安。然市舶之利，固已坐失之矣」。此論與傅疏並見，可知當時事情，故附記焉）。
十三年庚辰（日本寬永十七年），八月：先是，芝龍任福建參將，至是累遷三省總戎大將軍大都督事南澳總兵，世襲錦千（參取明史紀事本末、武經開宗）。既滅香，澄清海氛，且以海利交通朝貴，寖以大顯（明史紀事本末）。
十六年癸未（日本寬永二十年）：先是，賊李自成、張獻忠起，相繼陷諸州，官兵數失利，京師大震（明史）。十一月：先是，鴻逵中崇禎庚午武舉，為津撫鄭宗周部將，轉隸都督孫應龍麾下。登萊之役，應龍敗績，逮系天津；事白，復與同撫張廷拱共事。未幾，以芝龍平紅夷功，移蔭錦衣衛千戶，中庚辰武進士，故事勳衛射策甲科加三級，進都指揮使，茲歲為福建副總兵（鄭成功傳）。至是，設南贛兵三千統之。
十七年甲申（清世祖順治元年、日本正保元年），正月，前兵科給事曾應遴薦鴻逵曰：「緩急可用」，因詔益南贛兵二千，以舟師守鎮江（明史紀事本末）。二月，議京師城守，詔天下勤王。三月，封寧還總兵官吳三桂為平西伯（明史。「平西」二字據三朝實錄），飛檄召三桂入關（明紀編年）。賊先入關，京營兵潰，城陷，帝崩於萬歲山（明史）。自成僭稱帝，國號大順。既而，三桂率兵入援（明紀編年）；賊遣人招三桂，三桂不從。時清主章皇帝令其攝政和睿親王多爾袞為將軍伐明。三桂致書求援，多爾袞許之；且曰：「率眾來歸，封以故土，晉為藩王」。三桂復致書，約以首尾夾攻。多爾袞星夜進發，至山海關，三桂降於清，與清兵合擊，大敗賊。五月，多爾袞共三桂搗北京，明臣民迎降（三朝實錄）。
福王名由崧，神宗孫、莊烈帝之兄也。避亂南下，鳳陽總督馬士英、兵部尚書史可法等迎至南京，茲月即位（明史稿），稱明年為弘光元年（明紀編年、三藩紀事、中興實錄）。史可法等為東閣大學士，入閣辦事；馬土英加太子太師，處軍務；總兵鴻逵鎮九江，黃蜚鎮京口。六月，兵部侍郎呂大器劾士英賣官爵，不聽。東平伯劉良佐攻臨淮，不克。流賊陷重慶。怵陽知縣劉士燝、山東僉事黃澍入賀，言士英罪可斬。詔令黃斌卿防禦京口，調芝龍兵六千入衛。遣陳洪範使於清，贈金帛議和，終不成。是月，清師南行，晉三桂爵薊國公（明史）；以銀米犒軍，三桂不受（吳三桂傳）。八月，張獻忠陷成都。封芝龍南安伯。九月，鴻逵移屯鎮江（明史）。十月，章皇帝即位，奠鼎燕京，國仍號大清，建元仍順治（三朝實錄）。芝龍以總兵鎮守福建。十一月，清取海州，山東、豐沛盡降。十二月，命何騰蛟專理恢剿。清兵圍邳州。大閱京師。清兵入河南府，總兵李際遇降。
福王弘光元年乙酉、唐王隆武元年、魯王監國未稱元（清順治二年、日本正保二年），正月，福王在南京。許定國給殺興平伯高傑，尋降於清。二月，清兵取西安；三月，取郾城，又取西平。李自成逼承天，遣何騰蛟禦之。清兵取歸德府（明史稿）。四月，左良玉舉兵，稱除君側惡，將討馬士英，適病死，子夢庚東下，至採石戰敗；賞功，賜總兵鄭彩等銀幣有差（明紀編年。「總兵」二字據三藩紀事。按明遺民張斐曰：「舉兵者夢庚，非良玉」。然則編年說得實，明史稿為父子分兵陷州縣者蓋訛，故不採焉。按彩，蓋芝龍親族也，然不詳其系；華夷變態以彩為成功一名者，誤矣）。清兵破揚州，史可法、任民育等死之（明史）。五月，封鴻逵靖鹵伯。清兵進至揚子江，水師總兵鴻逵、彩等督兵守江，楊文驄監軍。清兵以大砲擊，每砲發，江水湧激數丈。二帥見勢不可為，遁去。清兵乘煙霧蔽江，縛芻置木筏上，張燈順流以下，紿京口兵；京口兵以為真兵，悉盡銃丸；而清兵潛從龍潭渡，逼都城。王遁至蕪湖，中軍田雄挾王降清（參取明史、明紀編年、明史紀事本末、三藩紀事、三朝實錄、華夷變態。按明清闘記曰）：「芝龍裝士兵一千為日本人，令持火器，芝豹領之，遣鴻逵陣，臨江發大小銃禦之，清兵死傷無算，清人患之，謀設藁人，盡其火藥，然後得涉江」）。王踐位無幾，盛興土木，廟門告災，祖陵數震，而荒酒漁色，侈費無度，識者知其不堪旦夕矣（三藩紀事）。劉宗周上疏論時事謂：「新朝既立，自應立遣北伐之師，而諸臣之計不出此，紛紛製作，盡屬體面；惟陛下再發哀痛詔，速興問罪之師」。不聽。陳子龍亦疏云：「中興之主無不身先士卒，故能光復舊物。今入國門再旬矣，人情洩沓，無異升平：清歌漏舟之中、痛飲焚屋之內，臣不知其所終」！宗周字起東，山陰人，萬曆二十九年進士，天啟初起儀制主事，首劾魏忠賢不臣，遂削籍；後吏部缺左侍郎，帝以宗周清正肯言，任吏部，直言不聽，告歸。及南都陷，慟哭不食死。子龍字臥子，崇禎十年進士，擢兵科給事中。遭京師陷，事福王，諫不聽而去；欲為監國魯王謀事，不就而死焉（明史）。
唐王名聿鍵，端王碩熿孫也。南都失守，王避亂來閩；時彩、鴻逵亦撤師同閩，因奉之至福州，與張肯堂、吳春枝、黃道周及芝龍等會議，立王監國。時擁入徒豔翊戴功，鹹請正位。諸大臣多言監國名正，出關尺寸，建號未遲；芝龍意別有在，亦固爭以為不可。惟鴻逵請正位曰：「不正位無以饜眾心而杜後起」；遂定議。閏六月，奉王即皇帝位於福州，改元隆武（參取明史稿、明紀編年、三藩紀事、明季遺聞）。封芝龍為平鹵侯、鴻逵定西侯（三藩紀事。粵遊見聞，「定西」作「定虜」），俱加太師（鄭成功傳）。以按察司為芝龍第。拜鴻逵為大將軍，擇吉授鉞。至期，大風雨，登壇時，所懸匾飄墜中鉞，柄折為二（粵遊見聞）。芝豹為澄濟伯（三藩紀事、鄭成功傳）、彩永勝伯（三藩紀事）、彩弟聯都督總兵（明季文字。書彩弟，據鄭成功傳）。設六部九卿，蔣德璟等為大學士，入閣辦事。令萬元吉、楊廷麟守贛州；措置有方，營行宮，累疏將迎車駕，芝龍阻而不報（粵遊見聞）。崇禎末，曾櫻以疑罪系獄；及京師陷，賊釋諸囚，櫻遁去。至是，芝龍薦櫻為工部尚書、東閣大學士。鴻逵薦楊文驄為兵部侍郎；及兵變，文驄被清兵執，不屈而死（明史）。時文武濟濟，然兵餉戰守悉芝龍為政。八月，芝龍集廷臣議戰守，定兵二十萬：自仙霞關而外宜守者一百七十處，每處多寡不齊，約兵十萬；其餘十萬充戰兵，精練而明春將出關。合閩、浙、兩粵之餉，不足供兵食（明史稿、明紀編年、明史紀事本末、明季遺聞）；芝龍遣給事中梁應奇入廣督餉。應奇往督，因參遲誤者數十人，俱奉旨提問；然遲疑未有提至者。潮州知府楊球欲入朝，聞旨遂止粵界，不敢入（明季遺聞）。乃令撫按以下捐俸助餉；官助之外有紳助，紳助之外有大戶助以給之（明紀編年、明史紀事本末、明季遺聞）。又借徵次年錢糧，或察括府縣庫積存銀，毫釐皆解；不足，又大鬻官爵，部司馬價銀三百兩，後減至百兩，武剳僅數十兩或數兩：娼優廝隸，盡列衣冠，但無俸、無衙門，空銜而已。然借此倩軒蓋、雇僕役，拜謁官府，鞭撻鄰里；甚至府縣蒞訟，兩造皆稱職官，立語不服，互毆於庭而莫可制，受害者延頸。民間清兵謠曰：「清行如蟹，曷遲其來」！識者已知其必敗也（明季遺聞）。芝龍幼習海，知海情，凡海盜皆故盟，或出門下。自就撫後，海舶不得鄭氏令旗不能往來。每一舶，例入三千金，歲以千萬計，以此其富敵國。府第安平鎮去泉州南三十里，後築城於安平鎮，舳艫直通臥內。所部兵自給餉，不取於官，旗幟鮮明，戈甲堅利，其徒卒競勸。凡賊遁入海者，檄付芝龍，取之如寄。故鄭氏之勢振於七閩矣（明紀編年、鄭成功傳、明季遺聞）。先是崇禎三年，芝龍請迎其妻及成功於日本；幕府許而遣福州（華夷變態、南塾乘、長崎夜話草。崇禎三年，據鄭成功傳。成功傳曰：「數請而不能得，乃遣人齎金幣往，圖畫芝龍為大將，乘鉞橫絕海表，軍容烜赫之狀，倭頗憚，受賂而歸之」。我記錄所不載，且其事類兒戲，豈有之哉？蓋傳聞之訛也，今不取矣），而母猶留日本（華夷變態）。成功時年七歲（鄭成功傳。按華夷變態曰：「時年十七」，而成功傳所載成功卒年，與此條七歲之文年紀相合，則變態所云十七者誤矣）。初，芝龍友某來往五島，稱五島一官，芝龍令其子侍成功。及成功歸，請幕府相攜共去，後復還日本，往長崎，稱清川清左衛門士（長崎夜話草）。成功幼名森村（明史稿），生而風儀整秀，俶儻有大志。每東向而望其母。常為芝豹所窘，鴻逵獨偉之。讀書穎敏，不治章句。王觀光一見，謂芝在曰：「是兒英物，非爾所及」！年十五，補弟子員，試高等，食餼二十人中。金陵有術士，視之驚曰：「此奇男子骨相非凡，命世雄才，非科甲者」（鄭成功傳）。觀光嘗仕隆武，為戶部侍郎（明季文字）。隆武尚未有嗣（明紀編年），至是芝龍見成功於隆武（三藩紀事）。隆武偉而撫其背曰：「惜無一女配卿！卿當盡忠吾家，無相忘」！賜姓朱，改今名，拜御營中軍都督，賜尚方劍，儀同駙馬。自是中外稱國姓不名（鄭成功傳。東里新談曰：「福王以芝龍子為太子，事見明季遺聞」；今考遺聞絕無為太子之文，誤讀遺聞耳；且唐王而非福王也。為太子之說本出於談往，而談往亦傳聞之訛也）。芝龍遂令成功入侍，因得知動靜（明紀編年）。是時軍府草創，魁柄橫操，王雖英敏，芒刃無所斷割。芝龍、鴻逵屢薦其私人為清要官，王不允，以是懷怨望。及行郊天禮於南郊，二鄭皆稱疾不出。戶部尚書何楷劾其無人臣禮，宜正其罪；王喜楷敢言，令掌都察院事。已而鴻逵揮扇殿上，楷呵止之；二鄭交怒，楷知不為所容，請告去，中途為盜所傷（明史稿。本書曰：「何楷為大學士，入朝，與芝龍爭班」。粵遊見聞曰：「黃道周與芝龍爭班，何楷佐之」）。劉中藻亦以忤鄭氏去。或有密告芝龍專權者，隆武責芝龍，芝龍怒，佯謝事；隆武心知芝龍不可恃，無以制之，因復固留曰：「此非朕意，某言也」；芝龍竊中傷焉。於是左右無敢支吾者矣（明紀編年）。芝龍以擁立非本意，日與文臣忤，且謂「清主神武，必統一宇內」，密挾歸款意，與清人招撫江南、福建者通聲問；成功知而患之。一日，見隆武，隆武愁悶而坐；成功泣奏曰：「陛下鬱鬱不樂，得無以臣父故耶？臣受厚恩，義無反顧，請以死捍陛下矣」（鄭成功傳）！七月，隆武將親征，頒詔文於四方；有云：「鄭家父子兄弟，實是將星聚於一門，勳臣芝龍，振古之豪傑」（明季文字）。隆武每欲躬履行間，而芝龍以缺餉為辭。芝龍所招兵，實不過數百，且疲癃不堪用。廷臣請出關者章滿公車，而鴻逵嘗以所掠美人十二獻，用居官衙。至十月，妃曾氏至。於是大營宮室，至卮匜之屬皆用黃金；開織造府制龍袍，後下體服皆織龍鳳。於是親征議暫止（明紀編年）。是歲魯王以海避難在臺州，時清招撫使適至錢塘江上，原任山西僉事鄭之尹子遵謙殺之，與張國維、方逢年等謀立魯王監國於紹興（明紀編年、明季遺聞）；以明年為盈國元年，是年猶稱弘光元年（粵遊見聞）。是月，會閩中頒詔至，諸求富貴者爭欲應之；魯王不喜，下令將返臺；國維馳疏閩中辨明，然後返臺之議止。然浙、閩不和，成水火矣（明紀編年、明史紀事本末、明季遺聞）。廷臣屢請命芝龍出關，芝龍亦知不出關無以饜眾心，因將出兵（明紀編年）。十二月，令水軍先鋒都督副將崔芝修書二道、參將林高齎來日本請援兵（按崔芝書稱總督水師總兵官，然據明季文字所載今年隆武親征詔文，都督副將而非總兵，蓋臨裁書而權稱總兵也）；書曰：「竊惟東西南北，開闢之界限甚明；治亂興衰，元會之循環遞變。四維盡撤，國乃滅亡；五倫未毀，運必韋興。我大明一統開基，遞傳三百餘紀，列後延祚，相承一十六君；主聖臣忠，父慈子孝，敦睦之風，久播於來享來王之國，仁讓之聲，奚止於我疆我土之封。去歲甲申，數奇陽九；逆闖披猖，天摧地缺；蠢爾韃虜，乘機恣毒，羶汙我陵廟，侵凌我境土，戕害我生靈，□遷我重器，天怒人怨，惡貫罪盈。今我皇上神明天縱，乘龍御極，改元隆武，應運中興，親率六師，以蕩妖孽。命芝於肅虜將軍爵下，任芝以水師先鋒都督。芝荷重寄，誓不俱生，切圖吊伐大舉，不禁呼援鄰邦。環按朝貢諸列國，有心者無力，有力者無餉，有餉者無舟械。恭維日本大國，人皆尚義，人皆有勇，人皆訓練弓刃，人皆慣習舟楫，地鄰佛國，王識天時；我明人泉貨貿通，匪止一日，敬愛相將，不遠千里。芝葵心是抱，萇血在胸，欲盡主辱臣死之忱，難忘泣血枕戈之舉。特修奏楮，馳諸殿下，聊效七日之哭，乞借三千之師。伏祈迅皷雄威，刻徵健部，舳艫渡江，載仁風之披拂，旌旗映日，展義氣之宣揚。一戰而復金陵，使叨半臂；再戰而復燕都，並藉全功。船械糧草，暨仰攜來；報德酬勳，應從厚往。從此普天血氣，共推日國斷鰲補石之手；而中華君臣，永締日國山河帶礪之盟。瀝血披衷，翹望明鑑。芝不勝激切痛籲之至！為此具本，專差參將林高齎捧，謹具奏聞」。又曰：「芝承王命，總領水師，招討浙直，以復南北二京。現駐浙江舟山，日出崇明縣金山衛與虜相持；恨兵寡械乏，未奏全捷。竊慕日本大國，威望隆赫，籠蓋諸邦；敬修奏本，請兵三千：一以聯唇齒之誼，一以報君父之仇。伏仰德威，發兵相助。外緣虜之長伎，以箭為先，芝軍因乏堅甲，戰輒傷。因思日國之甲，天下共羨，以禦弓矢，如金如石。伏懇允準芝平價貿易明貳百領，一同大國精兵，前來征戰。倘得成功，皆荷大德，統容竭誠厚報。事關激切，一並專差參將林高齎捧，謹奉聞」。其書詞稱臣姓名（華夷變態）。是月，又遣使於安南借兵，不達而還（粵遊見聞）。
隆武二年丙戌、魯監國元年（清順治三年、日本正保三年），正月，崔芝書自長崎達江戶。幕府執政議曰：「日本與明絕來往入矣，雖商舶至，事系私販，不關官府；然則林高之至，何得容易白幕府」！謝遣而不報（華夷變態）。芝龍分兵為二，聲言萬人，實不滿千；以鴻逵為大元帥出浙東、彩為副元帥出江西。隆武仿淮陰故事，築壇郊拜而送之（按明史稿：順治二年十一月王親行，鴻逵為御營左先鋒出浙江、彩為御營右先鋒出江西，築壇西郊，行推轂禮。夫命將專征，則有推轂之禮；親征之時、先鋒之發，豈有行推轂禮之理哉？蓋王親征與鴻逵等出師，明史稿歲月混雜為同時事，故致此繆耳）。既出關，疏稱候餉，駐不行；月餘，內催二將檄如雨，切責曰：「畏縮不前，自有國法在」！二將不得已，逾關行四、五里而還，仍疏言餉絕，留駐如故。黃道周憤師不前，因請募兵效死；隆武命芝龍助之資，芝龍不與一錢。兵出徽州，為清兵所擒，不屈而死。蔣德璟請行關察鄭師情形督戰，隆武許之；至則疲兵弱卒，朽甲鈍戈，一無可為，嘆息而去。李長倩以餉不繼，憂憤而死。趙玉成、張肯堂請以水師取金陵迎升下，隆武催芝龍與船，芝龍笑諾；會有上疏言，水師諸臣宜留其家眷，事終不果（明紀編年、明季遺聞。芝龍出兵系是月，據明史紀事本末）。道周字幼平，漳浦人，天啟二年進士；改庶吉士，授編修，為經筵展書官，數上書言時事。後翼戴唐王，王以道周學行高，敬禮之；而芝龍班在上，眾議抑芝龍，文武由是不和。及為清所執，囚服著書，臨刑過東華門，曰：「此與高皇帝陵寢近，可死矣」！監刑者從之。道周學貫古今，所至學者雲集。銅山有石洞，道周嘗居之，故學者稱石齋先生。德璟字申保，晉江人，天啟二年進士；累遷禮部右侍郎，以淵博可備顧問，文體華麗，為禮部尚書兼東閣大學士。後以事罷職。及福王立，召入閣，辭不就。唐王立，召之，明年以足疾辭歸。八月，王事敗，而德璟適病卒（明史。按本書作九月，今考諸書改之。綏寇未刻編曰：「崇禎詞臣有經世略者，無過德璟，於錢糧士馬之數，了如指掌；於上前亦能敢言，而帝素惡直，故遂不能用」）。二月，彩出師於杭州，敗退（三朝實錄）；隆武決意親征，駐建寧（明紀編年、明季遺聞。按明史稿：順治二年八月，鴻逵、彩出師，十一月王親征；然前年芝龍之議兵，既言今冬練兵，明年出師，乃編年、遺聞二書蓋得其實，故從之）。清主命多羅貝勒博洛、固山額真公土賴進征福建、浙江（三朝實錄）。楚撫何騰蛟、江右楊廷麟皆疏奉迎隆武，隆武意欲往江右，猶豫未定，而芝龍固請回省。省中人數萬呼擁請還曰：「不還則絕天下望」！因駐蹕劍津（明紀編年、明季遺聞）。三月，隆武幸延平府。魯王遣行人林必達來。必達竊通信芝龍，欲私招徠；芝龍聞之隆武，隆武怒囚必達。六月，王子琳原生，進百官爵有差；封芝龍泉國公，尋改平國公；鴻逵漳國公，尋改定國公（粵遊見聞）；封成功忠孝伯（鄭成功傳）。大赦覃恩，鄭氏廝養皆蒙澤。是月設主考官，取中舉人，猶雍雍太平象也。時兵羸餉絕，當路無談及兵事，舉朝如夢，不待識者而知其敗壞矣。浙東將士與清兵隔江相距，屢戰不勝，全軍遂潰。是月，魯王航海遁矣。隆武素與魯王相惡（明紀編年、明季遺聞），而芝龍嘗上疏薦舊輔馬士英於魯王，魯王令士英為辦事官，入錢塘江上方國安營，共謀恢復（粵遊見聞）。及清兵渡江，隆武遣使賚詔犒魯王軍，士英唆國安斬之，魯王師遂潰矣。魯王又使都督陳謙奉使命至，而以沂、閩相惡，謙懼禍，趦趄不入關。芝龍與之有舊，招而入，陛見，啟函稱皇叔父、不稱陛下，隆武大怒，下獄。芝龍疏救，不報。謙，武進人。乙酉春齎弘光詔封芝龍為南安伯，比讀券，乃誤書安南；謙謂芝龍曰：「安南則兼兩廣，南安僅一邑耳，請留券而易詔」。芝龍大喜，厚贈而別；及半途，而南京變矣。芝龍德之，故力救。監察御史錢邦出芝龍門下，蒙隆武信任，而知芝龍意，故密奏，謙為魯王心腹，且與芝龍交厚，不急除，恐有內患；隆武然之。或以告芝龍，芝龍謂：「謙臨刑，途必過我門，救之未晚」。至夜半，內傳片紙，徙別處斬之。芝龍聞，哭極哀，私厚葬之，為文以祭，有「我雖不殺伯仁，伯仁由我而死」之語（明紀編年、明史紀事本末。「邦」編年作「邦苞」，今從紀事本末及粵遊見聞）。後仕永曆，以都御史掌院事（求野錄）。魯王及航海，疏隆武謝過云：「向為諸臣所誤」；隆武為之憫然。先是，芝龍力請旋蹕福京，且云：「傾家相助，入關固守，敵何得飛渡」（粵遊見聞）。隆武不聽。至是錢塘既破，寇警日急，疏稱：「海寇猝至，今三關餉取之臣，臣取之海，無海則無家，非遄往不可」。拜表即行，中使敕止之曰：「先生稍遲，朕與同行」。比敕使至，芝龍已飛帆過延平。守關將施福聲言缺餉，撤兵還安平（明季遺聞）。先是，隆武令鄭為虹巡視仙霞關，芝龍部將奪民舟，為虹叱責之；芝龍訴於王，王為諭解。然是時芝龍既懷異志，令撤守關兵，仙霞嶺二百里間無一人（明史）。自芝龍去後，定議幸贛，不設守備；及清兵至，從容過嶺（明紀編年、明季遺聞）。七月，隆武擇日出贛州，何騰蛟遣郝永忠迎王，將至韶州，而清兵已過衢州，抵閩關；為虹等死之。八月，王奔至汀州，為清兵所執，死於福州。及永明立，遙謚思文皇帝。隆武好讀書，博通典故；即位初，手撰三詔及與魯監國書，群臣皆莫能及。其出奔也，猶載書十餘簏以從。初在藩時，以嫌疑得罪，廢為庶人，幽鳳陽高牆，困苦數年，淮撫路振飛周卹甚厚（明史稿）。及自立，以千金募致振飛者；振飛至，授官，厚加賞賜。振飛嘗諫云：「上有愛民之心，而未見愛民之政；有聽言之明，而未收聽言之效。喜怒輕發，號令屢更。見群臣庸下，而過於督責；因博覽書史，而務求明備。凡上所長，皆臣所甚憂也」；其言曲中王短（明史）。清將博洛別遣李成棟、韓固山略定興、泉、汀、邵、漳等州（明紀編年、明季遺聞。按「固山」清朝官名，明官提督之類；記者誤為名也，下金固山亦同）。清兵尚未至泉州，芝豹先至，閉城門，大索餉，勒鄉紳富民家財，不應立梟之，抵暮而得數萬金。俄而固山兵至，芝豹兵潰，走安平（明季遺聞、鄭成功傳）。芝龍妻來自日本，在圍城中嘆曰：「遙在異域，事既至此，今惜一死，何面目復見人耶」？登城樓投河水自殺。清兵吐舌曰：「婦女尚爾，倭人之勇可知也」（長崎夜話草。本書為成功走漳州時事，今從鄭成功傳，系於此）。芝龍保安平，軍容烜赫，砲聲振波濤。前與清招撫使竊通信，又自恃先撤關兵，於清有功，閩粵總兵可立得，然猶豫未敢迎清師。博洛遣人招之，芝龍曰：「我非不慕清朝，恐以立主為罪耳」。時固山兵逼安平，芝龍怒，博洛麾而退之，貽書於芝龍曰：「吾所以重將軍者，以能立唐藩也。人臣事主，苟有可為，必竭其力；力不勝天，則乘時建不世之功，此又一時也。若將軍不輔立，吾何重將軍哉？兩粵未平，今鑄印以相待」！芝龍大喜（明紀編年、明季遺聞、鄭成功傳），召成功計事；成功泣諫曰：「父教子忠，不聞以貳；且北朝何信之有」（鄭成功傳）？子弟皆勸入海；曰：「魚不可脫洲」。芝龍皆不聽；遂進降表。過泉州，大誇張投誠勳，求官者就議價。至福州見博洛；博洛佯歡，折矢為誓，遂痛飲三日。夜半忽拔營，挾而北矣（明紀編年、明史紀事本末、鄭成功傳）。芝龍從者五百人在別營，臨去不得見，亦不許私通家信；對面逼令作家書，書無忘清朝大恩。芝龍曰：「龍本願不足慮，子弟多擁兵，倘有不測，奈何」？博洛曰：此與爾無與，亦非吾所慮也」（明季遺聞）！博洛召成功，成功不至。芝龍曰：「兒不至，清朝其疲於奔命乎」（鄭成功傳）！芝龍既行，彩、鴻逵率所部入海，張肯堂等往舟山從魯王，芝豹獨奉母居安平。芝龍至京陛見，奉朝請（明季遺聞）。魯王既航海，是月，定西侯張名振護王至舟山，守將王斌卿拒不納；至廈門，芝罷已降，失所據，乃至南澳（三藩紀事）。成功雖遇主列爵，未嘗豫兵事，意氣容貌猶孺生也。既遭國難，諫父不聽，且痛母死非命，慷慨激烈，謀起義兵。詣孔廟，焚所著儒服，拜先師，仰天曰：「昔為孺子，今為孤臣！向背去留，各有作用。謹謝儒服，庶先師昭鑑」！高揖而去。所善陳輝、張進、施琅、施顯、陳霸、洪旭等願從者九十餘人（鄭成功傳）。洪旭嘗仕隆武為都督副將（明季文字）。乘二巨艦，斷纜行，收兵南澳，得數千人（鄭成功傳）；旗號書「殺父報國」四字，出沒海上（粵遊見聞）；文移稱「忠孝伯招討大將軍罪臣國姓」（鄭成功傳）；八月，芝龍使黃徵明齎隆武敕旨及芝龍書、彩緞偽物，詣日本長崎，乞兵於朝廷及幕府。幕府與尾張、紀伊、水戶三藩及諸執政大臣議之（華夷變態。和漢合運，「八月」作「十月」。按芝龍之發書，在未降清之前，然其書不傳世間，故月日不詳）。紀伊南龍公曰：「異國乞援，是非國華乎？某率四國、中國諸侯，發兵以克復明朝」。而其議不行，公志不遂焉（南龍公言行錄）。幕府將發使於長崎，達幕府旨於使人，且將詳問事情；使未發，長崎尹報云：「福州已敗，芝龍降於清」。因不發使，令長崎尹諭使者還，反其儀物（華夷變態）。
永明王諱由榔，桂王之子，避亂於梧。以福州既失，廣西巡撫瞿式耜與兩廣總督丁魁楚議，十月立王監國，改元永曆；以明年為元年，以肇慶府署為行宮（三藩紀事、明季遺聞。以明年為元年，據行在陽秋及鄭成功傳康熙二年癸卯鄭經稱永曆十七年之文；但成功傳又曰成功起隆武元年迄永曆十六年凡十七年老，以隆武即位為明年即位，故差一年也）。十一月，粵人蘇觀生奉唐王弟聿入廣州城自立，偽號紹武；無幾，為清兵所殺（明史稿）。十二月，清總兵李成棟來攻，王乘舟避西峽（明季遺聞）。
永曆元年丁亥，魯監國二年（清順治四年、日本正保四年），二月，永曆至桂林，清兵來攻。三月，避武崗（明史稿、明季遺聞）。成功遙聞永曆即位改元，奉正朔，自南澳歸。時彩、聯兄弟據廈門、浯州，乃泊舶於鼓浪嶼，嶼與廈門才隔帶水。七月，與彩、聯共攻海澄，不克。八月，與鴻逵合攻泉州，敗清提督趙國佐，追圍城；援至解圍，成功回島，鴻逵艤舟泉港（鄭成功傳、三藩紀事。按三藩紀事記成功始末條，率與成功傳同，放下文省煩而不並引）。汀、邵並亂，閩郵為阻（明季遺聞）。是月，清兵進湘潭、敗武崗，永曆才以身遁（明季遺聞、三朝實錄）。播越入粵，次柳州，入象州（明季遺聞）。式耜出師克全州，十一月，永曆還桂（明季遺聞、行在陽秋）。鄭彩從魯王。茲歲，魯王命彩及名振等殺斌卿，與肯堂謀，將還舟山（三藩紀事）。
二年戊子、魯監國三年（清順治五年、日本慶安元年），正月，永曆駕在桂。二月，清孔有德入全州（行在陽秋）。三月，駕幸南寧（明季遺聞、行在陽秋）。清兵逼桂北門，督師何騰蛟禦退之（明史稿、明季遺聞、行在陽秋。按三朝實錄，孔有德上疏言騰蛟遁去者，誤矣）。是月，成功侵同安，守將棄城遁；成功令葉翼雲守同安，轉侵泉州（鄭成功傳）。四月，成功子經生；立為世子（和漢合運）。母董氏（鄭成功傳。明清闘記曰：「經長而容貌雄偉，善弓馬擊劍」）。經或稱錦（尚之信傳），或稱錦舍（華夷變態。按錦、經華音相近，故轉訛耳，非別名也。舍、爺又華音相近，錦舍蓋經爺，而又非別稱也）。六月，駕發南寧，幸潯州（行在陽秋）。七月，清帥佟國器等援泉州，鴻逵入潮，成功入島，留兵守同安；清兵攻陷城，翼雲等死矣（鄭成功傳）。八月，駕幸端州，端即肇慶（行在陽秋）。清朝授芝龍一等精奇尼哈番（三朝實錄）。茲歲，魯王令大學士劉中藻略定福寧州，與平夷侯周崔芝相犄角，連復建寧、漳浦等府縣，軍勢頗張，溫、臺響應（三藩紀事）；以彩任征虜大將軍，封建國公，督理軍務糧餉。十月，彩貽書日本乞兵器曰：「我大明開國以來，普天之下，無不賓服。貴國於我，地雖遼絕，稱徐福裔，是非華人孫乎！故我太祖以來，與貴國交尤厚（按徐福祠在日本紀伊國熊野。明太祖時，日本沙門絕海入明，太祖敕令賦熊野詩，詩成，賜御制和，其詩意未嘗涉日本為徐福後之事；彩不學，不諳祖宗故事也，其以日本為徐福後，又為太伯後，皆妄誕也，前人論具矣，不俟予辯駁也）；其餘暹羅、琉球、交趾類奉貢不絕，至今三百年。被韃靼者何哉？文字不解，禮節無辨，人而禽獸，叛服無常。成祖赫怒，爰發六師，覆其巢穴，殆殲種類。而遺孽殘萌，猶尚實繁。前者甲申逆李之亂，乘弊猖狂，覆我宗社，仄聞貴國人民猶為之懷憤悶；今也先帝孫子所在起兵，荊、豫、兩粵既復版圖。彩現奉魯王，藩屏閩、浙，既恢復興、建、延、邵四府及二十餘縣，兵威所震，無敢當其鋒，起義宗室，皆競夾輔。魯王將校一千、徒卒百萬，水陸相分進剿。彩率舟既發浙江，彩族定遠侯、鎮南將軍相繼出師。思我國與貴國素唇齒相依，況彩藩與貴國殊相親，故有所請。軍旅殷繁，糧食日費數十萬石，括部下而不足給。日者平國侯馳使貴國，乞援謀恢復，不幸風濤大起，人船悉沒。彩將相繼發船，糧乏不遂。往日施贊自貴國還，言貴國亦憫彩苦心；然則惠以兵器，深荷厚誼。今使都督總兵陳光猷、陳應忠、施贊、江新駕舟三艘，齎藥材絲絹貿易，且以修舊交；請得以所齎諸品，交易貴地武器，鳥銃、腰刀、角甲、硝鉛，殊所懇求。貴國俞允，奏之朝廷，事平之日，記竹帛以垂永世。昔回紇應郭子儀募，盡力唐室；夷猶如此，何況貴國與我同派，能通詩書、能習禮儀，見我艱難，不憫然乎？彩所發使價如有貪利或專販鬻，亦不可測；貴國請注所需物件，付賤價而令無所違」。成功又貽書於長崎譯官曰：「大明龍興三百年，治平日久人忘亂；韃靼乘虛破兩京，神州悉汙腥羶。成功深荷國恩，故將蹀血以一報讎，徘徊浙閩間，感義頗有樂從者。然孤軍懸絕，千苦萬辛，中心未遂，日月其邁。成功生於貴國，故深慕貴國；今艱難之時，貴國憐我，假數萬兵，感義無限矣」！有故皆不報（華夷變態。按彩及成功書，本書不載原文，載「國語」譯文，今以所譯「國語」，再修辭而為漢文，若得原文比校，字句之間不必符合，然於大意或不大逕庭也）。
三年己丑、魯監國四年（清順治六年、日本慶安二年），正月，永曆駕在端州（行在陽秋）。清兵陷州縣，何騰蛟、金聲桓等敗死（明史、三朝實錄）。成功募兵於銅山（鄭成功傳）。二月，諸州縣相繼陷（行在陽秋）；李成棟敗死（明史稿）。三月，悉失江西（三朝宜錄）；令瞿式耜領兵招討湖南、湖北（明季遺聞）。成功令施琅、楊才、黃廷、柯宸樞、康明、張英等攻漳浦，清守將王起鳳降；授鐵騎鎮，改正兵鎮。尋下雲霄，抵詔安，屯分水關。令黃廷、柯宸樞等守盤陀嶺。清兵來攻，宸樞死之（鄭成功傳）。五月，彩移咨琉球，求甲劍槍硝等；且以其國密邇日本，託令乞援於日本，相共發兵（華夷變態。按彩書曰：「陳邦傳恢復廣東，金聲桓恢復江西，吳三桂恢復北京，沭國公恢復雲南」。此時雲南孫可望倔強，陳邦傳在行在，吳三桂猶事清，金聲桓已死；蓋書詞張虛聲，總非實事也）。七月，永曆遣使至島，封成功為延平公（鄭成功傳）。是秋，清兵陷潮州（行在陽秋）。十一月，鄭芝鵬棄石榴城走，福建悉失（明季遺聞、行在陽秋。按芝鵬蓋成功之族也，然他無所考）。是歲，魯王還舟山（三藩紀事）。
四年庚寅、魯監國五年（清順治七年、日本慶安三年），正月，永曆駕在端州。清陷南雄、詔州。二月，移蹕德慶，向梧州。清陷惠州；三月，破永州諸關（行在陽秋）。八月，潮人黃海如、周全斌導成功入潮，敗清兵；師還，將入兩島（三藩紀事。按成功傳七年條所記錯雜無章，事實難辨，故不採焉。又按三朝實錄曰：「潮州總兵防而敗之」，不知孰是）。先是，彩專魯藩柄，殺熊汝霖、鄭遵儉、錢肅樂等（明史）。至是，彩與聯猶據兩島，而聯沉湎不理事，其將章雲飛恣肆不道，有敗兆。成功與部下謀曰：「兩島，吾家臥榻之側，豈容人鼾睡」？乃嚴兵自揭陽揚帆，抵廈門。時方仲秋，聯醉萬石岩；岩跨城東數里，鑿石成洞，奇瑰可愛，聯所結構。成功至，不迎；詰朝酒醒出見。成功笑曰：「兄能以一軍見假乎」？聯未及對，執銳者前矣，聯唯唯而已。成功麾軍逼聯船，部兵讋伏不動，於是並聯軍，兵勢日盛，海寇皆屬焉，凡兵四萬有餘。無幾，殺聯。初，成功之至也，威名赫烈，彩將出避，聯不從，故及禍矣。彩避南中，成功復之，卒於家（鄭成功傳）。十月，清兵陷廣州；十一月，破桂林，諸州縣相繼陷者十七。閏十一月，瞿式耜戰敗，伏節死。十二月，駕將幸南寧，途為陳邦傳所刼。南陽伯孫元胤聚散卒護蹕。身至南海，將募舊旅，被清兵執；清將不殺，留以招杜永和。邦傳尋降於清（行在陽秋）。永和，廣州鎮帥也。廣州陷，奔瓊州（鄭成功傳）。
五年辛卯、魯監國六年（清順治八年、日本慶安四年），正月，駕在南寧，尋幸安隆（行在陽秋）。成功將與永和接而謀事，率眾揚帆而南（鄭成功傳）。二月，清陷梧、柳諸州（行在陽秋）。成功船指平海衛，清閩撫張學聖、道臣黃澍窺成功南發，急調馬得功取廈門。時鴻逵據潮之揭陽，將棄而守島；猶未至，島守將鄭芝莞無守備，得功先遣數十騎渡五通登岸，兵民潰，得功得入島（鄭成功傳。黃澍二字據三朝實錄十年二月文）。隆武之駐延平也，令曾櫻留守福州；及福州敗，櫻挈家入島（明史），與成功出沒海上。是時在島，家人請避難；櫻曰：「今日吾猶得正命」。自經而死。門人陳泰為經紀其喪（按本書曰：「櫻與芝龍不合，從成功」；今考本傳，櫻與芝龍交厚，不見不合之事，本書誤矣。又按本傳「字仲含」，成功傳曰「字二雲」，而武經開宗題檢閱姓名曰「曾一雲老師諱櫻」；據此，「二雲」蓋「一雲」之誤，而櫻之號，非字也）。不數日，鴻逵至，圍得功急，久而不能脫；誘鴻逵曰：「公等眷皆在安平，脫得功不出，恐有不利」。鴻逵患之，遂令逸去（鄭成功傳）。三月，高州陷（行在陽秋）。潮州總兵郝尚久與鄭氏相疑忌，遂降於清（行在陽秋）。四月，成功還師於島。得功既逸，成功大悔恨，按失律罪殺芝莞。芝莞，成功從叔也。諸將為之震肅，兵勢復振，凡兵六萬餘。鴻逵築寨據白沙。成功部將施琅風宇魁梧，知兵法，至鄭家樓櫓、旌幟、器械之制皆琅所創。然恃才頗倨傲，得罪成功。成功將殺之，琅竄匿。成功殺其父及弟顯，謂「琅去必貽吾患」，逮捕急。部將蘇茂憐其才，令琅逸去，自白請罪，成功赦之，然憾其所為。琅歸清為福建水師提督，駐海澄；後果為鄭氏患矣（鄭成功傳）。五月，秦王孫可望請移蹕雲南，不許（行在陽秋）。成功攻南溪，敗清漳鎮王邦俊。十一月，與提督楊名高戰於小營嶺，敗之。十二月，攻漳浦，清守將楊世德等降（鄭成功傳）。茲歲，清兵陷福寧州，魯藩劉中藻伏節死（明史。茲歲，據三藩紀事。按明季遺聞以劉中藻死系清順治六年己丑，而據舜水文集，辛卯七月豫避虜出舟山，與三藩紀事合；然則辛卯歲以前舟山未陷，遺聞以舟山敗系己丑歲者蓋誤）；大學士朱繼祚、參政湯芬等皆死。清師遂逼舟山，定西侯張名振奉王復航海，令張肯堂城守，城陷自殺。師進至寧波，名振弟名揚、吳鍾巒等死（明史、三藩紀事）；名振遂之廈門依成功。餘姚貢生朱之瑜嘗居舟山，豫知舟山不守，避海外而竊謀恢復，與名振等通信（舜水文集）。
六年壬辰、魯監國七年（清順治九年、日本承應元年），正月，駕在安隆（明史稿、行在陽秋）。成功攻海澄，降城守郝文興，授左都督（鄭成功傳）。二月，清師破嘉定入欽，永和以瓊州降。四月，清殺孫元允（行在陽秋）。成功轉攻長泰。中提督甘輝與清王進勇共冠兩軍（明清闘記曰：「甘輝，漳州人，生而穎悟，猛勇絕倫，善騎射，學兵法，而通四夷事，弘光中仕鄭氏為提督征討諸軍事）；適相會，親挺戰，自已至午，勝敗不決。兩軍止戰而觀，驚以為神。既而兩軍共逼，於是解去。王進入長泰據城，輝日夜攻弗克。清浙閩總督陳錦來援，輝迎擊走之；復攻長泰，遂陷之。進遁去，保郡城；漳屬邑悉降。進，綽號老虎，清范承謨稱其能，薦為閩將，後從耿精忠叛於清（鄭成功傳）。官軍復靖州（行在陽秋）。五月，金衢總兵馬逢知援長泰，戰少利，突入郡城。成功築堤鎮門山，灌城以水（鄭成功傳）。六月，清吳三桂破石泉。七月，官軍復寶慶（行在陽秋），李定國、孫可望復桂林，清孔有德敗死（行在陽秋、三朝實錄）。七月，陳錦復來援長泰，其奴刺錦而歸成功（鄭成功傳、三朝實錄）；成功賞其功，既而曰：「僕戕主而赦之，是天下無刑也」！終殺之（鄭成功傳）。八月，芝龍請清主曰：「祖父墳墓在福建，留繼母及弟子各一人於其地，妻妾及二子搬取來京」；清主許之（三朝實錄）。按芝龍前妻娶於日本者，既死於兵；此所謂妻者蓋繼室也）。是月，孫可望敗清師於靖州。九月，清復陷梧州（行在陽秋）。十月，成功圍漳州城，凡六閱月（三藩紀事作七閱月，誤），城中食盡，人相食，枕藉死者七十餘萬人，聞存者氣息僅相屬，雖悲泣無淚。有一士人餓死，鄰舍兒竊食其肉，腸中皆故紙，字畫隱隱可辨。周亮工作詩紀實，酸楚淒痛。至是，清金固山來援，成功解圍，遣柯朋接戰；成功久頓堅城下，師老糧乏，朋敗。遣陳鳳、遣周全斌，皆敗。成功將退，猶不撤中軍蓋，是以大崩，收兵保海澄（鄭成功傳）。亮工字元亮，號櫟園，學者稱之曰櫟下先生。少好學，能文章，崇禎庚辰進士，授濰令，以守城功擢御史，京師陷，降清，遷閩臬，升右轄，嘗以謀解清漳之圍，人盡驚為神施鬼設（名家詩人小傳）。清主有意招撫，謂「芝龍既降，子弟何忍背父兄，此必地方官不體我意，行事乖張所致；成功等雖有心向化，無路上達；若成功等來歸，就用之海上，不令必赴京」。令芝龍作書遣使諭成功及鴻逵，且敕其浙閩總督劉清泰曰：「俟芝龍家人同信到閩，成功等悔罪歸順，一面奏報，一面遣才幹官一、二員到彼審察事情，歸順稱實，赦罪授官，置原任地；若執迷不悟，爾即進剿」（三朝實錄）。十一月，官軍復衡州，清兵尋陷之。十二月，清陷藤、賀二縣，入平樂（行在陽秋）。
七年癸巳、魯監國八年（清順治十年、日本承應二年），正月，駕在安隆（明史稿、行在陽秋。明清闘記曰：「茲月，清主遣將陳某為福建軍門。成功共戰於角尾所，陳部下兵殺陳而降。清主再遣海利王為軍門，成功迎擊而大敗之」）。二月：先是馬得功之襲廈門出，略奪成功家資。至是，劉清泰奏清主曰：「日者撫臣張學聖、道臣黃澍、鎮臣馬得功垂涎於成功金穴，窺其他出，潛師往襲，悉攫其家資，以致鄭逆索償修怨，海郡淪陷；三臣罪固難遁」！清主敕褫學聖、得功等職，下之刑部（三朝實錄）。是月，清陷永、廉二州。三月，孫可望敗於周家堡，安西王李定國敗於肇慶。四月，郝尚久復以潮州內附（行在陽秋）。五月，金固山攻海澄，城壞百餘丈；成功親立雉堞，左右死者山積，指揮自若。益治軍，遂不能破。既而矢砲雨下，成功呼曰：「天尚佐我乎」！俄而下息，砲碎其座。一日，空砲頻發，成功曰：「敵將逼城」！勒兵，令各持斧，令曰：「敵至方斫」！清兵果跳濠登城，一卒速揮巨斧，眾從之，隨斫隨落，濠為之平。固山宵遁；澄守益堅；以卒為都督。是時濱海騷擾，餉饋不給，令黃愷主餉。愷小有才，然招權貪財，民不聊生，成功收殺之。鄭氏兵興以來，軍律肅然，兵士無淫略，故孺子婦人至與軍行爭道。軍餉或乏，乞索富豪，不需之小民（鄭成功傳）。是月，清主封芝龍為同安侯、成功為海澄公、鴻逵為奉化伯、芝豹為左都督（三朝實錄、鄭成功傳）。成功不從；芝豹奉命共嫡母顏氏入京。成功乘招撫機，上陸縱橫福、興、泉、漳間（鄭成功傳）。閏六月，李定國攻肇慶，總兵周金陽復遂溪。七月，定國復化州。八月，石城陷，遂溪、化州再陷（行在陽秋）。九月，清攻潮州，尚久乞援於成功，成功遣兵救之；既而尚久疑不納，潮終破（鄭成功傳），尚久死。十月，清陷吳川縣（行在陽秋）。是月，芝龍言清主曰：「前者奉招撫鴻逵、成功之命，臣即遣人貽書傳宣聖意，成功不奉命受封」。於是，清主令議政王貝勒大臣確議以聞。十一月，清主敕諭成功曰：「朕惟閩海奧區，兵戎重寄，置資勳冑，以靖封疆。爾鄭成功乃我朝世襲同安侯鄭芝龍之子，曩大兵下閩，芝龍首倡來歸，雖經敘錄，未稱報功。緣睿王疑心輕聽，不計周全恩養，以致爾疑懼淹留，跡寄海中，情甘化外。朕念父子大倫，慈孝天性，父既為功臣，子豈為仇敵？但道阻且修，爾心無由上達。前者李德等持爾家書至，朕令細詢口語，悉爾至情，朕惻然念之。推心置腹，何分新舊。即使海隅底定，防鎮亦必需人；與其別擇他人，豈如任用爾等！朕因加之封爵，得以事權，聿同開國之功，特賜承家之慶。茲封爾為海澄公，掛靖海將軍印，照例食俸。因爾兵卒房地原在泉、漳、惠、潮四府，即命駐此四府地方，止將四府水陵寨遊營兵餉，撥爾部官兵，不足不別補正額；錢糧仍行解部。其管民文官俱聽部選，爾原轄武官聽爾酌量委用；姓名官銜，開冊送部，即將歸順官兵數目，詳開奏聞。海上諸寇，爾須相機防剿，洋船往來，俱著管理；稽察奸宄，收取課稅，交布政司解京。地方官計、民間詞訟、錢糧等項，俱系有司職掌，自有督撫管理，爾不得干預！爾膺此寵嘉、受茲信任，務殫心竭力以圖報稱。海濱寧謚，惟爾之功；如果建有殊勳，仍加懋賞。山河帶礪，垂於永久；忠孝兩全，身名俱泰，豈不休哉！爾其欽承之，毋替朕命」！又曰：「朕臨御天下，思與百姓休息，底於太平。有負固不服者則兵之，其有輸誠國家、矢忠宣力者爵賞之，曷有靳焉。爾父鄭芝龍首先投順，忠誠可嘉！特畀侯爵，世世延賞。封爾為海澄公，泊爾（？）一門恩榮。朕豈憚於用兵如此哉？但以為力服明威，何如布恩示信。爾不祗承敕印，爾仍遣李德等來，爾父持爾書入告。朕覽書，內有『君擇臣，臣亦擇君』之語。爾來投誠，正是擇君；朕破格委任，正是擇臣。君臣一心，至誠相待，何有不信之處？又云爾父為貝勒所給，屈抑數年。爾父在睿王時果有猜疑看守之事，朕親政以來，優厚大臣，加升爾父官爵，同舊人前列，恩禮罔間，想爾亦已悉知之。又云：『一致一議；二、三其令』。但固山奉命在先，劉清泰招撫在後，及爾差人一到，即令撤兵（按固山圍澄不克遁去，而帝云令撤兵者，飾言也），何嘗失信？又云畀以三省，海寇總令管理防剿，並非沿海地方。前敕甚明，豈可援以為請？又云三府屯兵，並轄三省。沿海地原敕止有泉州等處，並未有三府之說，此傳言之誤。爾言一府未足屯兵，未為不是。又云：『島上諸紳，藉沒已盡』；道、府、縣視為奇貨，或亦有之；諸人果非叛逆，有司何得執問？既系叛逆，窮究黨與，亦未為過。又云：『公為五等上爵，充總兵官，尚在提督之下』；似為有理，故命爾掛靖海將軍印。又云：『用人莫疑，疑人莫用』；聯因不疑，故授以封爵，委汝以海上之事；如有所疑，豈敢加封委任？又云：『父親致力於內，兒盡力於外，付託得人，地方安靜』；此言殊不合理。朕再三宣諭，不願加兵，為地方頻年兵火之苦，又為爾家父子間隔之情，爾即多所詞說，皆所不計。朕念爾兵卒眾多，一府難以安插，錢糧委難支給，仍益以漳州、潮州、惠州三府並泉州四府駐剳，即將四府水陸寨遊營兵餉撥給爾部下官兵，不足不別補正課；錢糧仍行解部，管民文官俱聽部選；爾原轄武官聽爾遴選委用，仍將姓名職銜具題造冊送部。開洋船隻，爾得稽察，收納課稅送布政司解部。朕得爾推心置腹，毫無猜疑。爾受茲敕諭，便當安插兵丁，防剿海賊，所轄將士，嚴行約束，勿使侵擾百姓；上以報朕委任之意，下以全爾等歸命之思。爾能積德累勞，仍有懋功懋賞，主臣相得，垂諸史冊，豈不休哉」（三朝實錄）！十二月，清破柳州桂東縣黃蠟潭（行在陽秋）。
八年甲午、魯監國九年（清順治十一年、日本承應三年），正月，駕在安隆（行在陽秋）。先是，孫可望以錢供給行在，而以其終不可倚賴，竊諭李定國以兵來迎；可望知之，至是逼吳貞毓自盡，殺朝臣十四人（明史稿）。三月，名振率舟師侵崇明南沙嘴、壽興沙等所，與清吳淞副將趙光祖等戰，失利（三朝實錄）。之瑜在安南，魯王賜璽書曰「爾嬌嬌不折，遠避忘家，陽武之椎尚堪再試，終軍之請豈竟忘情？予夢寐求賢，延佇以俟，恢復事業，當資爾節義文章」。之瑜欲還，不果。後至日本（舜水文集），水戶義公招而館之，待以賓師之禮；之瑜遂止而不還（義公行實）。四月，李定國克復羅定、新城等諸縣（行在陽秋）。五月，清福建提督楊名高奏清主云：「成功雖云就撫，而接詔不開，衣冠如舊；且縱兵焚掠，侵擾延、建，情甚叵測」。清主下事兵部知之。六月，芝龍請和碩鄭親王濟爾哈朗等曰：「次子世忠與成功誼切手足，若令與使臣同到成功處，諭以君恩，責以父命，巽言婉導，彼必欣然向化」。濟爾哈朗等議奏，清主可之（明清闘記曰：「是夏，成功攻清許良於廣東海防南洋島，破之」。七月，清主諭成功曰：「自古識時俊傑，遇推誠待人之主，披肝效順，矢忠勿二，方能建立事功，身名俱泰；未有猜疑觀望，可稱識時知命者。朕承皇天眷佑，奄有萬方，海陬一隅，何難偏師勘定！但閩嶠蒼生，皆吾赤子，不忍勤兵。又念爾父鄭芝龍投誠最早，忠順可嘉！故推恩延賞，對爾公，給與敕印，俾爾駐剳泉、漳、惠、潮四府，撥給遊營兵餉，養爾部下官兵。朕之推誠待爾，可謂至矣。爾自剃髮傾心，義不再計。今據爾疏奏，雖受敕印，尚未剃髮，冀望委畀全閩；又謬稱用兵，屯剳舟山，就近支給溫、臺、寧、紹等處錢糧。詞語多乖，要求無厭；乃復以未撤四府官兵為辭。爾尚未歸誠，豈有先撤官兵之理！爾若懷疑猶豫，原無歸誠實心，當明白陳說，順逆兩端，一言可決。今如遵照所領敕印，剃髮歸順則已；如不歸順，爾其熟思審圖，毋貽後悔（三朝實錄）！十月，平遠再陷，官軍圍廣州（行在陽秋）。清主復遣葉、阿二員招撫成功，成功不從。清遂幽芝龍、芝豹於寧古塔（鄭成功傳。本書云：「置芝龍於高俎」，今從三朝實錄順治十二年。高俎，地名，未詳其所在）。茲月，清議政王貝勒大臣會議：「鄭成功屢經寬宥，遣官招撫，並無剃髮投誠之意；且寄伊父芝龍家書，辭語誇張，肆無忌憚，不降之心已決。請敕該督、撫、鎮整頓兵馬，固守城池，勿令逆眾登岸，騷擾生民；遇有乘間上岸者，發兵撲剿」。從之（三朝實錄）。十二月，清援廣州。李定國攻肇慶，不克（行在陽秋）。成功攻漳州，降清守將劉國軒、樸世用等，十邑皆下；乘勢略泉州，泉不下，斂民而退（鄭成功傳）。清主命世子濟度為定遠大將軍，同多羅貝勒巴爾楚渾等統大兵討成功。清福建巡撫佟國器奏：「成功襲破漳郡，連陷各邑，復圍泉州，警連興化。夫海賊與陸地不同，揚帆所至，隨所可犯；賊眾億萬，攻圍孤城，單弱可虞。請迅發滿洲大兵蕩剿，並敕廣東、南贛督撫調發潮州水師直抵廈門，與閩師首尾夾擊，海氛可靖矣」。下議政貝勒大臣會議（三朝實錄）。時成功兵勢大盛，分所部為七十二鎮，以中左所為思明州（長崎夜話草曰：「成功志期恢復，故以州號思明，寓思明室之意也」）。立儲賢、儲材二館、察言、賓客二司（按隆武開儲賢館，定十二科取士，事見明史稿；成功蓋仿隆武制也）。設印局、軍器諸局。今六官分理庶政，以壬午舉人潘賡昌兼吏、戶二官，丙戍舉人陳寶鑰為禮官，世職張光啟為兵官，浙人程應璠為刑官，丙戍舉人馮澄世為工官，以鄧會知州事。奉監國魯王、盧溪王、寧靖王居金門，凡諸宗室，頗贍給之。禮待避亂而至諸縉紳，軍國大事時諮詢焉；王忠孝、盧若騰、沈佺期、辜朝薦、徐孚遠、紀許國等皆其選也。凡有便宜封拜，乃朝服北向，遙拜帝座，疏而焚之。其所施為，鼓動一世（鄭成功傳）。魯王後欲復航海，艤於南日山，遭風沒於海。南日山在莆田東南濱海，與琉球相望（明史）。初，清入兗州執王，王時年尚幼，詭稱牧兒，清兵疑而刃之，三擊不中，清人異而不害，得脫。及清兵渡江，馬士英、方國安欲執王為贄而降清，然所遣將病俄發，不省人事，王得單騎逸。及臺州航海，清兵追及，海中忽有龍升天，清兵沒溺，王復免。然至是天命不遂矣（粵遊紀聞。按明史稿三王傳及三藩紀事魯藩條云：「順治十一年甲午，鄭成功奉王居金門。初至，禮待甚恭，既益懈；王積不能平，成功銜之。未幾，王將往南澳，成功使人沉之海中」。而據舜水文集，朱之瑜有丁酉歲報魯王書疏；丁酉，順治十四年也。考之明史沈宸荃傳曰：「魯王監國擢右僉都御史，已而事破，宸荃棄家從王海外，又從抵廈門、金門。後艤舟南日山，遭風沒於海」。然則甲午以後，王尚無恙，至丁酉後，航海而漂沒也。明史稿、三藩紀事，恐系一時之訛傳。且成功以忠義自許，豈有此事哉？黃斌卿之據舟山，紿沉王子於海，世或訛傳而為成功事歟）！盧溪王失傳。寧靖王名術桂，遼王裔也，事見於下（臺灣紀略）。孚遠文人，與陳子龍結幾社；及松江敗，遁入於海（明史）。
九年乙未（清順治十二年、日本明曆元年），正月，駕在安隆。前年改州為府。成功遣眾侵仙遊（鄭成功傳）。二月，孫可望駐貴州，李定國入南寧，南安王劉文秀駐川南（行在陽秋。明清闘記曰：「茲月，成功將取揭陽，資糧，據要害，發舟師攻之。揭陽守卻尚久戰敗遁去。成功使宣毅鎮吳爺、義武鎮陳義等守之」）。是月，芝龍竊通信成功及鴻逵，佟國器奪書具疏以聞；清主封下兵部密議（三朝實錄）。四月，李定國敗於新會（行在陽秋）。五月，成功遣洪旭、陳六御攻舟山，清守將降，令六御守舟山。旭又招降清臺州鎮馬信、寧波鎮張宏德（鄭成功傳）。陳其綸應成功，聚兵大柏山，與清兵戰，不克而死（三朝實錄）。劉文秀攻常德，敗績，走貴州（行在陽秋、三朝實錄）。六月，成功破安平鎮及惠安、同安、南安三邑（鄭成功傳）。七月，成功奉書於日本幕府曰：「洲同瞻部，就一水以判東西；境邇蓬萊，連三島而橐天地。域佔為雷之位，光拂若木之華。百篇古文，蚤得嬴秦之仙使；曆代列史，並分上國之車書。道不拾遺，風欲追乎三代；人重然諾，俗尤敦於四維。恭維上將軍麾下，才擅擎天，勳高浴日：鑄六十五州之刀劍，雌雄為精；服五百一郡之版圖，礫沙皆寶。文諧丹府，屢有表使至金臺；釋輔儒宗，再見元公參黃蘗。雖共臨乎覆載，還獨奠其山河。成功生於日出，長而雲從，一身系天下安危，百戰佔師中貞吉。叨世績之賜李，恩重分茅；效文忠之祚明，情深復旦。馬嘶塞外，肅慎不數餘凶；虜在目中，女真幾無剩孽。綠征伐未息，致玉帛久疏。仰止高山，宛壽安之在望；溯洄秋水，悵滄海之太長。敬勒尺函，稱伸丹悃；爰賚幣篚，用締縞交。舊好可敦，曾無趙居任於今復往；中興伊近，敢望僧桂梧如昔重來。
文難悉情，辭不盡意；伏祈鑑照，毋任翹瞻」（華夷變態）。十一月，清定遠大將軍庶子王入閩，成功避之島（鄭成功傳。據三朝實錄，庶子王，濟度也）。
十年丙申（清順治十三年、日本明曆二年），正月，駕在安隆府。可望謀移駕；李定國執可望家眷，護蹕走雲南（參取明史稿、行在陽秋）。庶子王略沿海（鄭成功傳），敗成功所留兵於福州府屬高齊、泉州府大營、惠安縣海港，焚燬船隻（三朝實錄。明清闘記曰：「成功以其兵勢漸盛，將陷福建而取南京。三月到福建，攻其城，城堅不拔，成功創意制攻城具木城。其制疊木而成砦寨堞牆形，下施車輪，令旋轉自由，中設砲，乘夜竊以之逼敵壘，虜軍大困」。按木城制載之武備志，其說曰：「用大小木為之，每扇闊五尺，高堞五尺，袞木三道，贅大竹釘，浮於拴上，約可一人負之而行，輕重適均。在城上則立在垛口，防夜襲登；在兵中可連而下營，立成營盤」。據此，則成功遵木城舊制而加新意也）；遂攻兩島，暴風壤舟，分兵攻鴻逵於白沙，皆弗克而還（鄭成功傳）。四月，清都察院左副都御史魏裔介上疏：言「天下民生所以不安者，以雲貴有孫可望、海上有鄭成功也。孫寇所借兵力，洞蠻為多。今欲招徠遠人，但宜給以新命，不必追其前朝舊敕。至鄭逆出沒海上三十餘年，我欲搗其巢穴，恐水師少而未練，宜擇知兵大臣沿海防禦，坐而困之，庶蕩平有期矣」。下所司議。至明年，定水戰跳舷升賞例（三朝實錄）。五月，成功令蘇茂、黃梧攻揭陽，不克。成功素不釋然於蘇茂嘗縱施琅，至是，以師行失律斬茂焉。六月，成功將北略，克日解纜，留糧食於海澄，分兵護其諸門。黃梧在東南，茂部將蘇明在北。黃格恐以茂故獲罪，竊圖降清；而以知明亦有所懼，就明而飲，微言誘之（鄭成功傳）；斬總兵華棟，率眾剃髮，以海澄縣降。清主遣梅勒章京翁受等入城安撫（三朝實錄）。清主以梧為海澄公，駐漳州；明亦得官。梧遂發鄭氏墳，害親黨，殺漳商（鄭成功傳。和漢合運曰：「是月，成功於泉州大與清戰」。明清闘記曰：「成功攻清提督馬得功於泉州，成功戰敗幾危，而以謀殺得功」）。十月，庶子王班師。甘輝聞海澄之亂，進攻取蓄積歸，遂奉成功破閩安鎮，逼福州，轉略溫、臺等郡（鄭成功傳），平陽、瑞安俱陷，全浙震動（三朝實錄）。
十一年丁酉（清順治十四年、日本明曆三年），正月，駕駐滇都（行在陽秋）。三月，故鎮海將軍定西侯鴻逵病卒於浯州，成功回島。尋遣將城福州峽江牛心塔，令陳斌、林銘、杜輝等守之。清兵來攻，銘、輝棄回，斌降而被誘殺。甘輝、周全斌等攻寧德，滿帥阿克襄身體雄偉，勇冠三軍，率兵逆戰，輝躬搏而獲首，首重鈞餘（鄭成功傳）。八月，議政王貝勒大臣奏：「芝龍等所幽寧古塔，地近江海。賊船有水之地，無所不至，芝龍禁後恐有疏虞，應各用鐵煉三條，手足杻械，令章京兵丁嚴加看守」。清主從之（三朝實錄）。九月，素王孫可望謀叛，李定國、劉文秀討之，可望師潰（明史稿、行在陽秋）。十一月，可望降於清，清封為義王（行在陽秋、三朝實錄）。後從清主獵，被射殺。十二月，清攻雲、貴，定國敗。
十二年戊戌（清順治十五年、日本萬治元年），正月，駕在滇都（行在陽秋）。三月，清兵三路向雲南（明史稿。明清闘記曰：「四月，成功攻清林宇於定海，林宇請援於福建軍附阿克商；克商來援，甘輝伏兵敗之，克商恃勇戰死」）。六月，清師取湖南。七月，李定國秉黃鉞出師（求野錄）。永曆遣使晉成功延平郡王（行在陽秋系八年甲午七月）、甘輝崇明伯、萬禮建安伯、黃廷永安伯、郝文興慶都伯、王秀山祥符伯、張煌言兵部左侍郎，餘各賜爵有差。使還，使徐孚遠隨行入滇。孚遠為交趾所獲，要以臣禮，不屈而還（鄭成功傳）。黃廷，嘗仕隆武為都督副將（明季文字）。煌言，舉人也，錢肅樂、王之仁等請魯王監國時所使者（明史）。成功決意議大舉，先取金陵。部署諸將，以黃廷為前提督、洪旭為兵官、鄭泰為戶官留守。令力士全身披掛鐵甲，但餘兩目；甲畫以朱碧彪文，執大刀，立行首，砍馬足，號曰「鐵人」，視者以為神兵，左虎衛陳魁統之。甲士十七萬、習流五萬、習騎五千、鐵人八千，凡號八十萬。戈船八千，揚帆北上。至浙江，攻陷樂清等州縣；次羊山，暴風破舟，泊滃州理楫（鄭成功傳。和漢合運曰：「是歲九月，成功復請援兵於日本」；他書所不載）。十月，三路清兵俱集。十二月，七星關失守，定國連敗遁走，永曆奔永昌（明史稿、三朝實錄）。
十三年己亥（清順治十六年、日本萬治二年），正月，駕在永昌。以從臣多叛，決意入緬。二月，至金沙江（明清闘記曰：「三月，成功舟師攻臺州，臺州都督馬信出兵而戰。信長兵略，成功軍數失利；成功以詭計敗之，信出其意外，知不可敵，終降。成功攻浯州、安海，皆陷之」）。五月，緬人迎而駐駕於孟城外赭硜，茅廬竹城，從官草次，緬人置兵防之（明史稿、求野錄）。是月成功至崇明，諸將請先取崇明為老營，不聽（鄭成功傳。按金陵之役，明清闘記與成功傳稍有異同，而頗有如得其實者。然小說稗官，不得取之本文，姑記概略，以充參考。其說曰：「成功既奉永曆敕，謂甘輝曰：吾久謀恢復，而志願未達，今既奉敕，何得遷延，將速取金陵，以定南都如何？甘輝曰：王者之道，懷近柔遠，至德可以服人；至今日之事，四海糜爛，民既墜塗炭，何遑從客擬議，速發兵敵王愾。於是，成功決意出師。六月，至定海關，俟雲南援，徜徉山水之間。七月，登峴石山，山深而寂，有一祠，雲鎖煙敝，成功悵然賦曰：黃葉古祠裏，秋風寒殿開，沈沉松柏老，瞑瞑鳥飛廻。碑帖空埋地，社階盡雜苔。此地到人少，塵世轉堪哀。破定海，遂至崇明開大戰，守將李某、副將王老豹敗走，成功遂奪關，清兵走保鎮江城。城臨江，成功欲濟而攻，無舟；全斌曰，萬里長江，何有涸竭之日，臣稍諳水性，先從斌初驅。從兵三千亂流而濟，眾軍從之，遂飛渡長江，乘勢陷城；令全斌守城。成功遂議攻南京石頭城。甘輝曰：南直人物殷繁，而田畝少、米粟乏，故所漕船艦，填塞浦口。今據浦口，裁抑漕運，充吾兵食，鎮壓要地，以固根本，見機而動，南京在掌中。成功不肯；曰：兵貴神速，不如速出兵，掩彼無備。遂發兵攻石頭，破郛，清兵退守本城。成功攻破聚寶、通濟二門，逼正陽門；甘輝、萬禮擒操江，城旦夕將陷。時北京援兵二十萬俄至，成功兵疲不能敵，終敗績」。又按成功詩，本藩所藏五言絕句其所自書詩曰：禮樂衣冠第，文章孔孟家。南山開壽域，東海釀流霞。其詩不書題，蓋似賀日本人詩，書法亦飄逸可觀矣。成功之詩，世所傳者稀矣；然就此二首，而可知其概略）。七月，清主命內大臣達素、固山額真索洪纛（？）、章京賴塔等征剿成功（三朝實錄）。成功至焦山，與諸將議曰：「瓜鎮為金陵門戶，須先破之」。乃令程應璠領右提督馬信、前蜂鎮統領余新等進奪譚家洲，遣材官張亮督善泅者斬斷滾江龍（按滾江在，蓋鐵鎖類也），進踞瓜洲上流，焚奪滿洲木城。指揮既定，成功與中提督甘輝、左提督翁天祐、先鋒鎮楊祖直搗瓜洲。清操江朱衣祚、城守左雲龍背港而陣；戰未合，張亮已斷滾江龍，對岸夾擊，成功麾軍大進。右武衛統領周全斌直破其陣，身中五矢，氣彌銳，斬雲龍；衣祚遁去。正兵鎮韓英奪門登城樹幟，全斌繼入，鏖殺城兵。後提督萬禮繞出洲後，殲殘兵。以左鎮劉猷守瓜洲、監紀推官柯平為江防。張煌言、楊朝棟、袁起振進取蕪湖，遂涉揚子，趣鎮江。清管效忠馳而攻，不動，留步兵守銀山、騎兵當大路。成功及夜奪據之，陳而待明。清兵攻之雨射，成功發砲，佐以皷，屋瓦悉震，清兵殊死戰，鄭兵益奮，清兵遂大敗，效忠僅得逸，清鎮江守將高謙、知府戴可進等降。成功登京峴山大饗士卒，令全斌、黃昭等守鎮江，屬邑皆下。煌言、朝棟招撫江南，起震、徐長春招撫江北，蕪湖清守兵皆遁。甘輝曰：「瓜鎮為南北咽喉，但坐鎮此，則山東之師不下，據北固則兩浙之路不通，南部不勞而定矣」。不聽；率師薄金陵，檄四方。八月，至觀音門，以黃安總督水師，守三河口。成功由鳳儀門登陸，令諸舟列碇於江東門外，親率騎兵逼城下，規壁壘（鄭成功傳）。造木柵，移諸將，安設大砲、地雷、雲梯，欲以久困之（三朝實錄）；與五親軍屯岳廟山，留前鋒鎮、中衝鎮於獅子山。甘輝進曰：「兵貴神速，彼未備，其勢可乘矣；守禦既固，恐難拔」。不聽。退而嘆曰：「此行吾不知死所」！既而清兵千騎薄前鋒鎮，鎮將余新擊敗之；新遂輕敵不設備，軍士捕魚飲博，縱觀優戲。清副將梁化鳳偵如，穴城出鳳儀門，銜枚復薄新營；新不及甲，倉皇出拒，遂就擒。成功遙驚砲聲，急令翁天祐馳援，不及。清兵既敗余新，以步卒數千搗成功中堅，騎兵數萬繞山後，前後夾擊，成功大敗；前衝鋒藍衍、行軍司馬張英、後提督萬禮、左武衛林勝、左虎衛陳魁、副將魏標、樸世用、洪復、督理戶官潘賡昌（按本書脫昌字，今因前文補之）、鍾儀衛等皆率部下力戰，陣歿；惟左右提督、右虎衛、右衝鋒、援剿後鎮軍獨全，成功麾軍急退。甘輝且戰且走，至江，騎相屬者纔三十；殺敵數百，馬躓被執不屈，死最烈矣！九月，還師攻崇明不下，正兵鎮王起鳳傷砲死。十月，還島，哭甘輝而後入；曰：「我從輝言不及此」！建祠祀死事者，以輝為第一（鄭成功傳。明清闘記曰：「令甘輝、萬禮長子繼其家，其餘死事者皆安慰其家」）。
十四年庚子（清順治十七年、日本萬治三年），正月，駕在緬孟坑城外，諸臣相繼降於清（行在陽秋）。四月，清平西王吳三桂上疏清主曰：「李定國、白文選等藉永曆以鼓惑眾心，請乘勝大舉以淨根株」。下政府速議（三朝實錄）。五月，清主命將軍達素、總督李率泰發滿漢大兵討成功。大船出漳州，小船出同安。令廣東降將許隆、蘇利等會島上。成功以陳鵬督諸部守高崎，遏同安之師；鄭泰出浯州，遮廣東之師；自勒諸部扼海門，當漳州之兵；令陳堯策傳令諸將，碇海中流，按軍不動。令未畢，適風利，漳船俄迫海門，諸將相顧失措；清兵乘之，閩安侯周瑞共堯策戰死焉。日向午，風轉東，鄭師得上流，泰旋師來會；成功親手旗而興，以巨艦橫擊；風大濤立，北人眩暈不能軍，流屍蔽海。同安船師指高崎，陳鵬約降，飭所部勿動，清兵恃應舍船爭進；副將陳蟒不與謀，麾其屬兵曰：「事急矣，當決一死」！與殿兵鎮陳璋合擊，清兵陷於淖，死者十七八，獲首領哈喇土星。成功誅鵬，以蟒代之。蘇利等後至，見兩路敗衂，不戰而去。達素還福州，自殺。竟成功之世，終不能覆島焉（鄭成功傳。明清闘記曰：「是役也，清降將徐耀亦誘陳崎，竊謀叛通信，及戰海澄，北兵大逼成功船，成功危殆，諾將苦戰得利，事平，夷耀、崎三族」）。六月，清浙江監察御史季振宜上書辨雲南轉餉縻費曰：「當先守禦」。且曰：「鄭逆為閩、浙、江南三省重患，今大兵入閩，搗其巢穴。夫彼之巢穴，固不止廈門、舟山等處，而船即其巢穴也。閩浙造船，且勿論其累民，而我之兵馬乘風破浪，不顧萬死以前驅，則性命全寄於篙師水手之手；倘逆賊奸細陽為應募，而我兵入其彀中，風水騰湧，弓刀莫施，可不為寒心哉！臣以為閩、浙、江南亦當先守禦而後征剿」。清主謂：「奏內事情，關係重大，議政王貝勒大臣詳察會議」。翰林學士折庫納疏陳八事，其一辨會議得失。八月，清主命都統宗室羅託為安南將軍，統領大兵剿成功；遣內大臣愛星阿為定西將軍，領大兵討李定國。江南提督馬逢知與成功交通，清主遣刑部侍郎尼滿於江南，查審情實。九月，清江寧巡撫朱國治上疏：「鄭逆未靖，欲破狡窟，先度形勢：賊重負險坐待，我師遠涉風濤，其勞逸不同；賊眾熟識海險，我師弓馬馳騁，其素習不同；我船較之賊艦，大小懸殊，其次取器用不同。軍謂以守寓戰，凡海邊江口多設墩堠煙砲，使賊勢困孤，眾心必變，乘間攻之，自能擒魁獻馘」。清主下議所司（三朝實錄）。茲月，李定國與白文選入緬關疏請迎駕，不果（行在陽秋）；敗緬兵於瑞羊堡（明史稿）。十二月，清山西道御史余縉言：「浙西三面環海，而寧波一郡尤孤懸海上，往時以舟山為外藩，設師鎮守，俾賊不敢搗帆直至，策至善也。邇來行間諸臣多倡捐棄之議，倘形勝之地，逆賊一旦據而有之，非近犯寧波，則遠窺江左；應設一忠勇之將，重某事權，隨機措置，更徙內地之兵增益營壘，以固疆圉。至杭、紹兩境相對處，地名小門，其間江流甚溢，若於此嚴設防戍，安置砲臺，令賊舟不能溯江入犯，則會城永無風鶴矣」。疏下部議（三朝實錄）。
十五年辛丑（清順治十八年、日本寬文元年），正月，駕在孟坑城外。二月，文選又竊疏永曆迎駕；永曆璽書答之曰：「不五、六日，設浮橋而速去矣」。及期，緬人覺而斷浮橋。大學士馬吉翔、司禮監李國泰挾駕自重，從官或謀殺二人奪駕，事發覺，吉翔等誣奏殺之（行在陽秋）。成功自金陵喪敗，地蹙軍孤，永曆蒙塵南裔，聲問不通，存亡難詳，然猶仿天祐天復故事，奉持正朔，將遷地謀恢復。先是，芝龍去臺灣後，日本邊民出沒海上，遞番據臺；而紅毛來借地於日本人，不可，紿曰：「願假之才牛皮大，千金不惜」。許之；紅夷乃絲剪牛皮而連綿，規畫城地里許，曰：「是一牛之皮也」；遂據臺地（鄭成功傳。清尤侗外國竹枝詞詠呂宋曰：「當年失國一牛皮，何處天生金豆枝」。自注曰：「佛郎機以黃金求地如牛皮大蓋屋，王許之，乃剪牛皮相續為四圍，求地稱此，築城居之，遂滅呂宋」。某事與荷蘭奪臺灣相類，蓋彼此傳聞之異耳）；與日本人約，歲分輸鹿皮三萬（香祖筆記）。紅毛築安平、赤嵌二城（鄭成功傳），以夾板船為犄角；雖兵不滿千，南北土酋皆畏，聽其約束（香祖筆記）。設市於鎮城外，與商賈交易，殺土人不服者（鄭成功傳）。先是順治甲寅，日本甲螺郭懷一謀遂荷蘭人，事覺，懷一被殺於歐汪。歐汪在鳳山縣界。至是，日本甲螺何斌與紅毛酋長有隙（香祖筆記），走廈門，為成功盛陳「臺地沃野千里，為四省要害，橫絕大海，實霸王之區」；且言其可取狀。諸部皆難其險遠，成功大喜何斌言。三月，揚帆至鹿耳門，門水淺沙膠，纔容數武；此時水適漲丈餘，成功得便，戰艦銜尾而進。紅夷大驚，以為自天而下。成功引兵登陸，攻赤嵌城（參取鄭成功傳、臺灣紀略），逼其酋歸一堡；歸一死守，攻之不克，環七鯤身逼之（鄭成功傳、香祖筆記）。五月，緬酋弟莽猛白弒兄代立，竊挾異志，紿百官渡河盟；既至，以兵圍之，殺武官沐天波、馬吉翔等凡四十二人，惟存永曆及宮眷（明史稿、行在陽秋）。八月，定國再攻緬，將迎駕，復為所敗；定國與文選皆引還（明史稿）。成功銅山將郭義、蔡祿降於清，刼張進，進不從而自殺。十月，清主棄市芝龍及其子孫在京者，殺無孑遺。命遷各省沿海居民，以絕鄭氏應接（鄭成功傳）。莆田黃獻臣著武經開宗，嘗稱芝龍曰：「我閩之有鄭飛虹也，胸羅數萬甲兵，氣吞八九雲夢，東南半壁，倚為長城。念楚、廣、閩、浙煙水之區，乃鯨、鯢、鮫、鱷潛蹤之藪，散家貲巨萬，煉精卒數千。依水作營，鼓聲偕濤聲而夜發；臨淵布陣，旌影合帆影以星馳。剪紅夷群凶，褫天驕之魄於風霾，千里魚蝦收浪；殲大帽洞寇，犁夜郎之庭於雷擊，五路草木飛花。出不意而擒魁奇，驅水深火熱之慘；因敵謀而誅鍾進，得隨機應變之神；置死地而滅劉香，妙亡地能存之用。洪兵備忠肝義膽，當與先世之績共勒千秋；康巡撫拚死獲生，實藉將軍之功永垂百世，十餘年養兵，不費公家一粒；四五郡凋敝，全資搬運諸艘。大將軍自保成功，擬修煉沙門，仿赤松遺意；聖天子軫卹民隱，重乾城鎖鑰，舒南顧之憂。曆數古今名將，靖國難、建奇勳，代不乏才；至若自給兵糈，解君憂、蘇民困，千古一人而已！先生戰功，未易殫述；聊掇一二，以勵後學。自此而忠貞益篤，與國鹹休，則在將軍勉之耳」。其說在芝龍未降清之前，而頗寓規箴云（武經開宗）。芝龍所著兵書有經國雄略（華夷變態）。十一月，吳三桂入緬甸境，通信於緬酋，使送駕出降。十二月，進兵舊晚坡，文選降，緬酋遂內叛，挾永曆及皇太后、皇后、太子、公主如三桂軍，三桂以駕南還（行在陽秋）。李定國數謀迎駕，兵少糧乏而不果，逃於孟良；以緬與古刺、暹羅為世讎，竊通一國，約犄角；兵將發，諜者告以三桂執帝；定國躃踴號哭，自擲於地，憤鬱致病，七日而死。二國之師至，失望而還。定國所葬地，春草不生，蠻人過之，跪拜而去（求野錄）。茲月，成功復攻赤嵌城（鄭成功傳）。紅毛勢窮，以十餘艘決戰。成功用火攻，盡焚之（香祖筆記。明清闘記云：「紅毛列大艦五艘於岸頭以禦之，成功兵自船脅銃窗入，戰而奪之。紅毛船本是交易日本之船也，故一艘遁去長崎」。又曰：「紅毛乞援於咬吧。咬吧兵將謀謂，搗廈門虛以救臺灣，遂攻廈門；廈門留守洪旭等擊而走之」）；縱火於城板，歸一終不降。成功使告之曰：「臺灣，吾先人故地。地歸吾，珍寶諸物我無貪之，汝悉載去」。於是歸一降，送之還國。就居其城，改臺灣為安平鎮、赤嵌城為承天府，總曰東都。設府曰承天，縣曰天興、萬年；土酋皆受約束。既而聞清朝遷界令下，嘆曰：「沿海幅員上下數萬里，盡委而棄之；令吾無得茲一塊土，英雄無用武之地。然田廬為墟，墳墓無主，寡婦孤兒望哭天外，我如之何！但收拾餘燼，息兵休農，以俟時至，猶未晚也」。於是制法律、興學校、計丁庸、養老幼，臺人大安（鄭成功傳）。初，芝龍之來往日本也，長崎尹末次刼政直與芝龍親，故政直遣人交易漳州，途必泊臺灣。及紅毛據臺灣，政直舶，奪貨物，船人遁回；政直大怒。時有浪士濱田彌兵衛者，欲為政直報怨，假農民一百、耕具若干於政直，率其子弟揚帆詣臺灣；誘紅毛曰：「臺地膏腴而民疏農桑事，往年嘗約來而共土人墾闢，故齎來耕具耳」。蘭人檢船中，耒耜外無攜寸鐵，蘭人不疑；延濱田父子三人詣赤嵌城，加此丹親詰問來意。濱田父子竊懷匕首，俄起斬殺數十人。濱田素諳蘭語，遂刼加比丹，責其無禮於日本。蘭人將放銃，濱田曰：「殺我不利加比丹」！加比丹遂恐懼伏罪，請十倍貨物以贖罪，且以愛子為質；濱田許之，滿載寶貨，拘甲螺子及紅毛數人而還。末次以事白幕府，幕府有命稱之，幽加比丹子於長崎獄。明年，加比丹來長崎謝過，質子已死於獄中，所拘蘭人歸之加比丹云（國史、鳩巢小說、長崎夜話草、華夷通商考。「加比丹」，國史作「錢羅留」，其說曰：「錢羅留猶言總兵」）。
十六年壬寅（清聖祖康熙元年、日本寬文二年），正月，駕在滇都（行在陽秋）。茲月，清主殂，謚曰體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝，廟號世祖；在位十有八年，壽二十四。遺詔立皇子玄燁為皇太子，釋服即帝位，改元康熙；時年八歲，是為聖祖仁皇帝。清中和殿大學士巴泰曰：「上沖齡踐祚，纘承丕緒，時明運已終，流氛肆虐，上應天順人，命將出師，一戰而克，奠鼎燕京，為天下生民主。王師所向，士女爭迎，以次底定，雖士勇兵強，進止方略悉稟聖謨，海宇廓清，用成一統業，武功赫奕，蔑以加焉。且上以上聖之資，承紀綱頹敗後，博採眾謀，監於成憲，禮樂刑政，罔不粲然明備，期以明作惇大之道，建久安長治之基，彬彬乎有唐虞三代之風矣」（三朝實錄）。二月，或譖忠勇侯陳霸於成功云，貳於清；成功令全斌討之，霸不戰而降於清（鄭成功傳）。四月，三桂嘗令八旗將士等護永曆。八旗將士三千將奪駕起兵，事發覺，三桂令人絞永曆及太子，並殺八旗將士。是時忽大風霾，黃霧彌天，雷電交作，空中有二龍蜿蜓而逝，滇民無不悲悼焉（求野錄）。初，魁楚、式耜等之推戴王也，太妃王氏曰：「吾兒仁柔，非撥亂才」；魁楚等固請而許之（明史稿）。每清兵至，王數出避，式耜苦諫不聽；式耜蹉跌而死，中興之業終不成矣（明季遺聞）。冥鴻氏曰：「帝以仁柔之資，際不可為之日，宗社板蕩，豺虎縱橫，懷、愍再辱，殞身賊手，天命既衰，人謀亦否，嗚呼痛哉」（也是錄序）！五月，成功病卒於臺灣，年三十九。清鄭亦鄒曰：「自世祖章皇帝王天下，東南夏肄，所在除滅。成功起自諸生，當日落虞泉，而猶屈強海外，欲遂魯陽之志。數十年之間，竊號永曆，違命倡義，旌旃所指，關河響動，明室遺民，未或非之。夫河東賜姓，猶留虛號，天水高廟，亦擁空名，成功非踵事增華者耶」！臺人以成功弟襲為護理（臺灣紀略，「襲」作「世襲」）。成功嘗令其子經居廈門；經頗耽聲色，與乳媼奸生子。成功治家嚴正，聞之大怒，遣使諭鄭泰殺經。諸部驚謂：「成功病革，必亂命，不可從；然子不可拒父、臣不可拒君，泰之於成功為兄行，兄拒弟可也」。克期將舉事，未發，成功沒。時清靖南王耿繼茂、總督李率泰以成功死，遣人貽書於經招諭。經復書云：「日在鷺、銅，多荷指教（按鷺銅，鷺門、銅山也）。今承惠書，益賜諭誨，所言尚是遊說之後談也。思東寧偏隅，與夷落為伍，僻在海外，與版圖渺不相關，何必足問。至貴國寬仁無比，遠者不棄，其或然乎？然如方國安、孫可望等，豈非竭誠貴國者乎；而今何在？閣下倘以延攬英豪、休兵息民為念，即共飭部曲，互安邊陲；羊陸故事，敢不勉承。若夫疆場之事，一彼一此，勝敗之數，自有天在，得失難易，閣下自知，何煩予言」。泰竊包藏異心，與洪旭等議謂：「連年兵革，徙苦人民，不如往臺；為桑梓計，且權與清通好」。請之經，經議照朝鮮事例而與清交。令楊來嘉啟清，清主不報。經以全斌為五軍都督、陳永華為諮議參軍、馮錫範為侍衛，帥師往臺；黃昭、蕭拱辰奉襲拒經。臺之諸部，竊持兩端。十一月，昭會諸部攻經，大霧畫冥，經眾將潰；全斌力戰，經射昭殪，而霧適消日明，昭眾驚亂散去。經遂入臺，收殺桂應菁、曹從龍，餘置不問，待襲如初（鄭成功傳）。經遂嗣位。復室廈門，以翁天祐為轉運使，任以廈門政。始建廟宇，興市肆，設街衢（臺灣紀略。按本書疊書癸卯歲者，衍文也）。
清聖祖康熙二年癸卯（日本寬文三年），永曆訃至於臺灣；經猶奉明正朔，稱永曆十七年。去歲黃昭之圖經也，鄭泰實與其謀，且將導清兵；至是事露，經偽不知，託故入澄，過金門置酒，邀泰縊之；泰子纘緒、弟鳴駿亡降清。籍泰家，積貲累巨萬（鄭成功傳。導清兵，據華夷變態）。初，成功以泰為戶官，掌轉運餉餉、諸洋貿易，其舶歲至日本長崎。至是經閱其貨籍，所交易銀貨寄積長崎者猶多；因貽書長崎尹云：「乞泰所託貸，以為滅虜資」。鳴駿亦貽書長崎尹曰：「兄泰無罪，經殺而奪貨。鳴駿將假清兵而討經報讎，兄泰所託於貴地貨，無付之經，而返賜我」。不報。後泰孫奎、鳴駿子按復奉書請之，於是長崎尹悉返給焉；龔二娘、黃熊守齎奎、按書並儀物來謝之（華夷變態）。泰黨皆降於清。清主於是說意南征；遣人約紅夷，合兵攻島（鄭成功傳）。十月，繼茂、率泰、滿帥郎賽，合紅夷出泉州，提督馬得功出同安，黃梧、施琅出漳州（鄭成功傳、耿精忠傳），經令全斌禦之。斌馳艨艟奮擊，往返如飛，紅夷砲不能中，諸軍不敢進，得功為斌所殺。既而大軍麕至，眾寡不敵，經退保銅山。清兵入島墮城，略寶貨婦女而去，兩島之民爛焉。十一月，杜輝降。十二月，寇雲霄，為清王晉功所敗。
三年甲辰（日本寬文四年），三月，黃廷、周全斌、林順等皆降，獨永華、錫範等不改節。及經還臺，庶政悉委永華。永華為政頗雜儒雅，與民休息。改東都為東寧府，升天興、萬年二縣為州（鄭成功傳。東寧府，據臺灣紀略）；前後招納諸省兵民以實之（臺灣紀略）。分諸將土地，安居逸處，視無西意。
四年乙巳（日本寬文五年），清提督旋琅疏請攻臺，拜靖海將軍；船至外洋，遭颶風，不克。清主招還琅、全斌於京，其餘歸降將駐之各省。
八年己酉（日本寬文九年），清主命率泰及滿貝勒明珠、蔡毓榮等至漳，令興化知府慕天顏招諭經，文書往返；經答率泰書云：「蓋聞佳兵不祥之器，其事好還，是以禍福無常倚、強弱無常勢，恃德者興、恃力者亡。曩歲思明之役，不佞深憫生民疾苦暴露，兵革連年不休，故遂全師而退；遠絕大海，建國東寧，於版圖疆域之外，別立乾坤。自以為休兵息民，可相安於無事矣。不謂閣下猶有意督過之，欲驅我叛將，再啟兵端。豈未聞陳軫蛇足之喻，與養由基善息之說乎？夫苻堅寇晉，力非不強也；隋煬征遼；志非不勇也。此二事閣下之所明知也。況我之叛將逃卒，為先王撫養者二十餘年，今其歸清者非必盡忘舊恩而慕新榮也；不過憚波濤、戀鄉土，為偷安計耳。閣下所以驅之東侵而不顧者，亦非必以才能為足恃、心跡為可信也；不過以若輩叵測，姑使前死，勝負無深論耳。今閣下待之之意，若輩亦習知之矣；而況大洋之中，晝夜無期，風雷變態，波浪不測！閣下兩載以來，三舉征帆，其勞費得失既已自知，豈非天意之昭昭者哉？所云夷、齊、田橫等語，夷、齊千古高義，未易齒冷；即如田橫，不過三齊一匹夫耳，猶如守義不屈，而況不佞世受國恩、恭承先訓者乎！倘以東寧不受羈縻，則海外列國如日本、琉球、呂宋、廣南，接近浙、閩，豈盡服屬？倘以敝哨出沒為虞，實緣貴旅臨江，不得不遣舟偵邏。若夫休兵息民，以免生靈塗炭，仁人之言，敢不佩服。至於厚爵重祿，永世襲封，海外孤臣，無心及此。敬披口言，仰祈垂鑑」。其復明珠書云：「蓋聞麟鳳之姿，非藩籬所能囿；英雄之規，非遊說所能惑。但屬生民之主輔，宜以覆載為心，使跂行喙息鹹潤其澤；匹夫匹婦有不安其生者，君子恥之。頃自遷界以來，四省流離，萬里丘墟，是以不谷不憚遠隱，建國東寧；庶幾寢兵息民，相安無事。自貴朝尚未忘情於我，以致海濱之民，流亡失所，心竊憾之！閣下銜命遠來，欲為生靈造福，流亡復業，海宇奠安，為德建善；又陪使所傳，有不削髮登岸及置貿衣冠等語；言頗有緒，而臺諭傳未詳悉，唯諄諄以迎敕為辭。事必前定，而後可以寡悔；言必前定，而後可以踐述；丈夫相信於心，披腹見膽，磊磊落落，何必遊移其說！特遣刑官柯平等面商妥當。不谷恭承先訓，恪守丕基，必不棄先人之業，以圖一時之利。唯是民生塗炭，惻焉在念，倘貴朝果以愛民為心，不谷不難降心相從，遵事大之禮。至通好之後，巡邏兵哨，自當調回。若夫沿海地方，俱屬執事撫綏，非不谷所與焉。不盡之言，俱存敝使口中，惟閣下教之，俾實稽以聞」。經謂清朝必欲招附，不如準朝鮮事例，遣柯平、葉亨於清，再申前議；清主不報。而時漸無事，天子厭兵，故置而不問。於是經令宣毅前鎮江勝等為遊徼，往來島上互市，沿海民因緣得利（鄭成功傳。按尚之信傳曰：「茲歲經攻尚可喜，下東莞，可喜將迎降；於是將襲廣東，可喜殺其臣金光以謝曰：我抗衡上國者光之為也」。而不記其月，他書亦無所見，附以俟後考）。
十二年癸丑（日本延寶元年），先是，三桂奉世祖命取滇省也，以蕩平功總統全師，鎮守雲南，竊懷獨立志。而數戰之餘，以部下故舊散亡殆盡，所在凋敝，賦入不足；乃招致勇豪，講習陣法，廣通貨財，完修軍用。於是士馬精強，府庫殷富，士民翕然歸附，強藩雄鎮鹹蒙籠絡。去歲秋，其異圖漸露；聖祖欲先發制之，以其有功不欲顯正罪，特召之移鎮關東。詔至，反謀益急；而患師出無名，稱拜別故君陵易明衣冠，帥部下祭貴陽府永曆塚，慟哭以動人心。託事故緩行期，激部將殺清使者（吳三桂傳），還雲南（華夷變態）。是歲十一月，遂據云南、四川、貴州以叛（十一月，據鄭成功傳）。清貴州提督李本深、陝西提督王輔臣從而叛，陷河東諸州郡；陝西總鎮王屏藩據城為三桂西道主。於茲遣使臺灣及清福建靖南王耿精忠，使各起兵。經、精忠皆通款，將合從而滅清。事聞，朝廷大震（參取吳三桂傳、華夷變態。按三桂傳，以經、精忠通款系明年三桂僣號後；然據明年甲寅正月三桂檄文及精忠傳，在茲歲明矣，三桂傳蓋追記之耳；故今據二書而系茲歲）。
十三年甲寅（吳氏偽利用元年、日本延寶二年），正月，三桂稱擁立崇禎第三皇子即皇帝位，改元周啟。檄四方曰：「本鎮深叨明朝世爵，統鎮山海關。一時李逆倡亂，聚賊百萬，橫行天下，旋寇京師。痛哉毅皇烈後之崩摧，慘矣東宮定藩之顛踣！文武瓦解，六宮紛亂，宗廟瞬忽丘墟，生靈流離塗炭；臣民側目，莫敢誰何！普天之下，竟無仗義興師、勤王討賊，傷哉國運，夫復何言！本鎮獨居關外，矢盡兵窮，淚乾有血，心痛無聲！不得已，歃血訂盟，許虜藩封，暫借夷兵十萬，身為前驅，斬將入關，李賊遁逃。痛心若父重仇，冤不共戴，誓必親擒賊帥，斬首太廟，以謝先帝之靈。幸而賊遁水消，渠魁授首，正欲擇立嗣君，更承宗社，封藩割地，以謝夷人；不意狡虜遂再逆天背盟，乘我內虛，雄據燕都，竊我先朝神器，變我中國冠裳。方知拒虎進狼之非，莫挽抱薪救火之誤。本鎮刺心嘔血，追悔無及！將欲反戈北遂，掃蕩腥氛，適值周、田二皇親密會太監王奉抱先皇三太子，年甫三歲（按莊烈帝第三子，定王茲炯也。祟禎十七年國變，年既十四；他無三歲皇子者矣。京城陷，帝崩時，三桂猶駐山海關，未入京，太監王承恩既殉死於煤山，三桂何得會承恩？檄文所言系詐偽，非事實也），刺股為記，寄命託孤，宗社是賴；姑飲泣隱忍，未敢輕舉。以故避居窮壤，養晦待時，選將練兵，密圖恢復，枕戈聽漏，束馬瞻星，磨礪兢惕者蓋三十年矣。茲被夷君無道，奸邪高張，道義之儒，悉處下僚，斗筲之輩，鹹居顯職，君昏臣暗，吏酷官貪，水慘山愁，婦號子泣。以致彗星流隕，天怨於上；山崩土裂，地怨於下；鬻官賣爵，仕怨於朝；苛政橫暴，民怨於鄉；關稅重征，商怨於塗；徭役頻興，工怨於肆。本鎮仰觀俯察，正當伐暴救民、順天應人之日也。爰率文武臣士，共勷義舉。卜取甲寅年正月元旦寅刻，恭奉三太子郊天、祭地，恭登大寶，建元周啟，檄示俯聞，告廟興師，刻期併發。移會總統兵馬上將軍耿、招討大將軍總統使世子鄭等，調集水陸官兵三百六十萬員，直搗燕山，長驅潞水，出銅駝於荊棘，照玉燭於金湯。義旗一舉，響應萬方，大快臣民之心，共雪天人之憤。振我神武，剪彼羶氛。宏啟中興之略，踴躍風雷；建盡萬全之策，嘯歌雨露。倘能洞悉時宜，隨風歸順，則草木不損，雞犬無驚。若有背順從逆，戀目前之私恩，忘中原之故主，據險扼隘，抗我王師，即督鐵騎親征，搗巢覆穴，老稚不留，男女皆誅。若有儒生精諳兵法，奮拔岩谷，不妨獻策軍前，以佐股肱，自當量材優擢，無靳高爵厚封。共各省官員，果有潔己愛民、清廉素著者，仍留仕所；催徵錢，封貯倉庫，印信、冊籍，賚解軍前。其有未盡事宜，別頒條約，各宜凜遵告誡，毋致血染刃頭。本鎮幸甚，天下幸甚」（華夷變態）！三桂甫出湖南（吳三桂傳、華夷變態），遂自僭大號，改常德府為行宮，築壇行即位禮，告之天；畢，受文武賀，國號大周，改元利用。令其婿胡國柱共馬寶鎮成都，控搤滇、黔，通餉道；遣夏國相、李本深陷湖南，規進取；遣姪吳之茂破甘肅臨鞏，駐師隴右，謀據關中；姪吳世賓下廣西，清定南王孫延齡及提督馬雄降；馬承蔭攻廣東，清平南王尚之信降（吳三桂傳）。三月，耿精忠據福建，執清總督范承謨，殺建寧同知喻三畏以叛（鄭成功傳。精忠傳系前年者誤）。精忠，靖南王繼茂子也，父卒襲爵；嘗信讖文天子分身火耳之謠，謂火耳耿也，因久蓄異志。至是，遂從三桂叛；命將出仙霞嶺，破金華、衢、嚴、徽諸州。時天下漸無事，士民忘兵，故精忠兵所向皆捷（耿精忠傳）。馳騎傳檄，七建皆降；授清提督王進功、海澄公黃芳度、海澄總兵趙得勝、漳浦總兵劉炎以偽官，使其臣黃鏞於浙江（華夷變態）。聖祖遣和碩康親王征福建、浙江，平南將軍賴塔率大兵與耿軍相持江上（耿精忠傳。本書歲月不詳，今始系於此）。四月，經檄四方曰：「中國之視夷狄，猶峨冠之視殘履；故資冠於履，則莫不惋忿，淪夏於夷，則孰不感愧。凡在血氣之倫，寧無羞惡之心。但運數使然，莫可奈何！是以犬豕餘孽輒乾閏位，遂使我明三百年之天下一旦胥淪為夷狄，豈盡無忠義之士哉？洪惟二祖列宗，豐功偉業，澤潤民生，踐土食毛，世承君德，即有亡國之禍，非有失道之主；而煤山龍馭，死守社稷，尤忠臣義士所椎心而感泣者也！狡虜徒以詐力奪我天下，竊據之後，為虐益深，烝淫之醜，上及骨肉，殺僇之慘，下逮狗彘；官方貪婪，役賦繁重，曆觀故元之政，未有敗壤如今日之甚者！我先王忘家為國，抗夷於方張之際，固嘗敗之於海澄、敗之於護國、敗之於鎮江、敗之於思明，所至殲其名酋、擒其渠帥者，不可勝計。即予嗣位之初，亦嘗敗之於烏沙，斬其偽侯馬德光；續以糧運不繼，因退屯東寧，生聚教訓者一十餘年。庶幾勾踐之圖，無隳先王之志。今者虜亂日甚，行事乖方，積惡已稔，天奪其魄，以致吳王倡義於滇南，耿王反正於閩中，平南、定南各懷觀望，秦、蜀、楚、越莫不騷動，人望恢復之心，家思執棰之遂，正符廿八之謠，遂應大虎之讖，此正夷虜數窮之會、龔行天誅之日也。予組練百萬，樓船數千，積如山，不可紀極。征帆北指，則燕齊可搗、遼海可跨，旋麾南向，則吳越可掇、閩粵可聯；陸戰而兕虎闢易，水攻而蛟龍震驚。所願與同志之士，敦念故主之恩，上雪國家之仇，下救民生之禍，建桓文之偉業，垂青史之芳名。凡諸文武官吏，不論滿、漢，有能以城邑兵馬反正歸附者，各照原職加階委用；其有前系舊將中道離去者，悉赦不究，一體收錄。方今以國事為重，不必以小嫌介意。間有奇才異能者，可赴軍前投牒，量才擢敘。大師所過，秋毫無犯，非得罪社稷及抗我戎行者，一無所問。嘉與士民，同建匡復之勳，永快升平之樂。刊布直省，鹹俾知聞」。其檄猶稱永曆正朔，而不用周啟及利用偽號（華夷變態）。使禮官柯平入福州，報黃鏞之來。是月，潮州總兵劉進忠以城降於精忠。精忠並清淑順公沈瑞軍，從其家於饒平（鄭成功傳。淑順公，據華夷變態）。五月，精忠令得勝出兵，得勝不從而降經（鄭成功傳、耿精忠傳）；經授興明伯左都督。經以陳永華為留守總制，率侍衛馮錫範、兵官陳繩武、吏官洪磊等奉永曆正朔，渡海而西（鄭成功傳）。自經東遷，安逸日久，故兵甲鈍敝，舟亦不多；精忠失望易侮（？），謂不如棄經而獨進取。經從精忠請借漳、泉二府以募兵，精忠難之；於是耿、鄭交惡（鄭成功傳、華夷變態）。錫範進取同安，守將張學堯降，經授蕩鹵伯左先鋒；精忠始懼，遣都尉王進守泉州。進本清勇將，所謂老虎也，降耿而勇名稍衰。六月，進功子藩錫誘殺清泉州城守賴玉，逐進而降於經。經入泉，授藩錫指揮使，以其國事委錫範與繩武（鄭成功傳）。是月，三桂遣兵攻梧州。先是，琉球降日本薩州太守，而猶兩屬於清。其貢於清之途，東寧兵奪貢船，刼使人、囚士卒、略貨物；琉球訴之薩州太守，太守白之江戶。後東寧商船至長崎，長崎尹責東寧人，令納銀三百貫贖罪，以其銀贈琉球。經不平，其歲止商舶不通長崎。適日本相馬地方舶漂著東寧，東寧因囚而奴焉；經贖之，繕舟給衣糧歸長崎。長崎尹白之江戶，幕府稱經厚誼，賜銀附歸船，且託以前所囚琉人還其國。茲月，東寧留守楊英牒長崎尹曰：「日本與本國通好，彼此如同一家，與琉球不同；日國之民即如吾民，飄風到此，自應送回，豈有受謝之理，可將原銀送還。其琉球貢虜船在虜地，吾師自攻虜，孰辨為琉球之船？琉球並無一船來通、一書來說，而興詞投告，以致日國兜留我銀，有傷鄰誼，過自在彼。倘琉球有書來說，本藩亦不靳發還，敬將原銀二千兩付官商蔡繹，請為轉啟上將軍」（華夷變態）。七月，清兵圍進忠於潮州城，精忠不能救；進忠納款於經，經授以定鹵伯前提督，遣援剿左鎮金漢臣率舟師援之。漢臣敗，清兵攻急，進忠竭力守禦。九月，精忠命王進與鄭師爭取泉州，以降將劉炎為犄角。十月，國軒及右虎衛許耀敗於塗嶺。三桂使禮曹周文驥平耿、鄭之爭。十一月，得勝、錫範、祐等致漳浦，炎降，遂援潮州，敗清兵於黃崗（三藩紀事作「北崗」），圍始解（鄭成功傳）。是月，經、精忠出兵戰於興化，互有殺傷；而以強敵未滅，內爭非謀，從三桂議，解憾罷兵（華夷變態）。十二月，東寧六官筭丁錢，大徵富民餉（鄭成功傳）。是歲清大兵屯於衢州，精忠將馬九玉據九龍山與清軍畫江相守（耿精忠傳）。清陝西總督張勇降於三桂，三桂將令勇與王輔臣共攻北京。先是聖祖令勇居陝西，兼守山海關；及三桂反，聖祖招西韃靼兵，兵過關，勇伏兵掩殺。聖祖詰之，勇詭辭以對。至是，遂反於清。精忠將攻南京，與清兵大戰於蔣山，有利。三桂遣兵向北京，戰於平陽，敗績（華夷變態）。
十四年乙卯（吳氏偽利用二年、日本延寶三年），正月，精忠遣使東寧議和，以楓亭為界，通好（鄭成功傳）、修婚（華夷變態）。二月，何佑攻饒平，獲沈瑞（鄭成功傳）；以瑞尚氏女婿，赦之，授以安定侯，猶令居饒平；之信託精忠與經通好。去歲，精忠取臺、溫二州；是月，清兵復之（華夷變態）。三月，經廢清經略洪承疇祠，改祀黃道周、蔡道憲，竄承疇及楊明琅眷族百餘口於雞籠城（鄭成功傳）。承疇，三邊總督，與清戰，數有功；崇禎末降於清（明史），為翰林院大學士（三朝實錄）。道憲字元白（明史），號江門（鄭成功傳），崇禎十年進士，為長沙推官。十六年張獻忠陷武昌，長沙大震，及賊逼城，士民悉竄，道憲獨拒守。賊繞城呼曰：「軍中久知蔡推官名，速降，毋自苦」！道憲命卒射之斃。及總兵尹先民降，道憲遂被執。賊啗以官，釋縛延之上座曰：「汝不降，將盡殺百姓」！道憲大哭曰：「願速毀我，毋害我民」！賊知終不可奪，磔之，死時年二十九；贈太僕少卿，謚忠烈（明史）。明琅字質人，崇禎詞林。煤山之變，乘馬過梓宮，揚鞭指之曰：「此真亡國之君者也」（鄭成功傳）！去歲八月，精忠攻江西，下六府；是月，清兵復之（華夷變態）。五月，劉國軒入潮，與何佑、劉進忠等徇屬邑未下者。清平南王尚可喜兵十餘萬盡銳來攻（按之信傳，三桂之舉兵也，之信幽父可喜，從三桂而叛；無幾，可喜死，之信弟之孝不從兄，清朝拜之孝平南將軍。然則此月出兵者，平南將軍之孝也。然可喜之死，本傳不詳歲月，故今姑從某舊文），晨掩佑軍，佑死戰，國軒繼之，大敗之，斬首二萬餘，捕鹵七千，轔藉而死者遍山谷。祐、國軒威名震於南粵（華夷變態曰：「是役也，陣斬平南王嫡子及三子，然之信傳不載其名，無所考」）。六月，精忠與清戰於臺州，精忠將楊某叛而降於清，精忠失利。是月，經帥諸將圍漳州。先是癸丑歲，東寧降將清海澄公黃梧卒於漳州，其子芳度權知軍事；經之再至島也，授勞度德化公前提督。芳度陽受命，陰通清，事洩，經率兵攻城，芳度與諸將分守四門（鄭成功傳）。清李正泰率兵來援，經擊破之（華夷變態）。芳度令其兄芳泰突圍入粵乞援，經四面環攻；芳度或遣輕銳襲鄭壁，經掘長塹，為持久計，攻圍凡六閱月（鄭成功傳）。八月，精忠將刼九玉清營得利（耿精忠傳）。十月，芳度將吳淑及弟潛開門降，芳度苦戰，遂投井死，不及粵援至纔三日（鄭成功傳。三日，據三藩紀事；成功傳作「三月」，蓋筆畫誤也），經兵勢大盛。三桂謂事成附經以朝鮮，鮮人聞之，謂鄭氏朝鮮六姓之一，恐至代而有國。又謂經陣中近多備鳥銃，軍威改觀，或日本為之聲援乎？三桂又遣使朝鮮曰：「往年日本之攻朝鮮，先帝遣兵援之，朝鮮獲全；今興隆明室，以報舊恩」。鮮人懼清朝慊疑，竊殺三桂使以滅跡（華夷變態）。經入漳州，授淑平鹵將軍後提督、潛戎旗二鎮；以黃氏父子貳，悉赤其族。聖祖贈芳度王爵，謚忠勇，世襲十二代。十二月：先是甲寅之變，漳州大亂，清巡海道陳啟泰闔門二十餘口一時死節，其臨死從容談論，不異平日，朝服遙拜闕，自經死。啟泰，遼東人，字大來，謚忠烈。至是，經下諸屬縣，鼓吹備儀仗，以禮改葬之漳東（鄭成功傳）。茲歲，三桂率兵至湖廣，將取荊州府城，城固不拔。廣東高、雷、廉、瓊四州降於三桂，三桂將與經合兵攻湖廣（華夷變態）。王輔臣、張勇據守平涼（吳三桂傳。按華夷變態曰：「九月，潮州捷音至；時漳州既平，於是經點兵十萬、戰艦千餘，親向廣東」。然據成功傳，九月漳州猶未平，經在陣中，月日恐必有一誤。然他無所考證，姑附記以俟他日考證焉）。
十五年丙辰（吳氏偽利用三年、日本延寶四年），二月，三桂兵至肇慶、韶州、碣石。三月，經遣國軒等率兵十萬向廣東，清總兵苗之秀、東莞守將張國勳詣國軒降，國軒進陷惠州，駐兵鎮焉。三桂兵攻尚之信於桂州城，之信勢屈；四月，降於三桂。三桂讓惠州於經（華夷變態）。五月，精忠將劉應麟徇下江西瑞金、石城二縣，密款於經；經授奉明伯前提督，令左武衛薛進思守二縣（鄭成功傳）。汀州劉懷遠孤立守州，至是，屬經旗下。六月，經令國軒發舟師攻番人於香山澳（華夷變態）。澳，一名阿馬港，在廣東（採覽異言）；萬曆中，大西洋人來佔之，崇天主教，歲輸稅五百金（池北偶談）。日本慶長、元和間，歲遣使來貢（採覽異言）；及禁異教，止其來舶（國史）。後清李衛亦上疏清主，絕天主教，稱日本禁其教云（西湖志）。八月，清和碩康親王至衢，遙視九龍岡馬九玉營壘，遣兵乘夜向九龍山；九玉亦適出兵，途相遏。清軍連發大砲，山路狹隘，九玉不能遽退，精銳俱盡；清兵進焚寨，九玉遁去；兵抵仙霞嶺，守者開關降。精忠將白顯中據崇安關，為八閩、九江聲援。康親王招降顯中副將范時榮、王鎬等，顯中孤立不能戰，亦降於清。精忠所恃，九玉、顯中、曾養性；九玉遁，顯中降，養性所取郡縣清兵克服，而其將相繼多降於經，精忠故封盡入鄭氏；精忠憂憤不知所出（耿精忠傳）。始，精忠謀與鄭氏並力，既而不協，清擊其外，鄭攻其內，前後跋疐，卒至於敗（鄭成功傳）。康親王壓壘而陣，招諭令降；精忠知勢既去，遂降（耿精忠傳）。承謨為精忠所執既三歲，清兵之入閩也，精忠遂殺之。承謨，遼東人（鄭成功傳），號螺山，其父某事清世祖，官至太傳。承謨幼以元勳子選充侍衛，遷侍讀學士。聖祖親政之始，為浙江巡撫，遷閩督撫。聖祖親諭曰：「閩海氛未靖，地方困苦已極，為天下第一煩劇要地，卿廉能素著，故特倚任」。既到官，吏貪酷，苞苴公行，沿海兵火，民糧餉欠至半年，庫銀缺額百餘萬，兵名在而實亡，海天半壁，危如一線。及三桂起兵，訛言沸騰，人心洶洶。聖祖命精忠綰兵符，精忠入蓄禍心，遂藉口操練兵馬。承謨點定事宜疏請，詣精忠，諷諭以大義，遂欲出而巡視沿海，將佐詭辭裁抑。客說承謨曰：「因滇寇震楚，以備鄰封為辭，出而扼上流」。承謨不從。精忠託事招承謨囚之，承謨誓死不屈。幽囚三年所作詩書之獄壁，攄慷慨憤懣情，其譏刺甚者，守者削去。沒後，弟承勳等錄而號書壁詩（書壁詩）。閩人祀之薛老峰下，謚忠貞（鄭成功傳）。聖祖以精忠既降，令康親王率大兵攻經，精忠先驅（華夷變態）。十月，許耀拒清兵於烏龍江；耀沉湎酒色，且狃塗嶺勝輕敵，戰敗。經以趙得勝、何佑代之（鄭成功傳）。十一月，經伏兵於烏龍江近山而襲清兵，清兵大敗，斬獲許多；福省閩安降附於經（華夷變態）。精忠舊將楊德（華夷變態作「精忠叔父耿四爺」）以邵武降於經，經授後勁鎮，令吳淑守邵武。十二月，淑拒清兵於邵武城下，嚴霜指不能軍；經召還淑，進忠宵遁（按本書「忠」作「思」，誤），應麟奔死潮州（鄭成功傳）。
十六年丁巳（吳氏偽利用四年、日本延寶五年），正月，趙得勝、何佑拒清兵於興化城下，清縱反間，佑遂疑得勝；及戰，不相援，故敗績。得勝孤軍陣亡，佑遁泉州，興化陷矣（鄭成功傳）。初，成功置吏、戶、禮、兵、刑、工六部，此時新任吏不得其人，乘軍旅殷繁，收斂過刻，以富私家。於是糧運不給，兵士內亂，逃散遂不能軍。且精忠以詭計離經諸將，汀州、興化守將皆蒙嫌自殺。二月，泉、漳二州皆失，惠、潮二州亦擾亂，經遁入島；謂民力盡矣，不如散兵休民、養威待時。令兵士去，兵士遁逃山谷，不降清，以待糧餉足。泉漳城兵竊通信，請攻城，經不許（華夷變態）。三月，清和碩康親王數遣使招撫經，經不從。四月，經移諸降將於臺；劉炎奔歸清，磔於燕市（鄭成功傳）。五月：先是三桂之起兵也，尚之信幽父可喜，起兵應三桂；弟之孝不從兄，聖祖拜之孝平南將軍。之信與經通好，後不相和，再降清，討三桂將馬承蔭於廣西。至是寬之信罪，襲父爵為平南親王，討孫延齡。無幾，奸臣構成兄弟不和，至十九年，聖祖誅之信兄弟。初，之信之起兵也，有箕仙降云：「周鄭交惡亡」。蓋指不能□三桂與經，遂至亡也，其言果驗（尚之信傳。本書作丁丑歲者誤矣）。六月，進忠降三桂，尋歸清，磔死。國軒棄惠州入島，七府一時潰（鄭成功傳）。八月，經募兵令何佑攻潮州，陷之（華夷變態），守將遁。清師既定浙東，下八閩，入兩粵，精忠、之信相繼叛去；孫延齡亦通款於清，三桂殺之。及經之還島，三桂益失恃，清兵無東顧憂，並力西向。王輔臣、張勇棄平涼，皆陷於清；清兵乘勢分兵五路指漢中、興安。三桂漸老耄，軍謀失機，所得州縣以次漸失。王屏藩、吳之茂戰敗，屏藩自刎、之茂遁成都。秦省蕩平，清師入蜀。夏國相、李本深規取楚地，入與清師相持洞庭湖，不能進取，士氣漸沮。清將遺書於三桂誘降，三桂不從（吳三桂傳）。
十七年戊午（吳氏偽洪化元年、日本延寶六年），二月：去歲經戰失利而入島也，以軍國事悉委國軒。至是國軒帥師攻陷玉洲、三叉河等諸堡，敗援兵於江東橋，取石馬，遂入鎮，取灣楊樹、馬洲等諸堡。清總督郎廷相、嗣公黃芳世、都統胡免、寧海將軍喇哈達、都統穆黑林、平南將軍賴塔、副將朱志麟、姚公子、李阿哥、提督段應舉等前後來援，皆敗。國軒素有將略，行軍略仿成功。至是承經委託，圖報效，以寡兵縱橫馳突，敵兵不能當其鋒，遂取平和、漳平，應舉走保海澄。六月，聖祖以接察吳興祚為閩撫，逮郎廷相，以布政姚啟聖為總督援澄。諸將高壘自固，不赴援，城陷，段應舉自縊，總兵黃藍巷戰死於亂兵（華夷變態曰：「應舉溺死，黃藍不知其所之」）；滿漢兵亡失三萬餘。經褒國軒，晉爵武平伯征北將軍、吳淑定西伯平北將軍、何佑左武衛、林升右武衛、江勝左虎衛。時經兵勢復盛，遂取長泰、同安。七月，國軒乘勝圍梅勒雅大里于泉州，籍民為兵，徇下南安、永春等縣。八月，清兵復漳平、長泰、平和等縣。清學士李光地、平南將軍賴塔、巡撫吳興祚、提督楊捷、總兵林賢、耿精忠、黃鎬、林子威水陸分路克期援泉。林賢等敗樓船中鎮蕭琛水軍於定海，經命宣毅後鎮陳諒禦之海山。國軒帥二十八鎮兵還漳州，築十九寨（鄭成功傳）。先是，三桂終失湖南，退據成都，李本深降於清。三桂駙馬胡國柱有紈絝習，風流自喜，詩酒為娛，奇花怪石、棐几湘簾、服用玩好、茶鐺博具，點綴於營壘之間；及清師壓境，速謀歸款。謀士爭曰：「王以大任屬將軍足一動，則黔中斷左臂，滇南援絕，荊、蘇解體，王之全局俱敗。且將軍今日降、明日即誅矣。與某降之死，不若力戰而死」。國柱不聽。馬寶亦爭不得，乃馳告三桂。時值仲秋，三桂擁歌姬，與所嬖陳沅臨軒玩月。聞國柱變，大呼曰：「吾事去矣」！即氣噎僕地；急救之，不復甦矣。夏國相等立其孫世璠嗣偽位（吳三桂傳）。陳初稱圓圓，吳下女伶也；轉入田皇親家，三桂見而悅之（蓮坡詩話），取而為妾。其屯兵山海也，李自成執三桂父襄，逼作書，令三桂降；三桂欲降，聞沅在襄所為自成奪去，大憤，乃遣使降清，求共討賊，襄遂死於賊手（吳三桂傳，按明季遺聞載三桂絕父書，其書陳君臣大義；而張斐評曰：「三桂將降賊，所遣中軍脫歸云，襄已死，圓圓為賊所汙，三桂怒，乞師於清，其絕父書偽作之也」）。吳之舉兵為沅也，既而為平西夫人，寵貴無比。三桂沒後，不知其所終。梅村詩云：「全家白骨成灰土，一代紅顏照汗青」（蓮坡詩話）。外史氏曰：「當其稽首清廷，乞師討賊，六軍縞素，萬姓同仇，便有明九廟神靈，一舒在天之憤，厥功非不偉也；而徒以耽情優伶，疊惑妖冶，而為此舉，則豈志存君父者哉」（吳三桂傳贊）？梅村，吳偉業也，崇禎進士，至宮詹學士，後仕於清（名家詩人小傳）；崇禎中閣臣品目有二十四氣，以偉業為望氣（兩朝識小錄）。三桂僣偽凡五年卒，年七十五。其初起兵也，人謂在興隆明室，故所在響應，鄭氏、耿、尚二王皆修好。及聞其南面自尊，建號改元，天下解體。且軍興以來，加稅田畝，徵催嚴迫，怨聲四起，故所破州縣，旋得旋失。而自窮極者欲，愛妾陳沅寵以專房，聲色娛樂，不理軍事，此其所以終敗焉。世璠僣號雲南，改元洪化，以五華山為宮城，以偽大學士夏國相為上柱國左丞相，以偽將軍馬寶為元帥。時聖祖命大將軍多羅貝勒、大將軍公圖海兩路進剿，雲南大震。公圖海縱反間，令疑馬寶於世璠，且啗寶以利，寶降，磔於燕市（吳三桂傳）。九月，清諸將既入漳，國軒帥二十一鎮兵與清師決戰於龍虎山。胡都統先合不利，啟聖援之敗。精忠故仇鄭，親督戰，斬陣退者三人，援槍大呼而入，平南繼之，破營十六，斬捕許多；國軒泅水遁（鄭成功傳、耿精忠傳）。後無幾，精忠復謀叛，俘至燕京，磔於市（耿精忠傳）。十月，啟聖遣人於島招撫，經不從（鄭成功傳）。
十八年己未（吳氏偽洪化二年、日本延寶七年），二月，援剿左鎮陳諒敗清兵於定海。十月，清兵攻吳淑於蕭井寨，不克。十一月，淑壓死於寨。啟聖開第於漳州，曰「修來館」，令降者華轂鮮衣炫煌於道路，以大招撫誘致（鄭成功傳）。
十九年庚申（吳氏偽洪化三年、日本延寶八年），正月，清水師提督萬正色及總兵陳龍、林賢、黃鎬、楊嘉瑞帥舟師伐島，經以左武衛林升為督師，援剿左鎮陳諒、左虎衛江勝、樓船左鎮朱天貴禦之。望清兵，憚其眾。升令數舟取水，眾船隨而潰去，朱天貴降於清。二月，國軒遁入島，啟聖乘虛復十九寨，諸鎮多降；正色遂覆兩島。經率錫範、繩武等遁入臺（鄭成功傳）。
二十年辛酉（吳氏偽洪化四年、日本天和元年），正月，鄭經卒於臺灣。經，人材在中知之間（鄭成功傳），而仁厚頗得士民之心（華夷變態）。在位凡十九年，猶奉永曆正朔、佩招討大將軍印，稱世子，而實無所受命（鄭成功傳）。經之入島也，委政子克，退閒居於洲仔尾，築遊觀之地，峻宇雕牆、茂林嘉卉，極島中之華麗，優游其間，而至卒歲（臺灣紀略）。實非經子，本姓李氏，經妾林竊養之，經不知；及長，以永華女妻之。及經之西，委政永華，永華請克為監國。克嚴毅有成功風，諸弟畏之。迨經敗東還，永華亦歿，以國付。及經死，諸弟揚言：「克非吾骨肉」；經母董氏命收克監國印，幽之別室，諸弟遂令人拉殺焉。董氏立經次子克塽，克塽尚幼，授國軒武平侯、錫範忠誠伯。董氏以永華有舊勳，尚禮待妻陳氏；陳氏乞出別室，旦夕哭臨，及卒哭，整禮服從容縊死於柩前焉。董氏素不合於成功，而辛卯之難，匆忙逃出，猶懷姑神主而全焉，成功自是大敬畏之。去歲經逃入臺也，責勉之，以不能興隆先業。及經卒，經營後事；無幾，卒（鄭成功傳）。九月，清大軍攻雲南，圍世璠於五華城。既數閱月，城中樵蘇不通，數出銳卒衝敵營，清軍堅壁不動。至是，南門偽總管獻城約舉火，及期清兵齊進，火發，夏國相謂璠曰：「國君死社稷，王毋自辱」！逼令自縊。歸殺其妻子，遂自殺。雲南平焉。初，三桂之僣號也，衡山岳廟生白龜，大如錢，多靈異，三桂詣廟默禱，供輿地圖，放龜視其所臻，龜蹣跚於長沙、衡、永間，既而纔從貴州至雲南止，三放三同；三桂君臣相顧失色。至是，果如靈龜所示矣（吳三桂傳）。
二十一年壬戌（日本天和二年），十月：克塽繼位以來，政出多門。啟聖偵知之，誘臺灣行人傅為霖令為內應；事洩，為霖等伏誅。沈瑞以讒屠其家；而瑞妻鄭氏，禮官斌之女也，以故特釋之，鄭氏守義自殺（參取鄭成功傳、臺灣紀略）。啟聖遂疏薦萬正色為陸路提督、施琅為水師提督，以圖大舉，期以明年。琅治兵平海（鄭成功傳。按本書康熙二十年系以琅治兵，而據香祖筆記，二十一年也；三藩紀事系二十年者，襲成功傳誤也。又按毛奇齡平臺灣記序曰：「壬戌春奏凱京師」。據此，平臺灣似在辛酉歲，姑記以俟後考矣）。
二十二年癸亥（日本天和三年），三月，何佑城淡水（鄭成功傳）。六月，清大軍發銅山（鄭成功傳、臺灣紀略、香祖筆記。茲月之戰，非一日事，當書乾支。成功傳以發銅山為乙亥，而以長曆推，茲月辛丑朔，無乙亥，其餘乾支悉錯誤。臺灣紀略書甲子，而事蹟間與成功傳少異，難並考，故概不系乾支）。國軒守澎湖，督精兵二萬餘分守風櫃尾、中心灣等嶼；又令林升、丘輝、江勝、陳起明、王隆、吳潛等領眾二萬守雞籠嶼（鄭成功傳）。澎湖、媽祖、臺嶼上下砲城三座，風櫃尾一座，四角山砲城一座，雞籠山砲臺一座，東西巔砲臺一列四座，西南內外塹西嶼頭一列砲臺四座，中心灣砲臺一座，沿海小船可登岸者盡設短牆、置砲石，連繞三十餘里，海艦星羅棋佈（臺灣紀略）。清師進兵於澎湖，琅令悉書將帥姓名於戰艦，以審進退、正賞罰。兩軍將合，琅先令藍理、曾誠等突戰。南潮正漲，前鋒數船分散，國軒乘之，殺傷過當。琅馳駕船赴援，理傷砲，琅亦傷焉。是夜舟停八罩，琅集諸將，申軍令，總兵以下按以失律罪，令立功自贖（鄭成功傳），進取虎井嶼。琅駕小舟，竊偵敵營還，誓師分兵進剿。左師直入雞籠山。右師直入中心灣，中權分為八陣，每陣三壘。將軍居中調度；將左者興化鎮吳英、金門鎮陳龍、銅山鎮陳昌，將右者平陽鎮朱天貴、海壇鎮林賢、廈門鎮楊嘉瑞、提標中營羅士珍：旌旗蔽空，舳艫千里（臺灣紀略）。清兵裹創疾戰，國軒發火矢噴筒，燔燄怒張；朱天貴陣亡。清兵僇力夾擊，自辰及申，兵勢益勵。林升、丘輝、江勝、陳起明、吳潛、王隆等戰死，失戰艦二百餘艘，眾多降。國軒知勢不敵，急乘走舸從吼門逸去。澎湖既破，琅給降卒以衣米；禽獲未及死者，醫治而送還。於是臺人心動，無固守志（鄭成功傳）。寧靖王朱術桂知事既去，嘆曰：「予明室宗族，義不可辱」！具冠服拜天地祖宗，與臺人從容別飲，以三印授克塽而自殺，五妾殉焉；臺人悲之。國軒、錫範、佑、磊等奉克塽決歸降計。七月，遣劉國昌、馮錫圭、陳夢煒齎延平王金印一、招討大將軍金印一、公侯伯將軍銀印五，籍土地府庫軍實，叩軍門告降。澎湖素險，難以舶舟；至是，海適不揚波。八月，施琅統舟師至臺灣受降（參取鄭成功傳、三藩紀事、臺灣紀略）。克塽嗣位二年，猶奉永曆正朔，是時年十五。自成功始起義迄克塽降，凡三世三十八年，而明正朔始盡於天壤之間矣。琅入臺，失具牲幣告成功廟曰：「琅起於卒伍，於君有魚水之遇。中間微嫌，不圖禍及骨肉，事至乖離！然分為讎敵，情猶君臣；而今奉天子威靈，見為清朝臣，不得辭滅國之舉，此所以上忠朝廷、下謝父兄，公義私恩，何得兩全」！語畢淚下。乃疏請經略臺灣地方，且優待克塽及將帥；而後歸之京師，帝詔授克塽漢軍公（長崎夜話草云：「封東海王，賜第於京地」）、錫範漢軍伯、國軒天津總兵、何佑梧州副將（鄭成功傳）。又詔以東寧復舊為臺灣府，改二州設三縣曰臺灣、曰鳳山、曰諸羅，設分巡道一員領之（香祖筆記曰：「隸福建布政使司」）。臺灣縣居中，轄四坊、十五里、九街、六鄉。南為鳳山縣，自臺灣府起至沙碼碕頭止，共五百三十里，轄六里、十四鄉、二十餘社。北為諸羅縣，自臺灣府起至雞籠城止，共五千三百三十里，轄四里、十四鄉、四大社。其兵防，分營凡十：安平鎮三營、澎湖協鎮二營、南北二營、左右中三營（臺灣紀略）。至康熙末年，臺郡水陸兵五千餘，南北營各八百九十名（平臺紀略）。其文教，設歲科二試以鼓勵士民，府學入泮，縣學入泮，各給餼有差。至康熙二十六年丁卯歲以後，福建鄉試正額分別廣一名，以待臺灣之士；學成之日，與內地棘闈同較，得登榜；臺民漸向文學之風（臺灣紀略）。至是臺灣蕩平，民再康矣（鄭成功傳）。臺灣滅而天下無事，詔息天下兵。然兵卒不給田畝，失生產。
二十七年戊辰（日本元祿元年），吳三桂餘殃擾亂。初，三桂姬妾有稱八面觀音、四面觀音者，八面絕美，四面次之。及三桂之敗，清將湖廣、四川總督蔡某虜獲二觀音，獻四面於帝，匿八面以自嬖焉。帝後知八面在蔡家，責之；蔡不得已，獻八面，途病死，帝疑以為蔡殺之，遂囚蔡於滿洲，蔡部兵大恚焉。茲歲五月，蔡部將馮龍率浪士數千詣湖廣部院，訴曰：「今天下弭兵，軍俸悉除，妻孥皆濱饑餓，請賜俸米，以得生活」。部院曰：「俸米之事，非我所預，訴之軍門」。乃訴軍門，軍門不答。馮龍等怒罵曰：「皇帝惑一女子，辱大功巨，使吾輩饑困，爾等所為，亦仿之乎」！喧譁不已。軍門駭，召布政使議之。馮龍遂毀門入，殺軍門及布政使，直攻部院，部院一家殲焉。兵士以馮龍為將舉兵，不日而取四府。山海群賊來附，遂掠七、八府，南京、杭州大震。詔發兵討之。湖廣賊陳化龍兵數十萬與馮龍合，欲陷北京，勢甚張。詔重發江南兵，纔得時平之（外國異聞）。
三十九年庚辰（日本元祿十三年），帝想往事，嘗謂：「成功明室遺臣，而非吾亂臣賊子也」；特詔令成功及子經喪歸葬南安（鄭成功傳）。自臺灣入清版圖後，再有明遺民朱一貴亂。
六十年辛丑（日本享保六年），一異僧來臺灣，周遊街巷；告民云：「茲歲將有大難；難至，惟戶設香案，書『帝令』二字於黃紙小旗，鋪之案，難庶可免矣」！言訖不知其所之。一貴，漳之長泰人，小名祖，嘗來臺灣飼鴨為生；而鴨旦暮出入，自能編隊整伍，見者異焉。有奸慝經過，必殺鴨具饌，罄其歡。時承平日久，守土者不以吏治民生為意，防範疏闊，一貴心易之。茲春，鳳山令缺，臺郡太守王珍攝縣篆，而收斂苛刻，奸慝毀其短·以搖民心。一貴竊與其所善黃殿、李勇、吳外、鄭定瑞、汪飛虎、王金、全陳印等謀舉兵（臺灣軍談曰：「勇字子維，李文忠之裔」）。一貴自稱明後裔，眾遂推為元帥，招募俄得黨數百人，旌幟書「大元帥朱」，起兵。四月，警報至邸，總兵官歐陽凱令遊擊周應龍剿之。一貴兵至檳榔林，氾防把總張文學迎戰，一貴設計以寡兵敗之；應龍不能救，一貴大掠而去。南路賊首杜君英（臺灣軍談曰：「英父某，仕莊烈帝，死於明季亂。英時幼，母抱而遁，來往於臺地。長而膂力絕人，常傷中國陸沉，因事而殺縣令，入山中而聚兵」。又曰：「一貴嘗嘆曰：君英勇而寡謀；李勇有將才，然有沉湎癖；汪飛虎其勇無敵，而性懆智淺；國基、君論、福壽有才學而見機遲；其餘碌碌不足數。恐大事終不成矣」）等望風皆應一貴，所在蜂起，攻陷莊社，共攻府。清兵與一貴等戰赤山，大敗。君英攻鳳山縣。臺郡聞赤山敗，大震，文武各遣家屬夜遁，士民相率逃竄。歐陽凱出兵，一貴、君英僇力夾擊。百總楊泰通賊，殺凱於陣中；副將許雲、守備胡忠義、千總蔣子龍、遊崇功、林文煌、李茂吉等苦戰皆死，遊擊劉得紫被擒，水師中營張彥賢等揚帆遁去澎湖。五月，一貴、君英等遂陷臺灣。一貴之亂起也，家家悉設香案，插「帝令」旗，如異僧教，清兵誤以為百姓皆從賊，遂慌亂及於敗。一貴、君英據府，同開府庫，分掠金銀，復開紅毛樓。紅毛樓，所謂赤嵌城也；鄭氏鎖閉以來，無啟四十年。賊謂金窖，發之，砲槍鉛鐵，倚疊如山。一貴僭為偽王，歲號永和。時北路奸民賴池、張岳等陷諸羅縣，殺營將羅萬倉，斬首獻一貴。一貴以全臺既陷，大對群賊，置偽國師、太師、國侯、將軍、都督等官，令鄭定瑞、蘇天威領兵三千鎮守鹿耳門。浙閩總督覺羅滿保聞臺陷告變，且言星馳赴廈，促水師提督施世驃刻期出師，檄召南澳總兵藍廷珍赴廈門。滿保疾趨至廈門，施世驃舟既出港。先是，君英欲立其子會為王，眾不服，立一貴。一貴出令禁淫略。戴穆奪民間婦女，一貴僇之。君英亦慝婦女於營中，一貴令出之。故君英怒而驕蹇，遂相攻。君英敗，率賊數萬走虎尾溪，剽略村舍。藍廷珍到廈，總督大喜，與定方略，令總督水陸大軍刻期進剿。六月，發銅山，到澎湖；會施世驃選善水者駕小舟於鹿耳門深港插標，記舟行路徑，舟師進抵鹿耳門。蘇天威據砲臺發砲，又以小舟扼險；清先鋒林亮等亦發砲擊砲臺，臺上火藥桶火發，天威兵潰。廷珍共前鋒連檣並進入門，登岸奪砲臺。天威逃入安平鎮城，林亮等攻破之。施世驃軍亦到安平。一貴出兵犯安平，廷珍擊敗之。一貴再遣李勇、吳外等率眾數萬駕牛車列陣首，復犯安平，大戰復敗，退入府治，不敢再至，沿岸列砲固守。西港仔民詣安平鎮為鄉導攻府，世驃然之，與廷珍謀。廷珍率水師進港登岸，回舟亦必死；遣兵戰，大勝。廷珍進，直搗臺郡。施世驃遣兵並力攻府治，一貴遁去，廷珍復府治，安民，報捷於滿保。世驃登岸屯北較場，檢殺獲。六月，滿保疏而聞捷。初，警報至京師也，帝惻然，諭臺民曰：「汝等俱系內地民，非賊寇比，或迫饑寒、或不肖官員刻剝所致；若即就撫，自諒爾罪。前海賊佔踞六十餘年，猶且剿服不遺餘孽；今匪類數人，又何能為？諭旨到時，改惡反正，不得執迷不悟，妄自取死」！至是，諭旨到臺，滿保檄傳諭旨，安撫百姓。臺郡既平，世驃、廷珍分遣大兵廓清南北二路。剿撫南路逃賊，收復鳳山營，撫下淡水、大昆麓各處，南路皆平。別遣兵剿北路，劉得紫脫而來，是行與矣，大敗賊，降者十之九，北路亦平。一貴逃走。有王仁和者，以一貴同鄉，知其蹤跡，欲捕一貴而自效；密告廷珍，許以授守備。閏六月，一貴率千人至溝尾莊，兵饑漸散去，遂索食於莊。仁和豫知一貴至，竊興莊民楊旭、楊雄等謀，椎牛饗之，欺以鄉壯相助，備館舍而令宿，分遣從兵於民家，集鄉壯佯為守護，潛以水灌賊砲。夜五更俄起，金皷火砲齊鳴，一貴等倉皇失措，遂就擒。廷珍檻送廈門。元凶既擒，餘黨解散。尚有當日倡謀渠魁如陳福壽、劉國基、江君論及君英父子未就逮，滿保令廷珍擒。國基等走匿在山中，廷珍遣人誘降；國基等至，廷珍好言慰藉優待，聽其入山，陰令人為備，賊不悟，相踵而降。是月，捷報至京，總督以下榮恩有差。時臺中癘疾盛行，將士死者多。八月，怪風暴雨，屋瓦悉飛，雨中流火條；水驟漲，所泊戰艦擊碎而上陸，拔樹倒牆，百姓呼號。明日，郡無完宅，浮屍蔽江，於是發倉賑貸，以風災上聞；朝廷發帑金賑卹。諸羅一縣幸免風災，而一貫餘孽聚黨刼掠。廷珍遣人擒斬，益訪緝餘孼，招來陳福壽留軍中，待以家人禮，遂羅致君英父子。世驃於風災時終夜露立，裂肌破面，驚悸疾作；至九月，遂卒於軍。廷珍欺君英、福壽等以授官，輿而登舟送廈。滿保奉旨，遣京師訊鞠。一貴、勇、外等凌遲處死，福籌及君英父子以就撫從寬棄市，其餘擒諸賊亦伏法。至明年餘孽未絕，臺地叛亂相踵。
雍正元年癸卯（日本享保八年），正月，逸賊楊合謀乘聖祖升遐，作亂犯郡縣；廷珍擒獲。二月，世宗登極，恩詔到臺，臺民懽呼，農商安業，不復思亂；奸慝之徒，恐懼革面。四月，千總何勉捉獲賊王忠、劉富生、陳郡等，朱一貴孽黨至是盡絕，臺灣平矣。藍鼎元論事宜云：「臺地寇亂、兵疲後，民之憔悴極矣。然其土廣而沃，易墾闢，饒物產，眾利之所聚，但勿加之以刻剝，以實心行實政，一年而民志可安；二年而疆圉可固，三年而禮讓可興，生番化為熟番，熟番化為平民，而全臺不久安長治，吾不信也。或謂棄之無聚民可也。是亦有說：疆域可開，有日闢，無日蹙，氣運使然；既委而棄之，必有從而取之，如澎湖、南鎮皆為海外荒陬，明初周德興遷其民、虛其地，後皆為賊巢窟，閩廣為之騷擾，至設兵戍守。臺地古無人跡，至明中葉始知之；而明人不保，島夷、盜賊後先竊踞，至為邊患。比設郡縣，始成樂郊。由此觀之，可見有地不可無人。經營疆里，則為戶口貢賦之區；廢置空虛，則為盜賊禍亂之階。眾利之所存，人必趨矣。不歸之民則歸之番，不歸之番則歸之賊，即使內賊不生，野番不作，又恐寇自外來，將有日本、荷蘭之患，不可不早為綢繆也」（平臺紀略）。
長孺曰：此志紀年，起明天啟元年辛酉，而終清雍正元年癸卯。根據諸書，必期確實；而如其行文則會粹錯綜，務加刪潤，令其有次序。事雖專系鄭氏，傍及華夷之隆替。凡一百有三年間，治亂盛衰興廢之故，天命人心去就之際，蓋有略可觀省者云。
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