武帝时，西域内附为属地，有三十六个国家，汉朝为西域设置使者、校尉来统领保护西域，宣帝改叫都护。元帝又设置戊己二校尉，在车师前王庭垦种荒地。哀帝、平帝时期，西域自己互相分裂为五十五个国家。王莽篡位后，贬抑和改换侯王，自此西域埋怨反叛，与中原大国断绝关系，而且再次从属匈奴，为其服役。匈奴赋税繁重严刻，各国没法忍受，到建武年间，他们都派使者要求归属汉朝，情愿请派都护。光武因为天下刚刚平定，没时间处理境外的事情，最终没有答应。正好匈奴衰败，莎车王贤讨伐减掉各国，莎车王贤死后，他们就互相进攻，小宛、精绝、戎庐、且末为鄯善所吞并。渠勒、皮山被于宾统管，土地全部被于宾占有。郁立、单桓、孤胡、乌贪訾离为车师所减。以后这些国家又都恢复。永乎年间，北部敌虏于是胁迫各国一同侵犯河西各郡县，大白天城门关闭。十六年，明帝于是任命将帅，北征匈奴，占领了伊吾卢地，设立宜禾都尉来垦种荒地，终于打通了西域。于实各国都派儿子到朝中侍奉皇帝。西域自己同中央大国中断往来有六十五年，这才重新来往。第二年，开始设立都护和戊己校尉。
到明帝去世，焉耆、龟兹进攻杀害了都护陈睦，陈睦的人马全部覆灭，匈奴、车师包围了戊己校尉。建初元年春天，酒泉太守段彭在交河城大败车师军队，章帝不愿意为了对付夷狄而使中原困苦穷乏，就接回戊己校尉，不再派都护。二年，又撤销在伊吾的屯田，匈奴趁机派兵把守伊昔的地盘。当时车司马班超留在于贾，安抚集聚西域各国。和帝永元元年，大将军宝宪大败匈拯。二年，宣童因此派副校尉幽圭率领两千多骑兵袭击伊吾，打败了伊吾。三年，班超终于平定酉越，朝廷因此任命班超为都护，驻龟兹。又设置戊己校尉，带领五百士兵，住在车师前部高昌壁，又设置戊部候吏，位于车师后部候城，两地相距五百里。六年，班超又击败焉耆，这时候五十多个国家都送来人质，归属汉朝。条支、安息各国一直到四万里以外的海边国家，都通过辗转翻译前来进贡物品。九年，班超派佐吏甘英一直到达最西边的大海才回来。这些都是前代人没有到过，《山经》没有详细记载的地方，他们详细了解了那裹的风俗习惯和地理环境，运来当地的珍奇物品。这样，相距很远的国家蒙奇、兜勒都派人前来归顺，派来使者贡献物品。
到孝和帝逝世时，西域背叛。安帝永初元年，西域多次包围都护任尚、段禧等人，朝廷因为西域艰险遥远，难以接应和赶赴那裹，下韶书撤去都护。白此就放弃了西域。北匈奴立刻又收复统管西域各国，联合侵犯边境有十多年。敦煌太守曹宗担心他们的凶暴祸害，在元初六年，就上书请求派行长史索班率领一千多人驻守伊吾来招降安抚西域，这样，车师前王和鄯善王前来投降。几个月后，北匈奴又率领车师后部王一起进攻杀害了索班等人，接着打跑了车师前王。鄯善被逼急了，向曹宗求救，曹宗因此请求出兵攻打匈奴，替索班报仇，又想进兵夺取西域。邓太后不同意，祇是下令设置护西域副校尉，住在敦煌，另外部署了三百士兵，牵制西域而已。在这之后北部敌虏同车师连续入侵河西，朝廷没法制止。有人提议想关闭玉门关、阳关，以切断匈奴的为害。
延光二年，敦煌太守张瑺上书提出三条计策，认为“北部敌虏呼衍王经常在蒲类和秦海之间辗转活动，一心控制西域，一起入侵和抄掠边境。现在将酒泉属国的二千多将士在昆仑塞集结，先进攻呼衍王，从根上斩断，接着征调鄯善的五千兵力威胁车师后部，这是上策。如果不能出兵，可以设置军司马和派五百将士，由四个郡供给他们耕牛、粮食，让他们出兵占领柳中，这是中策。如果还不能做到，那么最好放弃交河城，收聚鄯善等国的人，让他们全部进入边关，这是下策。”朝廷将他的意见交给大臣讨论。尚书陈忠上书说：“臣听说八方的蛮人入侵，这时敌虏更厉害的。汉兴起以后，高祖在平城受窘被围，太宗有屈身供奉匈奴的耻辱。所以孝武帝心怀愤怒，深刻考虑长久的计策，下令派威武的大臣，渡过黄河，穿过沙漠，一直打到敌人的王庭。面临这样的战役，很多百姓死在狼望山的北面，财富金钱都填进了卢山的沟壑，府库裹空虚罄尽，织布机上也空无一物，算赋算到了船只和车子，抽税抽到了六畜。难道武帝没有考虑？原因是他作长远的考虑。终于开辟了河西的四个郡，隔开了南边的羌人，收服了三十六个国家，斩断了匈奴的右胳膊。所以单于被孤立，抱头鼠窜，逃往远方躲藏。到了宣帝、元帝时期，西域终于成为藩国臣下，边关不用关闭，不用再传送紧急的军事文书。由此来看，戎狄可以用武力制服，很难通过教化使其亲近。西域归顺朝廷时间已久，真心向东企望扣敲边关请求归附有许多次了，这是他们不喜欢匈奴而仰慕汉的明证。现在北部的敌虏已经击败车师，势必向南进攻鄯善，丢下鄯善而不去援救，那么这些国家都顺从匈奴了。要是这样的话，敌虏的财货就会愈益增多，胆量和实力也愈益增大，他们用武力抵临南羌，同南羌勾结联合，这样的话，河西的四郡就危险了。河西一旦危险，不得不援救，那么就会兴动比现在多一百倍的劳役，就会出现没法计算的耗费。商议的人衹考虑西域极其遥远，救助西域花费很大，没有想到前代的人苦心勤劳的用意。现在守卫边境的器具不够精良，内地各郡的防卫没有准备，敦煌孤立危险，远远赶来告急，现在还不去帮助，对内没法慰劳吏民，对外不能向百蛮展示威力。造成国家窘迫，土地减少，经典上对此有明确的告诫。臣认为应当在敦煌设置校尉，根据旧制增加河西四郡的驻守兵力，用来安抚西域各国。这样足以在万里以外制敌取胜，使包躯恐惧。”皇帝采纳了速忠的意见，于是任命班勇为西域长史，率领五百名被解除枷锁的刑徒，西行驻守柳中。班勇于是打败并平定了车师。从建武到延光，西域三次和中原中断往来，又三次恢复往来。顺帝永建二年，班勇又击败降服焉耆。这时候，龟兹、疏勒、于实、莎车等十七个国家都来归顺，但乌孙、葱岭以西的国家自此断绝往来。六年，皇帝因为伊吾以前是肥沃的地方，靠近西域，匈奴凭藉伊吾进行抄掠侵暴，又下令在伊吾开设屯田，如同永元时的做法，设置伊吾司马一人。自阳嘉以后，朝廷威信逐步下降，西域各国骄傲放纵，转而相互欺凌攻打。元嘉二年，长史王敬被于实人杀害。永兴元年，车师后王又反过来攻打屯田部队。虽然也有降服的国家，但他们并没有惩戒改变，从此逐渐对中原疏远而轻慢了。班固记载了这些国家的风俗习惯和地理环境，这都已在《前汉书》中详细记述。现在将建武以后不同于前代的事情写成《西域传》，这都是安帝末年班勇记述的。
西域归属漠的各个国家，东西长六千多里，南北长一千多里，东到玉门关、阳关，西到葱岭。西域的东北部与匈奴、乌孙接壤。南部和北部都有大山，中央有河流。西域的南山向东延伸到金城，与汉的南山相连。西域的河有两个源头：一个发源于葱岭，向东流去，一个发源于于宾南山脚下，向北流去，同葱岭河汇合，向东注入蒲昌海。蒲昌海又叫盐泽，距玉门关有三百多里。
从敦煌向西出玉门关、阳关，经过鄯善，北边通往伊吾有一千多里，从伊吾向北通往车师前部的高昌壁有一千二百里，从高昌壁向北通往后部的金满城有五百里。这是西域的门户，所以戊己校尉交替驻守这些地方。伊吾的土地适合种植五谷、桑、麻和葡萄。伊吾的北面又有柳中，全是肥沃的土地。所以汉经常与匈奴争夺车师、伊吾，为的是控制西域。
从鄯善翻过葱岭出西域各国，有两条道路。贴近南山北边，沿着河往西走，到达莎车，这是南道。南道向西翻过葱岭，就可以到达大月氏、童皇等国。从车鳄前王庭沿着韭山，顺河向西走到蕴勤，这是北道。北道向西翻过茎岭，到达去洼、尘昼、童基这些国家。
出玉盟飓，经过差曙、旦苤、撞钟，有三千多里，到达翅疆。
拘弥国地处宁弥城，距长史所在的柳中有四千九百里，距洛阳有一万二千八百里，管辖二千一百七十三产，七千二百五十一人，能当兵打仗的有一千七百六十人。
顺帝永建四年，于责王放前杀死了拘弥王兴，立他自己的儿子为拘弥王，并且派使者向汉朝贡献物品。敦煌太守徐由上书要求征讨放前，皇帝赦免于宾的罪责，要于宾还复拘弥国，放前不答应。阳嘉元年，徐由派疏勒王臣槃发兵两万人攻打于实，打败了于实，杀了数百人，纵放部队大肆抄掠，重新立兴的同宗成国为拘弥王后班师。到灵帝熹平四年，于宾王安国攻打拘弥，大败拘弥人，杀死了拘弥王，被杀的人非常多，戊己校尉、西域长史各白发兵帮助立拘弥王入侍的儿子定兴为国王。当时拘弥的人口一千。拘弥国西接于宾三百九十里。
于宾国地处西城，距长史所在的地方有五千三百里，距洛阳有一万一千七百里，管辖三万二千户：人口八万三千人，能当兵打仗的有三万多人。
建武末年，莎车王贤强盛，攻打并吞并了于寞，将于寞王俞林迁到别处为骊归王。明帝永平年间，于宝的将领休莫霸反叛莎车，立自己为于实王。休莫霸死后，他的哥哥的儿子广德立为国王，后来终于灭掉莎车，于实国转而强盛。从精绝西北到疏勒的十三个国家都服从于实，但鄯善王也开始强盛。自此南道在葱岭以东，仅此二国强大。
顺帝永建六年，于宾王放前派儿子入侍，来向朝廷进贡。元嘉元年，长史赵评在于宾出恶疮病死，赵评的儿子迎接赵评的灵柩，途中经过拘弥。拘弥王成国与于寞王建一向有仇隙，就对趟评的儿子说：“于宾王要胡人医生拿毒药贴在疮上，所以造成死亡。”赵评的儿子相信了他的话，回到塞内，将这些话告诉了敦煌太守马达。第二年，朝廷任命王敬接任长史，马达要王敬暗中查实这件事。王敬先经过拘弥，成国又说道： “于实国的人希望我当国王，现在可藉这件罪名杀掉建，于宾必然归顺。”王敬贪图建立功名，而且接受了成国的说法，到达于责后，设酒食请于实王建，但暗中打他的主意。有人将王敬的密谋告诉建，他不相信，说： “我没有罪，王长史为什么要杀我？”第二天早晨，于实王建带领几十名手下官员来见王敬。坐定以后，建起来依次斟酒，王敬喝令身边的人将建拿下，官吏士兵们并没有杀建的意思，所以建手下的官吏得以全都冲了出去．当时成国的主簿秦牧跟随王敬在宴会上，他拔出刀站出来说：“大事已经决定，为什么又要迟疑？”随即上前杀了建。于实的诸侯和将领输焚等人于是会合人马进攻王敬，王敬拿着建的头颅宣告说：“天子要我杀了建。”于实的诸侯将领接着焚烧了军营房屋，烧死杀害官吏士兵，并上楼杀了王敬，将王敬的脑袋悬挂在集市。输焚想立自己为国王，国人杀了他，立建的儿子安国为王。马达知道后，想率领各郡的部队出边关攻打于宾，桓帝不答应，将马达召了回来，任命宋亮接任敦煌太守。宋亮一到，悬赏招募于宾人，要于寞人自己杀掉输焚。当时输焚已死有一个月了，于宾人砍下死人的脑袋送到敦煌，并且不说明实际情况。宋亮后来知道其中有假，但最终没能出兵。于实仗着造一点因而越来越骄纵。
从于宾经过皮山，到达西夜、子合、德若等国。
西夜国又名漂沙国，距洛阳有一万四千四百里。西夜国有二千五百户，一万多人口，能当兵打仗的有三千人。当地生长一种白色的草，有毒，西夜国的人将它煎成药，涂在箭头上，被箭射中立刻就死。《漠书》中误以为西夜、子合是一个国家，现在他们各有自己的国王。
子合国地处呼鞑谷，距疏勒有一千里。管辖三百五十户，人VI四千人，能打仗的有一千人。
德若国管辖一百多户，人口六百七十人，能当兵打仗的有三百五十人。德若国东部距长史所在的地方有三千五百三十里，距洛阳有一万二千一百五十里，与子合国相接。风俗都相同。
从皮山向西南经过乌耗，越过悬度、厨宾，走六十多天以后可到达乌弋山离国，地域方圆几千里，当时改名叫排持。
再向西南骑马走一百多天到达条支国。
条支国城建在山上，方圆有四十多里。旁靠西海，海水环绕条支的南面束面和北面。条支三面没有道路，衹有西北角有陆路相通。条支土地高温潮湿，出产狮子、犀牛、封牛、孔雀、大雀。大雀下的卵像瓦瓮一样大。
由条支转而向北再向东，骑马再走六十多天到安息。安息后来隶属条支，为其役使，条支在安息设立大将，监督掌管各座小城邑。
安息国地处和椟城，距洛阳有二万五千里。安息的北面与康居接壤，南面与乌弋山离接壤。安息地域有几千里见方，小城邑有几百个。安息的户数、人口数和能当兵打仗的人数最多。安息的束部边界上有个木鹿城，号称小安息，距洛阳有二万里。
章帝章和元年，安息派使者贡献狮子、符拔。符拔的样子像麒麟但没有角。和帝永元九年，都护班超派甘英出使大秦，到达条支。甘英到了大海边想渡海，但安息西部边境的船工对甘英说： “海水辽阔，来往的人遇上顺风需三个月才能过去，如果遇到缓慢的风，也有需两年时间的，所以航海的人都带了三年的粮食。在海上常使人想念家乡，经常有人死亡。”甘英听说以后这才作罢。十三年，安息王满屈再次献来狮子和条支的大鸟，当时的人称为“安息雀”。
从安息向西走三千四百里到达阿蛮国。从阿蛮厘向西走三千六百里到堑宣厘。从基堕向南过河，再往西南走九百六十里，就到王攫玺，玄旦的西边就到头了。由此向南乘船渡海，就通往去童。那裹有很多大海西部特有的珍奇物产。
大秦国又叫犁鞑，因为地处大海的西面，所以也叫海西国。大秦范围有几千里，有四百多座城市。为其役使附属的小国有几十个。城墙用石头垒成，国内设有邮亭，全都用白色泥土涂饰。长有松柏、各种各样的树和百草。那裹的风俗是人们致力于农业耕作，很多人种桑树养蠢。他们都剃去头发，身穿绣有彩色花纹的衣服，乘坐白色车盖的、用马拉的轻车，进出敲鼓，树有各种旗帜。
他们所住的城邑，方圆有一百多里。城内有五座宫殿，每个相距十里。宫室裹面都用水晶做成柱子，吃饭的器具也这样。大秦的国王每天住在其中的一宫，治理政事每隔五天五个王宫轮住一遍。国王经常要一个人拿了袋子跟着国王的车子，谁有事情要说，就将文书放到袋子裹面，国王回到宫裹打开来看，审理他们的是非曲直。国王有分管各方面的文书官员。国家设有三十六位将领，都参与商议国家事务。国王没有固定的人，都挑选有才德的人担任国王。国内发生灾异或者风雨不合时节，便将国王废掉重新立国王，被罢免的人心甘情愿而不埋怨。那儿的人都长得又高又大，长相端正，和中原人差不多，所以称为大秦。
当地有很多的金银和珍奇宝物，有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、琥珀、琉璃、琅歼、朱砂、碧玉。他们用金丝绣成彩色花纹，织成金丝织品和各种颜色的绫帛。他们用黄金镀物，制作石棉布另外有一种很细软的织品，有人说是用水羊的捆毛和野蚕茧制作而成。他们把许多香料合在一起，将香料的汁煎煮做成苏合。凡是国外的许多珍奇物品都出自这儿。
他们用金银作为钱币，十个银钱相当于一个金钱。他们与安息、天竺的人在海上互相买卖，赚的钱有十倍。那儿的人质朴正直，市场上没有两样价格。粮食价格一般很低，国内的用品丰富充足。相邻国家的使者到了大秦境内，乘驿马到国都，到国都以后大秦就给他们金钱。大秦的国王经常想和漠互通使者，但安息的人想拿汉的彩色丝帛跟他们做生意，所以拦阻大秦的使者，使他们不能自己到汉。到桓帝延熹九年，大秦王安敦派使者从曰南边界外献来象牙、犀牛角、玳瑁，才第一次通使者。所上表进贡的东西，并没有什么珍宝异物，怀疑是人们传闻夸张。
有人说大秦国的西南有弱水、流沙，靠近西王母住的地方，接近太阳落山之处，《汉书》说：“从条支向西走二百多天，接近太阳落山的地方”。逭就与现在的书不同了。前代漠的使者都是到乌弋就回来了，没有人到过条支。又说：“从安息由陆路绕海边向北走，出海西到大秦，人口众多，城邑相连，每十里有一个亭子，隔三十里有一个驿馆，始终没有盗贼和兵寇入侵的警报。但路上有许多猛虎、狮子，拦阻为害路上行人，如果不是一百多人，拿了兵器，就经常被野兽吃掉。”又说“有几百里长的浮桥可以渡过大海到达北岸”。各国所产的珍奇玉石及各种物品，大多奇诡怪异，荒诞不经，所以没有记述。
大月氏国地处蓝氏城，西部和安息接壤，到安息要走四十九天。东部距长史所在的地方有六千五百三十七里，距洛阳有一万六千三百七十里。大月氏国有十万户，人口四十万人，能当兵打仗的人有十多万人。
起初，月氏为匈奴所灭，于是迁到大夏，将国家分为休密、双靡、贵霜、胎顿、都密，一共是五部翎侯。一百多年以后，贵霜翎侯丘就却进攻灭掉了另外四个翎侯，立自己为国王，国号为贵霜。贵霜王入侵安息，占领了高附地区。又灭掉濮达、厨宾，占领了它们的全部国土。丘就却八十多岁时死亡，他的儿子阎膏珍继承王位。又灭掉了天竺，设置一名将领监管天竺。自此以后，月氏最为富足强盛，各国都称之为贵霜王。汉朝根据它原先的名称，称之为大月氏。
高附国位于大月氏的西南方向，也是大国。高附的习俗和天竺相近，但人的性情柔弱，容易制服。高附国的人擅长经商贩卖，家中财富丰足。高附归属哪个国家不固定，天竺、厨宾、安息这三个国家谁强大谁就得到高附，谁弱小谁就失去高附，但它从未归属月氏。《汉书》将它算入五翎侯，不符合事实。后来高附归属安息，到月氏打败安息，才得到高附。
天竺国又叫身毒，在月氏的东南，距月氏有几千里远。天竺的习俗与月氏相同，但地势低而潮湿，气候炎热。天竺国靠近大河，人们骑着象去打仗。天竺人比月氏人生性柔弱，信奉佛教，不杀人，不征伐，由此成为习俗。从月氏、高附国向西，南到西海，东到磐起国，都是身毒的地盘。身毒另外有几百座城邑，每座城邑设有长官。另有几十个小国，每个国家都设有国王。虽然这些国家各有些差异，但都打着身毒的名称，这时候他们都属于月氏管辖。月氏杀了他们的国王而设置将领，要将领来统管这些国家的人。天竺出产象、犀牛、玳瑁、金、银、铜、铁、铅、锡，西部与大秦相通，拥有大秦的珍奇物品。还出产细软的布、上等毛席、各种香料、白砂糖、胡椒、姜、黑色的盐。
和帝时，天竺多次派使者前来进贡物品。后来西域反叛，这才中断往来。到桓帝延熹二年和延熹四年，天竺多次从曰南边界外来进贡物品。
世间传说明帝梦见金人，身材高大，头顶放光，就向大臣们询问。有人说：“西方有位神仙，名叫佛，佛的形像高一丈六尺，而且是金黄色的。”皇帝于是派使者到天竺了解佛教教义，自此在中原画了佛的形像。楚王英首先相信佛教，中原因此有不少人信奉佛教。以后桓帝对神仙有兴趣，多次祭祀佛和老于，老百姓也逐渐有人信奉，以后信佛的人就越来越多。东离国地处沙奇城，位于天竺东南方向三千多里远的地方，是个大国。那裹的土地气候、物种与天竺相同。有几十座城邑，每座城邑都称国王。大月氏攻打束离，他们就向月氏臣服。东离的男人女人都身高八尺，但性情懦弱。他们骑象和骆驼，来往于相邻的国家。有敌人入侵，他们就骑着象去打仗。
栗弋国隶属于康居，出产名马和牛羊，以及葡萄等各种水果。当地的水质非常好，所以葡萄酒特别有名。
严国位于奄蔡的北面，隶属于康居，出产老鼠皮运往康居。
查蓝埋改名为阿兰聊国，地处塑继，隶属于尘昼。那裹的地理气候温和，有很多桢木、松树和白草。民间风俗和人们所穿的衣服舆尘昼相同。
莎车国向西经过蒲犁、无雷到大月氏。莎车距洛阳有一万零九百五十里。
匈奴单于趁着王莽之乱，占据西域，惟独莎车王延最为强大，不肯附属。元帝时，延曾经当过侍子，在京师长大，他仰慕喜爱中央大国，因此也参考汉的制度法律。他经常吩咐儿子们，应当世代尊奉漠，不可有负汉。天凤五年，延死后，谧号为忠武王，他的儿子康继承王位。
光武初年，康率领相邻的国家抵御匈奴，护卫原都护将士们的妻子孩子有一千多人，发文书给河西，询问中央大国的情况，叙述自己对汉的想念和仰慕。建武五年，河西大将军窦融于是以天子的名义立康为汉莎车建功怀德王和西域大都尉，五十五个国家都属莎车王统管。
建武九年，康去世，谧号为宣成王。其弟贤继承王位，他进攻并打败了拘弥国、西夜国，杀了这两个国家的国王，并且立其兄康的两个儿子为拘弥王、西夜王。十四年，贤与鄯善王安一道派使者到朝廷进贡物品，自此西域才和汉朝往来。葱岭以束的国家都服从贤管辖。十七年，贤再次派使者进贡，请求朝廷派都护。天子就逭件事向大司空宝融询问，窦融认为贤父子兄弟相互约定侍奉汉朝，又十分诚恳，最好给他加上官位使其安心。皇帝于是就藉贤派来的使者，赐给贤西域都护的印绶，以及车子、旗帜、黄金和彩色丝帛。敦煌太守裴遵上书说：“夷狄之人不可给予他们很大权力，而且造成其他国家失望。”天子下诏书收回都护印绶，重新赐给贤汉大将军印绶。贤的使者不肯换，裴遵强行夺过印绶，贤自此怀恨在心。但他仍然谎称自己是大都护，向各国发送文书，西域各国全都服从他的管辖，称贤为单于。贤逐渐变得骄傲横暴，索求很重的赋税，多次攻打龟兹等许多国家，各国都忧愁害怕。
二十一年冬天，车师前王、鄯善、焉耆等十八个国家都派王子入朝侍奉皇帝，进献国内的珍宝。等见到天子，他们都流着眼泪叩头，希望能派都护。天子因为国家刚刚平定，北方边境没有归顺，将他们的侍子全部送还，赏赐他们很多东西。这时贤仗着自己军队强盛，想吞并西域，加紧进攻其他国家。各国听说没派都护，而且侍子都回来了，十分忧愁恐惧，就给敦煌太守发去文书，情愿留下侍子，目的是给莎车看，说侍子被留下，朝廷不久就会派出都护，希望暂且制止贤的入侵。裴遵将情况报告朝廷，皇帝同意了。二十二年，贤知道都护不来，于是送信给鄯善王安，要他切断通往汉的道路。安没有听从，并且杀掉了贤的使者。贤大怒，发兵攻打鄯善。安迎战失败，逃进山中。贤杀害掳掠了一千多人而去。这年冬天，贤又攻打并杀害了龟兹王，接着吞并了龟兹国。鄯善、焉耆等各国的侍子长期留在敦煌，忧愁想家，都跑了回去。鄯善王上书，愿意再派儿子入朝侍奉，重新请求派都护，说不派出都护，他们仍要受匈奴压迫。天子回信说：“现在使者和大军没法派出，假如各国力不从心的话，东西南北随你们自己投靠哪方。”于是鄯善、车师再次依附匈奴，而贤更加横暴。
嫣塞王自以为国家较远，就杀掉了贤的使者，贤攻打灭掉了妈塞国，立婿塞国的贵族驷鞑为妈塞王。贤又立自己的儿子则罗为龟兹王。贤因为则罗年纪轻，就从龟兹国分出乌垒国，将驷鞑改任为乌垒王，另外重新任命另一位贵族为妈塞王。几年以后，龟兹国的人一起杀了则罗、驷鞑，并且派人出使匈奴，请求重新立国王。匈奴立龟兹的贵族身毒为龟兹王，龟兹自此归附匈奴。
贤因为大宛进贡的赋税减少，亲自统领各国的军队有几万人，进攻大宛，大宛王延留迎接贤并投降。贤就此带了延留回国，将拘弥王桥塞提改任为大宛王。但康居多次进攻桥塞提，桥塞提在大宛一年多，逃了回去，贤又让他当拘弥王，并且打发延留回到大宛，要他像往常一样进贡。贤又将于宝王俞林改为骊归王，立俞林的弟弟位侍为于实王。过了一年多，贤怀疑各国想反叛，召来位侍和拘弥王、姑墨王、子合王，将他们全都杀死，不再设国王，衹派将领镇守这些国家。位侍的儿子戎逃走，投降了汉朝，被封为守节侯。
莎车的将领君得在于宾残暴毒虐，百姓痛恨昼猩。明帝永平三年，于实的部族首领都末到城外去，看见一只野猪，想用箭射野猪。野猪说：“不要射我，我就为你杀死君得。”都末因此就与弟兄一道杀掉了君得。但部族首领休莫霸又同汉人韩融等人杀掉了都末兄弟，立自己为于宝王。他又与拘弥国的人攻打并杀死了莎车在皮山驻守的将领，而后率兵回国。这时贤派太子、国相率领几个国家的军队有二万人，攻打休莫霸，休莫霸迎战，莎车军队战败逃走，一万多人被杀。贤再次征调各国的军队，有几万人，亲自统率，攻打休莫霸，休莫霸又一次打败了贤，杀死贤的军队一多半。贤脱身逃回莎车。休莫霸进兵包围莎车，但身中流箭而死，于寞兵这才退走。
于实国相苏榆勒等人一同立休莫霸哥哥的儿子广德为国王。匈奴与龟兹各国的军队共同进攻莎车，但攻不下来。广德趁着莎车衰败，派弟弟辅国侯仁率领人马进攻贤。贤连续遭受战争，于是派使者同广德讲和。在这以前广德的父亲在莎车被关押了几年，这时贤将广德的父亲放了回去，而且把女儿嫁给广德，同他结为兄弟，广德率兵退走。第二年，莎车相且运等人担心贤骄傲横暴，秘密谋反，想将城邑投降于宾。于宾王广德于是率领各国人马有三万人，进攻莎车。贤据城防守，派使者对广德说：“我放回了你父亲，给你妻子，你为什么还要来攻打我？”广德说：“您是我妻子的父亲，很长时间没见面了，希望各带两个人在城外相会结盟。”贤就此事问且运的意见，且运说：“广德身为女婿，是最亲的人，应该出城见他。”贤于是轻率出城，广德于是抓了贤。且运等人又趁机放于实军队进城，广德俘虏了贤的妻子孩子并且吞并了莎车国。广德用铁链锁了贤，将他带回国，一年多以后杀了他。
匈奴听说广德减掉莎车，派了五位将领，征调焉耆，尉黎、龟兹等十五个国家的军队共三万多人，包围了于寞，广德乞求投降，将太子作为人质，约定每年向匈奴提供毛絮。冬天，匈奴又派军队送贤在匈奴作人质的儿子不居征回国，立他为莎车王，广德再次进攻杀死了不居征，重新立自己的弟弟齐黎为莎车王，这时正当章帝元和三年。当时长史班超征调各国的军队攻打莎车，大败莎车军队，莎车自此终于归降漠，其事已记载在《班超传》。
由莎车向东北到达疏勒。
疏勒国距长史所在的地方有五千里，距洛阳有一万零三百里。管辖二万一千户，能够当兵打仗的有三万多人。
明帝永平十六年，龟兹王建进攻杀死了疏勒王成，自己任命龟兹左侯兜题为疏勒王。冬天，汉派遣军司马班超劫持绑架了兜题，而且立成的哥哥的儿子忠为疏勒王。忠后来反叛，班超进攻忠并杀了他。事情已记载在《班超传》。
安帝元初年间，疏勒王安国因为舅舅臣磐有罪，将他流放到月氏，月氏王对他很是亲近喜欢。以后安国去世，没有儿子，安国的母亲主持国家政务，与国人一同立臣磐同母弟弟的儿子遣腹为疏勒王。臣磐得知后，向月氏王请求说：“安国没有儿子，种族衰弱，如果立娘家人，我是遣腹的叔父，我应该当国王。”月氏王于是派军队送臣磐回疏勒。国内的人一向敬重喜欢臣螌，而且害怕旦旦，随即一道夺过：曲的印绶，迎接旦磐，立他为国王，重新任命遣腹为磐禀城堡。以后茎堕连续背叛王童，归顺蕴勤，蕴勤因此强大，所以能够成为与龟兹、于实匹敌的国家。
顺帝永建二年，臣磐派使者进贡，皇帝授巨磐为选大都尉，授旦磐哥哥的儿子旦勉为守国司马。五年，臣磐派侍子与大宛、莎车的使者一道到朝廷进贡。阳嘉二年，臣磐又进献狮子、封牛。到玺童2婆元年，疏勒王汉大都尉在打猎时被他的季父和得射死，和得立自己为国王。三年，凉州刺史孟佗派从事任涉率领敦煌的五百士兵，与戊部司马曹宽、西域长史张晏，统领了焉昼、蛊茎、车面前部和后部的人马，共有三万多人，征讨疏勒，进攻桢中城，四十多天未能攻克，只好率兵退去。在这之后疏勒王连续相互攻杀，朝廷也没有能力禁止。
由此向东北经过昼灵、逼查、魑里、趣茎可到达焉耆。
焉耆国国王住在南河城，北部距长史所在的地方有八百里，束部距洛阳有八千二百里。焉耆国有一万五千户、人口五万二千，能当兵打仗的有两万多人。焉耆国四面都有大山，山岭与龟兹山岭相连，道路艰险，容易防守。有湖水弯弯曲曲流入四周的山裹，环绕南河城长达三十多里。
永平末年，焉耆与龟兹一道进攻并杀害了都护陈睦、副校尉郭恂，被他们杀害的佐吏和士兵有二千多人。到永元六年，都护班超征调各国的军队征讨焉耆、危须、尉黎、山国、终于砍下焉耆国国王和尉黎国国王的脑袋，将首级送往京师，悬挂在蛮夷的客馆。接着，班超立焉耆的左侯元孟为国王，尉黎、危须、山国都重新立了国王。到安帝时，西域背叛。延光年间，班超的儿子班勇担任西域长史，再次征讨平定了西域各国。元孟与尉黎、危须不肯投降。永建二年，班勇与敦煌太守张朗打败了他们，元孟这才派儿子到朝廷进贡。
蒲类国位于天山西面的疏榆谷，东南边距长史所在的地方有一千二百九十里，距洛阳有一万零四百九十里。蒲类国有八百多户、二千多人，能当兵打仗的有七百多人。他们住在帐篷裹，逐水草而居，懂得不少种田的知识。蒲类国有牛、马、骆驼、羊和其他牲畜。蒲类人能够制作弓箭。国中出产良马。
蒲类原是大国，过去西域附属于匈奴，蒲类国国王得罪了单于，单于发怒，将蒲类的六千多口人迁到匈奴右部名叫阿恶的地方，所以称之为阿恶国。它的南边距车师后部骑马要走九十多天。蒲类人贫困羸弱，逃亡到山谷裹面，所以留下来成为一个国家。
整吏迩人生活在渣类境内。有一千多户，三千多人口，能当兵打仗的有一千多人。那裹的人很勇猛，敢打仗，专做入侵抄掠的事情。他们都披着头发，跟着牲畜逐水草而居，不懂得农田耕作。出产的东西全与渣题相同。
束且弥国束部距长史所在的地方有八百里，距渔荡有九千二百五十里。束且弥国有三千多户，五千多人口，能当兵打仗的有二千多人。他们住在帐篷里，逐水草而居，能从事农田耕作。出产的东西也与渣类相同。他们没有固定的住处。
车师前王住在交河城。河水分成两条环城流过，所以叫做交河。这裹距长史所住的柳中有八十里，东部距洛阳有九千一百二十里。车师前部管辖一千五百多户，四千多人口，能当兵打仗的有二千人。
车师后王住在务涂谷，距长史所在的地方有五百里，距洛阳有九千六百二十里。车师后部管辖四千多户、一万五千多人口，能当兵打仗的有三千多人。
车师前部和后部、束且弥、卑陆、蒲类、移支，这是车师六国，车师的北面与匈奴接壤。车师前部向西通往焉耆北道，后部向西通往乌孙。
建武二十一年，车师与鄯善、焉耆派王子入朝侍奉，光武让他们回国，于是车师附属于匈奴。明帝永平十六年，汉朝军队占领了伊吾卢，打通了西域，车师才又归属汉。匈奴派军队攻打车师，车师再次投降了北匈奴。和帝永元二年，大将军窦宪打败了北匈奴，车师震动畏惧，前王和后王各自派儿子携带贡品入朝侍奉，他们一并被赐给印绶、金和丝帛。八年，戊己校尉索滪想废除后部国王涿千，立破虏侯细致为国王。涿千痛恨前王尉卑大出卖自己，因此反叛，攻打尉卑大，俘获了他的妻子和孩子。第二年，汉派将兵长史王林，征调了凉州六个郡的部队和羌胡军队，有二万多人，征讨涿千，杀死和俘虏一千多人。涿千跑到北匈奴，汉军追击，杀了涿千，立涿千的弟弟农奇为王。到永宁元年，车师后王军就和母亲沙麻反叛，杀害了后部司马和敦煌行事。到安帝延光四年，长史班勇攻打军就，大败军就，并杀了他。
顺帝永建元年，班勇率领车师后王农奇的儿子加特奴和八滑等人，征调精锐部队攻打北方的敌虏呼衍王，打败了呼衍王。班勇于是上书奏立加特奴为后王，封八滑为后部亲漠侯。阳嘉三年夏天，车师后部司马率领加特奴等一千五百人，袭击了在阐吾陆谷的北匈奴人，毁坏了他们的庐帐，杀了几百人，俘虏了单于的母亲、叔母和几百名妇女，得到十多万头牛羊、一千多辆车，还有非常多的兵器和杂品。四年春天，北匈奴呼衍王率领人马入侵后部，皇帝因为车师六国接近北方的敌虏，是西域的屏障，就下令要敦煌太守征调各国军队，连同玉门关候、伊吾司马，合起来有六千三百骑兵，援救车师，袭击在勒山的北部敌虏，汉军不利。秋天，呼衍王又率领二千人进攻后部，打败了后部。桓帝元嘉元年，呼衍王率领三千多骑兵入侵伊吾，伊吾司马毛恺派五百官兵在蒲类海束面与呼衍王交战，全军覆没，呼衍王接着攻打伊吾军队驻守的城邑。夏天，朝廷派錾蝗太守司马达率领敦煌、；酝、张掖属国的四千多官兵援救{堕，出边关赶到渣类海，呼衍王知道后率兵退走，汉军无功而返。
永兴元年，车师后部王阿罗多与戊部候严皓不相投合，因而忿恨反叛，攻打包围了漠军的屯田且固城，杀死杀伤官兵。后部候炭遮带领其他人背叛阿罗多向汉朝官吏投降。阿罗多急迫无奈，带领他的母亲、妻子、孩子和一百多骑兵逃往北匈奴，敦煌太守宋亮上书奏立原后部国王军就做人质的儿子卑君为后部王。后来阿罗多又从匈奴回来，与卑君争夺国家，聚集了不少国民。戊部校尉间详担心阿罗多招引北方的敌虏，将会祸乱西域，于是公开告示，答应恢复阿罗多的国王地位，阿罗多这才向阎详投降。于是强行收回赐给卑君的印绶，重新立阿罗多为国王，仍旧带卑君回到敦煌，另外将后部三百帐的人给卑君支配役使，用他们的赋税作为俸禄。一帐相当于汉的一户。
论日：有关西域风俗人情和地理环境的记载，前古没听说过。汉代张骞身怀招致远方国家归顺的谋略，班超奋发封侯的志向，而最终能够在遥远的西域建立功业，控制了境外地区，使其臣服。凡是被武力肃然臣服、财货所安抚引诱的国家，无不献来当地珍奇物品，送纳爱子作人质，摘下冠帽，用肘前行，面朝束站立朝拜天子。所以朝廷设置戊己官员，分别负责西域事务；委派都护这样的一方主帅，总揽西域最高职权。先归顺的就被赏给金银财宝和印绶，后臣服的就系绳于颈而向朝廷请罪。汉朝在肥沃的原野上设立屯田，在冲要的道路上分布驿站。为传送命令骑马飞奔的驿使，一年四季连续不断；来做生意贩运东西的胡人和客商，每天都有人叩关。在这以后苴茎到达修主，历经塞皇，来到酉迤，遥望大秦，距玉门关、阳关四万多里以内的地方，甘英全都走遍了。至于境内习俗和人的性情才智的优劣，出产生长的各种物类，河流和山岭的发源，气候节令和凉热方面的畅达和闭隔，攀越高山，在山谷间架设栈道，用绳索悬缒而行，穿越沙漠中的道路，使人浑身发热头脑疼痛，有暴风和恶鬼出现的地区，各种情形无不详细记述，仔细推求它们的来龙去脉。至于佛教的神灵变化，起源于身毒，但两漠记述四方情况的书没有一本提到佛教。张骞衹记录了那裹土地多，炎热潮湿，人们骑象去打仗。班勇虽然条列了身毒人信奉佛教，不杀戮，不征伐，但对他们精于用文德和善于用法令加以引导疏通的功效没有记述。我听到的是后人所说。身毒比中原富饶，四时之气和畅，是神仙和圣人降生聚集、有才德的人生长的地方。神的事迹怪异奇特，其事理和人世全然不同；神的感化应验显明昭著，其事情超出于人世以外。然而张骞、班超没有听说过，难道这是天道闭隔运数逝去，天数预示衰乱时代的开始吗？如果不是这样的话，怎会出现这么严重的虚妄和差异呢？汉代自楚王刘英开始举行佛教隆重的斋戒祭祀，桓帝又注重车上伞盖的装饰。那时佛教精微的教义尚未翻译，难道是神人明示给他们吗？审察佛教无思无虑，忘掉一切烦恼的训诫，空和有俱各两忘的宗旨，属于道家者流。而且佛教喜好仁爱，厌恶杀戮，革除弊政，崇尚善行，所以贤明通达的君子大都喜爱佛法。但佛教喜欢夸大，不合常理，奇特怪诞，没完没了，即使是邹衍讲述天数的辩术，庄周关于蜗牛触角的论述，尚不足以涵盖佛教于万一。另外，生命的生死轮回，因果报应的相互接续，似乎说得很明白，实际模糊不清，所以才智渊博的人大都感到疑惑。大概引导世俗没有定式，顺应事物殊途同归，取其相同的主旨，抛弃可疑的学说，那么最高的道都可以相通了。
赞曰：遥远的西域，天外的地方。那裹的物产珍美瑰丽，人的禀性放纵虚浮。不遵循中华的礼制，也没有典章文书。要不是有佛教的教义，他们怎会有所忧惧有所拘忌呢？
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