（本篇残缺）牛同人到父亲的卧室，见父亲睡在床 上没醒，以此知道定是狐狸作祟，不禁大怒，骂道：“狐狸本可容忍，怎能乱我家人伦？关公号称‘伏魔大帝’，现在哪里，怎能听任这种东西横行！”于是作表向玉帝上诉，内中说了些关公失职的话。过了很久，忽听到空中呐喊嘶叫，原来是关帝降临。关帝怒斥牛同人：“书生怎敢对我无礼！我难道是专为你家捉狐的吗？你并没有向我禀诉，有什么理由埋怨责怪我？”命将牛同人杖打二十，打得腿上皮开肉绽。一会儿，有个黑面将军捆来一只狐狸，牵走了。怪异方才灭绝。
三年后，济南游击将军的女儿被狐狸迷住，什么办法也驱赶不走。狐狸告诉女的：“我平生所怕的只有牛同人而已。”游击将军不知牛同人家住哪里，所以无从寻找。正值提学驾临济南，牛同人前去赴试，在省衙偶然被一营兵侮辱，他便忿忿不平地到游击将军府告状。将军一听牛同人的名字，惊喜万分，恭敬接待，将那个营兵抓来，责打了一顿。处理完毕，将军便将女儿被狐狸迷住的事告诉牛同人，央求他驱狐。牛同人没法推辞，只得替他呈告关帝。一会儿，一个金甲神自天而降，正在室内的狐狸见了面色突变，现出原形，像一只狗，嗥叫着绕屋子乱窜。接着便出屋自己跪到阶下，一动不动。金甲神说：“前次关帝没忍心诛杀你，这次又犯，再难饶恕了！”捆一绑起来拴在马脖子上走了。
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